9 月 26 日消息，據崔東樹個人公眾號發文分析，近兩年新能源汽車和儲能行業高度景氣，對電池的需求急速增長，新能源車用電池的裝車占比下降。

由于鎳、鈷的價格高漲，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長。磷酸鐵鋰電池達到總量 68%，成為近期的增長熱點。隨著政策推動的插混持續走強，純電動走勢疲軟，電動車的電池裝車需求有一定增長，但從長遠目光看，預計持續慢于整車總量增長。

1、動力電池的裝車占比持續下降

崔東樹認為，目前動力電池的產量中裝車的比例在不斷地降低，2020 年動力電池裝車的生產電池裝機率達到 76%，2021 年是 70%，2022 年是 54%，2023 年是 51%。其中三元電池裝車比例也是逐步降低，從 80% 的比例降低到 2023 年的 49% 的比例，而磷酸鐵鋰電池裝車比例從 71% 降到了 54% 的比例，兩個都是生產過剩和庫存相對表現壓力較大的。

隨著儲能等產業的發展，尤其是當下的世界能源危機，儲能等產業的電池需求增長很快，導致裝車的電池占比下降較明顯。

2021 年和 2022 年動力電池的增速低于整車增速，今年的動力電池增速基本持平整車增速。

2、內銷車型合格證電池裝車的三元占比大幅下降

崔東樹表示，動力電池裝車的需求增長是波動的。2019 年需求增長 10%；2020 年內銷車型動力電池裝車 64GWh，需求增長 2%；2021 年動力電池裝車 155GWh，需求增長 143%；2022 年裝車 295GWh，需求增長 91%；2023 年 1-8 月裝車 219GWh 需求增 35%。

其中，三元電池 2019 年增 21%；2020 年降 7%；2021 年增長 91%；2022 年增長 49%；而 2023 年 1-8 月份同比 5%。磷酸鐵鋰的電池增長比較大，2020 年增長 20%；2021 年增 227%；2022 年增長 130%；2023 年的 1-8 月增 56%。

2022 年動力電池裝車量 295GWh，同比增長 91%。其中，三元電池裝車量 110GWh，同比增長 49%。磷酸鐵鋰電池裝車量 184GWh，同比增長 130%。

2023 年 1-8 月動力電池裝車量 219GWh，同比增長 35%。其中，三元電池裝車量 69GWh，同比增長 5%。磷酸鐵鋰電池裝車量 150GWh，同比增長 56%。

3、汽車電池需求增長持續較強

乘用車電池需求增長持續較強，2023 年的純電動乘用車的電池需求增長 28%，而插混乘用車的電池需求增長 121%，持續較強增長。客車的電池需求相對低迷。專用車的電池需求也是較快增長。

從電池裝車占比看，近幾年動力電池的需求結構在快速變化之中。2020 年還是乘用車純電動第一，純電動客車第二，純電動專用車第三的格局，而插電混動乘用車只是第四位的狀態。而到了今年，純電動乘用車仍然保持第一位，而插電混動乘用車上升到第二位，純電動專用車上升到第三位，而純電動客車下降到第四位的水平。

近幾年，純電動客車市場劇烈地下降，而插混乘用車呈現一個較快上升的態勢，純電動專用車保持用電池量在 7% 左右的相對穩定的特征。

目前來看，純電動客車從 18% 下降到 2023 年累計的 1% 的水平，下降了 17 個百分點。插電混動乘用車的電池用量增長相對比較迅猛，目前已經從 7% 上升到 16% 的水平，增加 9%，而純電動增加 8%，形成新的乘用車占比 92% 以上的絕對核心的電池需求特征。

4、汽車合格證產量

根據合格證電池量測算 2023 年 8 月的合格證產品產量是 74.4 萬臺，同比增長 20%，其中純電動乘用車增長 6%，插混乘用車增 60%。純電動專用車同比僅增長 18%，這樣的產量數據似乎較低。

5、乘用車電池需求增長持續較強

全國乘用車國內外銷售的裝車電池 8 月為 3182 萬度，1-8 月為 20227 萬度，總體呈現強勢增長，增速 53%。

根據乘聯會的乘用車銷量對應的電池需求呈現較強走勢，考慮到 8 月的同期電池需求 2325 萬度，目前的 3182 萬度的 8 月銷量需求已經很高，8 月創歷史新高位。

從整車企業角度看，2023 年比亞迪和特斯拉兩家的電池需求占到 43%，由于比亞迪的電池制造的優勢明顯，因此比亞迪仍是強勢增長中。

純電動乘用車的特斯拉與比亞迪用電池均較高。

插混車型的比亞迪規模優勢明顯。

理想的増程表現較強。

6、配套電池企業遠未充分競爭

過去幾年，電池市場的競爭格局并沒有發生明顯的變化。由于動力電池市場的技術進步相對比較緩慢，而規模增長特征相對明顯，因此，電池企業獲得了較強的生產和裝車數量增長的特征。

原有的電池的格局沒有明顯變化，看誰投資多，然后誰就能獲得較大的市場份額，因此形成主力電池企業擴張表現持續較強的特征；而中小型電池企業也有靠技術或其它方面突破獲得一定增長的機會。因此，電池格局在高速增長中應該說總體相對穩定。

但是未來電池產業變化的機會相對較大，未來整車企業造電池或整車聯合相關的企業共同造電池的趨勢日益的明顯，電池企業逐步會形成整車的核心配套的產品。

目前電動汽車市場高端化的需求并不十分強烈，而是類似于“老頭樂”升級為小微型汽車、家庭中低端代步的需求更大，尤其是受疫情影響，市場對于 A0 級車和 A00 級車的需求正越來越高。

就供應鏈問題來看，未來整車企業將日益強大，對電池企業、對上游產業鏈的控制能力會進一步加強，同時對下游的品牌營銷能力的掌控也在進一步加強。在新能源的體系下，“整車為王”的特征將進一步持續體現。

7、磷酸鐵鋰的電池需要提升

純電動車目前主力電池能量密度區間在 125 到 160 之間。尤其 2023 年表現比較突出的是 140 到 160 的電池占比達到 36%，同比下降 2 個百分點。

電池能量密度 160 以上的車型占比 19%，相對于 2020 年的 31% 出現了明顯的下降。這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降。而 125 以下的能量密度的產品也出現了小幅下降的態勢，從 2020 年 14% 的比例下降到了目前 8% 的比例。

8、電池企業格局

電池企業的競爭格局形成寧德時代和比亞迪兩者相對較強的特征。目前寧德時代與比亞迪的差距在不斷縮小之中，比亞迪的占比從 2020 年的 15% 上升到 29%，上升了 14 個百分點；而寧德時代的占比下降了大概 6 個百分點，其它電池企業的占比也出現了明顯下降的態勢。

此外，電池企業形成了頭部企業聚集效應日益突出的特征，從中發現，寧德時代及比亞迪從 2020 年的頭兩家企業 65% 的比例，上升到 72%，其它企業的空間當前只有 28%。

磷酸鐵鋰電池的產品差異優勢明顯，比亞迪一枝獨秀，寧德時代的鐵鋰電池的占比份額從今年年初已經被比亞迪超過。億緯鋰能、中創新航、正力新能源的提升明顯。

由于比亞迪全面轉型磷酸鐵鋰電池，因此寧德時代的三元電池優勢更加明顯。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的乘联会崔东树：8 月新能源车市锂电池需求增长持续较强，宁德时代比亚迪占 72% 市场的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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