注：本文為2021帆軟BI可視化夏季挑戰(zhàn)賽參賽作品，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。

今天給大家分享一個(gè)優(yōu)質(zhì)的BI可視化分析案例——《全面項(xiàng)目利潤分析，以激勵倒逼成本管控》，這份作品來自于團(tuán)隊(duì)“無名隊(duì)”，并在《2021帆軟BI可視化夏季挑戰(zhàn)賽》中榮獲最佳行業(yè)應(yīng)用獎！

1、業(yè)務(wù)背景

地產(chǎn)行業(yè)在規(guī)模不斷集中化、利潤回落的市場經(jīng)濟(jì)中，傳統(tǒng)的粗放成本管理模式已經(jīng)難以繼續(xù)，需要的是更為精細(xì)化的成本管控。

標(biāo)桿房企的成本管控模式，通常是建立在“三全”（全員、全過程、全成本）的基礎(chǔ)上開展工作。基于房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目涉及的前期策劃、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、銷售等開發(fā)全過程環(huán)節(jié)，由各業(yè)務(wù)條線全員配合，對上述全部成本構(gòu)成要素進(jìn)行規(guī)劃、控制、細(xì)化、調(diào)優(yōu)、再控制。但是，要做到開發(fā)全過程環(huán)節(jié)的成本管理，必須要解決核心問題：

（1）極簡組織，極高效率：集團(tuán)上下繼續(xù)提高人均生產(chǎn)力，告別以往的“表哥表姐”，利用信息化手段，將復(fù)雜的工作簡單化，不能讓重復(fù)性高的工作占用太多時(shí)間，把時(shí)間騰出來去做創(chuàng)新性的工作，這樣才能讓企業(yè)充滿活力和可持續(xù)競爭力。

（2）數(shù)據(jù)拉通，口徑統(tǒng)一：地產(chǎn)開發(fā)全過程環(huán)節(jié)成本管理，首要條件是解決各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)主數(shù)據(jù)拉通問題，需要借助數(shù)據(jù)分析平臺，解決主數(shù)據(jù)拉通和規(guī)范性問題，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)口徑的統(tǒng)一。

（3）以獎帶省，摸清“家底”：知道哪些是好項(xiàng)目，哪些是壞項(xiàng)目，哪些區(qū)域做得好，哪些區(qū)域在怠工，哪些項(xiàng)目該給予激勵，哪些區(qū)域該重點(diǎn)監(jiān)控。

建設(shè)目標(biāo)

（1）數(shù)據(jù)分析，助力決策分析：管理層和執(zhí)行層等不同角色用戶在日常工作中，需要關(guān)注的成本指標(biāo)不同，傳統(tǒng)的ERP報(bào)表內(nèi)容繁雜，性能較低，使用體驗(yàn)差，通過FineBI和FineReport制作的數(shù)據(jù)分析大屏，為不同角色用戶定制個(gè)性化桌面，讓用戶能夠高效找到需要的數(shù)據(jù)，提高用戶使用體驗(yàn)和決策效率。

（2）數(shù)據(jù)拉通，助力多維度分析：通過數(shù)據(jù)拉通，實(shí)現(xiàn)各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維度一致，借助其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)為成本的數(shù)據(jù)分析決策加持，例如：某個(gè)項(xiàng)目獲得了成本激勵（成本結(jié)余高），通過客戶關(guān)系系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)分析，該項(xiàng)目存在園林綠化貨不對板導(dǎo)致交樓時(shí)群訴事件，根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，高層領(lǐng)導(dǎo)決定取消該項(xiàng)目的激勵發(fā)放，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

（3）人人都是數(shù)據(jù)分析師：利用自助數(shù)據(jù)分析工具，關(guān)注區(qū)域、項(xiàng)目的利潤情況和虧損情況，鍛煉每個(gè)人的數(shù)據(jù)挖掘與分析能力，實(shí)現(xiàn)工作效率提升50%的目標(biāo)，同時(shí)要通過數(shù)據(jù)具備發(fā)現(xiàn)虧損項(xiàng)目背后問題的能力。

