當前，新冠肺炎疫情在歐洲迅速蔓延，形勢不容樂觀，這對剛剛起步的歐洲5G發展蒙上了一層陰影。過去一年，全球5G商用進程進一步加速，歐洲盡管面臨重重壓力，主要國家和運營商仍啟動了5G商用服務，但相對于美國、中國和韓國，歐洲5G進程相對落后。不過，令人欣慰的是，截止2019年底，歐洲各國和主要運營商已采取多種舉措，5G進程有望提速，但這次疫情的爆發，為今年歐洲5G的發展又帶來了的極大的不確定性。本文將從商用進展，發展滯后原因及舉措，行業市場探索和未來發展分析等方面闡述歐洲5G發展情況。

(一)| 疫情為歐洲5G蒙上陰影

據GSMA統計，截止2020年3月，全球已有63家運營商在35個國家和地區推出5G商用服務，其中包括55個移動服務和34個FWA服務。全球有359家運營商正在投資5G網絡，包括5G網絡測試、試點或已啟動大規模部署。歐洲主要國家和運營商已推出5G商用服務。

2019年底，業界曾普遍相信，雖然歐洲面臨重重困難，不過隨著一系列針對性舉措的實施，2020年歐洲5G部署進度將進一步提速。GSMA曾預計到2025年，全球5G連接數將達到18億，其中歐洲將占13.1%，約2.3億，5G將占歐洲所有連接數的34%。

但突如其來的新冠肺炎疫情，給這一判斷增加了非常大的不確定性。2月，雖然經過多次努力，GSMA最終仍然決定取消2020年移動世界大會，3GPP也宣布把2020年第一季度所有面對面的標準會議轉換為在線會議。3月中旬，在中國疫情得到基本控制同時，歐洲疫情形勢卻越來越嚴重。

據法新社報道，截止3月19日，歐洲累計確診新冠肺炎100470例，累計死亡4752例，成為確診人數最多的大洲。

受疫情影響，歐洲許多國家采取限制措施，很多運營商采取遠程辦公等形式，5G建設進程短期受到嚴重影響，歐洲今年的5G部署進程能否按計劃如期推進，或者說將受到多大程度的影響，將取決于能否像中國一樣短期內有效控制疫情，目前來看，不確定性仍然很高。

(二)| 2019年開啟商用，規模不斷擴大

1、歐洲主要國家5G進展

2019年，歐洲正式開啟5G商用。截止2019年12月，包括奧地利、芬蘭、德國、意大利、愛爾蘭、拉脫維亞、羅馬尼亞、西班牙、瑞士和英國在內的主要歐洲國家已推出22張5G商用網絡。

瑞士是歐洲5G發展最快的國家。Sunrise于2019年4月便在歐洲率先推出5G固定無線服務，5月初開始提供5G移動服務。截止2019年9月，Sunrise在瑞士的5G網絡覆蓋范圍已經擴展到262個城鎮，實現全國超過90%的人口覆蓋。

英國也是歐洲積極推進5G部署的國家之一。EE 于2019年5月30日在英國首先推出5G服務，期初只覆蓋倫敦、卡迪夫、愛丁堡、貝爾法斯特、伯明翰和曼徹斯特六個主要城市的部分密集街區，2019年下半年實現了10個城市的覆蓋。2019年7月3日，Vodafone在英國7個城市推出5G服務，2019年底已在12個城市開通5G服務。2019年10月17日，O2在6個城鎮啟動5G服務，2019年底達到20個城鎮，預計到2020年年中達到50個城鎮。Three在2019年8月19日宣布在倫敦三個地區推出基于固定無線接入的5G服務，但其5G移動服務推遲到2020年。

意