2、需求分析

本次項(xiàng)目重點(diǎn)從集團(tuán)、區(qū)域的高管進(jìn)行了需求調(diào)研，在極簡組織為背景的前提下，如何通過數(shù)據(jù)產(chǎn)品助力成本競爭力提升，通過業(yè)務(wù)調(diào)研總結(jié)出來的核心痛點(diǎn)主要有兩個(gè)方面：

（1）極簡組織的挑戰(zhàn)。極簡組織意味著人員減少，以往一個(gè)人負(fù)責(zé)一件事情，現(xiàn)在可能需要一個(gè)人負(fù)責(zé)三件事情，如何提高工作效率是核心需要解決的問題；

（2）數(shù)據(jù)在哪？怎么把數(shù)據(jù)立體化？全成本數(shù)據(jù)散落在各個(gè)子系統(tǒng)中，單一系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析不夠全面，缺少全成本、多視角的立體分析，造成部分問題無法直觀被發(fā)現(xiàn)。

針對總結(jié)業(yè)務(wù)的核心痛點(diǎn)，小組進(jìn)行了激烈的討論和分析，制定項(xiàng)目目標(biāo)重點(diǎn)解決人員效率、數(shù)據(jù)共通問題，具體需求如下：

（1）效率提升

成本管控核心指標(biāo)口徑梳理（明確集團(tuán)、區(qū)域重點(diǎn)關(guān)注和管控指標(biāo)）；
成本風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（從成本超支、利潤下滑、收入下降、動態(tài)預(yù)虧四大類問題出發(fā)，建立預(yù)警監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題）；
整體產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路為“事找人”，改變以往人找事的傳統(tǒng)思維，借助數(shù)據(jù)BI產(chǎn)品，為數(shù)據(jù)建立屬性和標(biāo)簽，根據(jù)不同角色用戶推送數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)效率提升的目的。

（2）數(shù)據(jù)共通

梳理各子系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，形成大成本經(jīng)營管控關(guān)鍵指標(biāo)庫（基礎(chǔ)指標(biāo)、計(jì)算指標(biāo)、展示指標(biāo)），構(gòu)建成本指標(biāo)體系。
通過數(shù)據(jù)中臺，整合各子系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，利用中臺建模和大數(shù)據(jù)運(yùn)算的能力，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)BI前端穩(wěn)定、高效的展示數(shù)據(jù)；
集團(tuán)經(jīng)營成本管理駕駛艙，包括了成本關(guān)鍵指標(biāo)展示、利潤分析、四大類風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及預(yù)警、收入&成本走勢分析、成本激勵數(shù)據(jù)分析、公告信息展示等應(yīng)用場景。（本作品為項(xiàng)目利潤和成本激勵）。

3、解決方案

業(yè)務(wù)方案

房地產(chǎn)成本管理主要包括三大階段：成本策劃、成本控制和成本測算。成本策劃強(qiáng)調(diào)成本投放效果最大化，強(qiáng)調(diào)前期策劃的結(jié)構(gòu)最優(yōu)化和過程的標(biāo)準(zhǔn)化；成本控制關(guān)注目標(biāo)成本控制，強(qiáng)調(diào)目標(biāo)成本控得住；成本測算則主要把注意力集中在“算的快、算的準(zhǔn)”上。

貫穿成本管理三大階段的三大指標(biāo)主要是：成本、收入和利潤。用最俗的話來說就是：“項(xiàng)目投入了多少錢”、“項(xiàng)目賺了多少錢”、“做了這個(gè)項(xiàng)目我能得到多少錢”。作品圍繞這三個(gè)指標(biāo)的分析和監(jiān)控過程，制定了兩個(gè)場景：

（1）項(xiàng)目利潤分析：通過區(qū)域、省份、城市、項(xiàng)目、城市級別、項(xiàng)目類別、時(shí)間等維度對項(xiàng)目利潤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、趨勢和問題探索。

（2）成本激勵分析：貫徹“以獎代省”原則，對區(qū)域、項(xiàng)目獎勵進(jìn)行排名公示；盈利有激勵，虧損有風(fēng)險(xiǎn)，激勵金額的計(jì)算因素之一是項(xiàng)目的盈虧情況，因此，對風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目進(jìn)行綜合對比分析，以及對近一年的項(xiàng)目盈利和虧損進(jìn)行趨勢對比。

技術(shù)方案

（1）技術(shù)方案概述

說明：本項(xiàng)目的前端工具包括了FineBI和FineReport工具，其中本作品應(yīng)用的是FineBI工具，作品應(yīng)用了工具的聯(lián)動、下鉆、鉆取等OLAP分析功能。

（2）統(tǒng)計(jì)分析

統(tǒng)計(jì)分析是最基本的BI分析方法，包括基本的最大值、最小值、算術(shù)平均數(shù)等常規(guī)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)分析可以幫助決策者一目了然地掌握成本的整體情況。在FineBI中，選擇分析的變量或指標(biāo)，系統(tǒng)會自動生成分析變量的運(yùn)算指標(biāo)。

在本作品中，作品中運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析的部分包括：主要指標(biāo)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警排名分析、成本激勵關(guān)鍵指標(biāo)展示、成本激勵排行榜等。作品展示分別應(yīng)用了指標(biāo)卡、地圖、柱形圖、餅圖、折線圖、散點(diǎn)圖、自由圖表、分組表格等。

（3）二八分析

二八分析由統(tǒng)計(jì)分析中常見的排行榜演變而來，核心思想是20%的對象產(chǎn)生80%的效果，運(yùn)用到利潤分析中，則是20%的區(qū)域貢獻(xiàn)了80%的利潤，20%的區(qū)域即為利潤指標(biāo)的重點(diǎn)區(qū)域。

二八分析的作用是找到對象中的重點(diǎn)因素，將對象分為重點(diǎn)和非重點(diǎn)兩個(gè)部分，它讓成本的管理和監(jiān)控更有重點(diǎn)，也更有效率。作品以區(qū)域-凈利潤的組合來舉例說明二八法則的具體分析步驟。

① 將各區(qū)域按凈利潤由大到小進(jìn)行排列；

② 滾動計(jì)算各區(qū)域凈利潤占總凈利潤的比重；

③ 找到占總銷售額80%左右的那個(gè)節(jié)點(diǎn)；

④ 這個(gè)節(jié)點(diǎn)以上的區(qū)域，就是20%那部分重點(diǎn)區(qū)域。

本作品將二八分析應(yīng)用在區(qū)域利潤分析上，效果示例圖如下：

（4）趨勢分析

趨勢分析是對時(shí)間序列數(shù)據(jù)制作折線圖。根據(jù)圖像的趨勢走向進(jìn)行預(yù)測分析，得出最終的結(jié)論。趨勢分析可以幫助決策者作品中運(yùn)用趨勢分析的部分包括：收入利潤走勢分析、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目數(shù)走勢分析、激勵項(xiàng)目利潤走勢分析。效果示例圖如下：

（5）預(yù)警監(jiān)控

預(yù)警分析通過在圖表中設(shè)置警戒線，對超過警戒線的數(shù)據(jù)進(jìn)行警示。預(yù)警分析可以使決策者未雨綢繆，把握成本、收入和利潤內(nèi)外動向，及時(shí)采取應(yīng)對措施，方便決策者在項(xiàng)目的全生命周期不定期回顧動態(tài)成本情況。

作品中運(yùn)用趨勢分析的部分包括：風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目平均數(shù)、四象限圖等。效果示例圖如下：

（6）四象限分析（波士頓矩陣）

四象限分析法是指將事物的兩個(gè)重要屬性（指標(biāo)）作為分析的依據(jù)，進(jìn)行分類關(guān)聯(lián)分析，找出解決問題的一種分析方法。比如，以屬性A為橫軸，屬性B為縱軸，構(gòu)建一個(gè)坐標(biāo)系，在兩坐標(biāo)軸上分別按某一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刻度劃分，構(gòu)成四象限，將要分析的每個(gè)事物對應(yīng)投射至這四個(gè)象限內(nèi)，進(jìn)行交叉分類分析，直觀地將兩個(gè)屬性的關(guān)聯(lián)性表現(xiàn)出來，進(jìn)而分析每個(gè)事物在這兩個(gè)屬性上的表現(xiàn)。

本作品波士頓矩陣應(yīng)用在了成本與利潤的四象限分布，其效果示例圖如下：

4、原型設(shè)計(jì)

指標(biāo)體系

1、統(tǒng)計(jì)維度

① 項(xiàng)目維度：項(xiàng)目類型、風(fēng)險(xiǎn)類型、

② 時(shí)間維度：日期

③ 地域維度：區(qū)域、省份、城市、城市級別等

2、數(shù)值指標(biāo)

① 項(xiàng)目數(shù)：歷史項(xiàng)目的個(gè)數(shù)

② 動態(tài)收入：項(xiàng)目開工至當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)，不含成本的直接收入總和

③ 動態(tài)成本：項(xiàng)目開工至當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)，包括“四費(fèi)”的所有開支總和

④ 動態(tài)凈利潤：項(xiàng)目開工至當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)，項(xiàng)目收入減成本所得到的結(jié)果

⑤ 激勵金額：根據(jù)公司條款細(xì)則所計(jì)算出來的獎勵金額。

3、派生指標(biāo)

① 動態(tài)凈利潤率：動態(tài)凈利潤/動態(tài)成本*100%

② 利潤達(dá)標(biāo)率：達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/總項(xiàng)目個(gè)數(shù)*100%

③ 其他占比指標(biāo)：累計(jì)占比等

布局設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)思路說明

作品以“總-分”、“整體-局部”、“淺顯-深入”為主要設(shè)計(jì)思路，以“整體情況-深入分析-趨勢敘述-明細(xì)展示”為故事性分析思路。

（1）以六大指標(biāo)卡為總述，一眼看盡主題–項(xiàng)目利潤與成本激勵的六大核心指標(biāo)的整體情況；整個(gè)儀表板均圍繞著六大指標(biāo)進(jìn)行分述；

（2）以項(xiàng)目分布地圖為整體，了解各集團(tuán)的凈利潤分布情況，以下鉆至城市的省份分布地圖為局部，了解各省份的凈利潤分布情況，再以地圖左右兩邊的利潤率及其達(dá)標(biāo)率為局部，從城市級別和項(xiàng)目定位兩個(gè)維度，分析凈利潤率及其達(dá)標(biāo)情況；

（3）以區(qū)域利潤二八分析、成本與利潤的波士頓矩陣分析和趨勢面積圖為深入，分析凈利潤重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域、重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域和需要維護(hù)區(qū)域，分析近一年的利潤走勢情況；

（4）以利潤核心指標(biāo)明細(xì)為局部，業(yè)務(wù)人員不需要跳轉(zhuǎn)，即可查看明細(xì)數(shù)據(jù)；

（5）以項(xiàng)目激勵排名和區(qū)域激勵金額統(tǒng)計(jì)為整體，展示獲得激勵金額的項(xiàng)目情況及各區(qū)域獲得激勵的總金額；

（6）以風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)類型占比為深入分析，盈利有激勵，虧損有風(fēng)險(xiǎn)，從風(fēng)險(xiǎn)角度展示成本超支、利潤下滑、收入下降、動態(tài)預(yù)虧四大類問題項(xiàng)目的情況；

（7）以項(xiàng)目盈虧走勢和激勵項(xiàng)目數(shù)及金額趨勢分析為深入，展示激勵金額及其取決因素之一–項(xiàng)目盈虧的近一年走勢情況。

配色說明

背景：采用深色調(diào)，深藍(lán)色背景。
組件：統(tǒng)一標(biāo)題和背景邊框，以藍(lán)色和綠色為主色調(diào)，遵循語義顏色一致和色系顏色一致原則。
預(yù)警：以紅色、橙色、黃色作為多風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目預(yù)警或者低于平均值預(yù)警，主要以紅色為主。
著重：采用絢麗顏色、閃爍效果等來進(jìn)行指標(biāo)或圖形著重展示。
整體：整體組件配色以藍(lán)色系為主，后半部分由于預(yù)警和著重較多，沒有“從眾”使用藍(lán)色系列配置，是為了保留其分析意義。
5、開發(fā)過程

數(shù)據(jù)建模

1、ETL過程

根據(jù)業(yè)務(wù)方案和原型設(shè)計(jì)確定所需要的數(shù)據(jù)維度，在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行數(shù)據(jù)整合，進(jìn)行加密和脫敏處理后，利用ETL工具抽取到ADS表中。

2、數(shù)據(jù)清洗及加工處理

檢查數(shù)據(jù)中可能存在的問題，對有錯(cuò)誤或者有問題的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。在本作品中，主要對空數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾，對明顯有問題的數(shù)據(jù)（如成本為負(fù)值）進(jìn)行替換，對省份、城市的顯示格式進(jìn)行統(tǒng)一。

可視化開發(fā)

1、核心指標(biāo)展示

主要內(nèi)容：進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對項(xiàng)目利潤與項(xiàng)目激勵的主要指標(biāo)進(jìn)行展示。
核心指標(biāo)：項(xiàng)目數(shù)、動態(tài)收入、動態(tài)成本、動態(tài)凈利潤、動態(tài)凈利潤率和成本激勵總額。
展示效果：

2、項(xiàng)目利潤分析

（1）項(xiàng)目凈利潤及凈利潤率達(dá)標(biāo)展示

主要內(nèi)容：進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，展示各省市的動態(tài)凈利潤，同時(shí)，從城市等級和項(xiàng)目定位兩個(gè)角度，對凈利潤率的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行分析。
核心指標(biāo)：凈利潤額、動態(tài)凈利潤率、目標(biāo)凈利潤率。
展示效果：

①動態(tài)凈利潤率地圖：使用區(qū)域地圖，創(chuàng)建省份-城市的鉆取目錄，將動態(tài)凈利潤額拖拽至顏色，可通過顏色深淺判斷各省市凈利潤的大小，可對各省份進(jìn)行下鉆，查看對應(yīng)城市的動態(tài)凈利潤同時(shí)，地圖作為“隱形”的篩選器，用戶可通過點(diǎn)擊地圖中的省份/城市，對其他組件進(jìn)行聯(lián)動。

②城市等級/項(xiàng)目定位凈利潤率達(dá)標(biāo)分析：創(chuàng)意使用顏色表格和儀表盤的配合，通過將儀表盤懸浮在顏色表格上，能夠掌握各城市等級/項(xiàng)目定位當(dāng)前的動態(tài)凈利潤率以及動態(tài)凈利潤率的達(dá)標(biāo)情況。

（2）項(xiàng)目凈利潤深度分析

主要內(nèi)容：
①對區(qū)域動態(tài)凈利潤進(jìn)行二八分析，選擇凈利潤占比前80%的區(qū)域作為利潤重點(diǎn)區(qū)域；

②對區(qū)域動態(tài)凈利潤和動態(tài)收入進(jìn)行波士頓矩陣分析，重點(diǎn)關(guān)注動態(tài)成本和動態(tài)凈利潤都較高的區(qū)域，重點(diǎn)發(fā)展動態(tài)成本較低但是動態(tài)凈利潤較高的區(qū)域，需要維護(hù)動態(tài)動態(tài)成本和動態(tài)凈利潤都較低的區(qū)域；

③進(jìn)行趨勢分析，展示集團(tuán)近一年的動態(tài)收入、動態(tài)成本、動態(tài)凈利潤的趨勢情況。

核心指標(biāo)：動態(tài)成本、動態(tài)凈利潤。
展示效果：

①動態(tài)凈利潤二八分析：以區(qū)域的動態(tài)凈利潤、動態(tài)凈利潤累計(jì)占比為分析指標(biāo)，制作商品二八分析圖。其中柱形圖為動態(tài)凈利潤、 折線圖為動態(tài)凈利潤累計(jì)占比，并添加 80%線，方便找出占比前80%的利潤重點(diǎn)區(qū)域。

②動態(tài)成本&動態(tài)凈利潤分析：以動態(tài)成本、動態(tài)凈利潤為分析維度，選擇散點(diǎn)圖展示，并分別用兩條均線劃分為四象限，以區(qū)分區(qū)域所處的位置。

③利潤走勢分析：以日期-年月為統(tǒng)計(jì)維度，動態(tài)成本和動態(tài)凈利潤為統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，創(chuàng)意使用面積圖，下邊界線為動態(tài)成本，可分析動態(tài)成本的走勢；中間面積為動態(tài)凈利潤，可通過面積變化分析是動態(tài)凈利潤的變化情況；動態(tài)收入=動態(tài)成本+動態(tài)凈利潤，因此，上邊界線為動態(tài)收入，可分析動態(tài)收入的走勢。最后對上下邊界線進(jìn)行標(biāo)注，方便用戶的理解。

（3）利潤核心指標(biāo)明細(xì)展示

主要思路：業(yè)務(wù)更喜歡在同一個(gè)頁面展示明細(xì)數(shù)據(jù)，而非通過下鉆到明細(xì)的方式，因此，制作項(xiàng)目利潤核心指標(biāo)明細(xì)表，方便對各區(qū)域的明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查看和核對。
核心指標(biāo)：動態(tài)收入、動態(tài)成本、動態(tài)凈利潤、動態(tài)凈利潤率、項(xiàng)目數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)。
展示效果：使用明細(xì)表，將需要展示的維度和指標(biāo)拖拽到數(shù)據(jù)中。

3、成本激勵分析

（1）成本激勵整體情況統(tǒng)計(jì)

主要內(nèi)容：展示獲得成本激勵top10項(xiàng)目和獲得激勵項(xiàng)目主要分布的區(qū)域
核心指標(biāo)：成本激勵金額
展示效果：

①成本激勵top10項(xiàng)目：以項(xiàng)目名稱為統(tǒng)計(jì)維度，以成本激勵金額為統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，選擇條形圖，按成本激勵金額的大小進(jìn)行排序。

②區(qū)域激勵統(tǒng)計(jì)分析：以區(qū)域?yàn)榻y(tǒng)計(jì)維度，以成本激勵金額為統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，選擇矩形圖，按成本激勵金額的大小進(jìn)行排序。

（2）統(tǒng)計(jì)及監(jiān)控

主要思路：對風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目數(shù)和四大類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目情況。
核心指標(biāo)：整體風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目數(shù)、四大類風(fēng)險(xiǎn)及其項(xiàng)目數(shù)。
展示效果：

①風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目數(shù)統(tǒng)計(jì)：創(chuàng)建鉆取目錄“區(qū)域-省份-城市”，以其為統(tǒng)計(jì)維度，風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目數(shù)為統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，制作柱形圖，添加平均值警戒線。

②四大類風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：以風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目為統(tǒng)計(jì)維度，以風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目數(shù)為統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，制作餅圖，將風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目名稱、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目數(shù)占比放置到標(biāo)簽。

（3）盈虧項(xiàng)目及激勵項(xiàng)目走勢分析

主要內(nèi)容：分析盈利項(xiàng)目和虧損項(xiàng)目的近一年走勢，以及成本激勵項(xiàng)目數(shù)及激勵金額的近一年走勢。
核心指標(biāo)：盈利項(xiàng)目凈利潤率、虧損項(xiàng)目凈利潤率、成本激勵項(xiàng)目數(shù)、成本激勵金額。
展示內(nèi)容：

①盈利項(xiàng)目與虧損項(xiàng)目凈利潤率走勢圖：以日期（年月）為統(tǒng)計(jì)維度，盈利項(xiàng)目利潤率和盈利項(xiàng)目凈利潤率為統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，選擇自定義圖表，圖表類型依次選擇為矩形圖和餅圖，創(chuàng)意性地將常用的折線趨勢以圓點(diǎn)和矩形的形式展示，使整個(gè)駕駛艙的視覺展示更加豐富。

②成本激勵項(xiàng)目及激勵金額走勢：以日期（年月）為統(tǒng)計(jì)維度，以成本激勵項(xiàng)目數(shù)和成本激勵金額為統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，選擇自定義圖表，圖表類型選擇餅圖和折線圖，創(chuàng)意性地將常用的折線趨勢以圓點(diǎn)的形式展示，將常見的折線圖的曲線改為垂直線，通過垂直的長度，表達(dá)相鄰兩個(gè)月的激勵金額變化情況。

6、分析結(jié)論

項(xiàng)目利潤分析

①進(jìn)度：各城市級別的利潤率集中在55%左右，達(dá)標(biāo)率最低的是一線城市，達(dá)標(biāo)率最高的是五線城市；各項(xiàng)目類型利潤率也集中在55%左右，達(dá)標(biāo)率最低的是別墅項(xiàng)目，達(dá)標(biāo)率最高的是商業(yè)項(xiàng)目。

②分布：四川省項(xiàng)目分布最多，數(shù)量為947個(gè)，利潤為207億元；區(qū)域05和區(qū)域10位于波士頓矩陣的第一象限，表示成本低，利潤高，可重點(diǎn)學(xué)習(xí)該區(qū)域的成本管控辦法。

③趨勢：2020年7月至2020年11月，項(xiàng)目成本和項(xiàng)目利潤呈現(xiàn)增長趨勢，并且于2020年11月到達(dá)了最高點(diǎn)，之后處于不規(guī)則波動狀態(tài)。

成本激勵分析

①排名：獲得成本激勵排名第一的項(xiàng)目為項(xiàng)目A021,激勵金額為480.5萬元；獲得激勵最多的區(qū)域?yàn)閰^(qū)域04，激勵金額為6036萬元。

②對比：在四類風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目占比當(dāng)中，利潤下滑項(xiàng)目和成本超支項(xiàng)目占比較大，都超過了30%；其中，風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目最多的是區(qū)域04，風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目最少的是區(qū)域01。

③趨勢：近一年成本激勵項(xiàng)目數(shù)和金額區(qū)域平穩(wěn)，獲得激勵的項(xiàng)目數(shù)在900上下浮動，激勵金額在5000萬上下浮動。

7、項(xiàng)目價(jià)值

報(bào)表自動化，成本更節(jié)省

將利潤、成本、風(fēng)險(xiǎn)等指標(biāo)通過固定報(bào)表和駕駛艙進(jìn)行展示，避免重復(fù)報(bào)表工作，節(jié)省了大量的人力成本。預(yù)計(jì)節(jié)省成本為150025104=390萬/年。

數(shù)據(jù)可視化，決策更容易
通過觀察利潤、成本、風(fēng)險(xiǎn)等關(guān)鍵指標(biāo)的對比、趨勢，可快速還原業(yè)務(wù)場景得出相應(yīng)的業(yè)務(wù)問題結(jié)論，快速進(jìn)行決策。

工具智能化，分析更合理

利用FineReport和FineBI組合拳同時(shí)出擊，根據(jù)業(yè)務(wù)需求合理選擇工具，同時(shí)提供自助分析的培訓(xùn)學(xué)習(xí)支持，使得業(yè)務(wù)也能快速進(jìn)行數(shù)據(jù)聯(lián)動、鉆取等OLAP分析。

最后

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的成本管控难题怎么破？BI大神带你一步步拆解分析，节省成本390万的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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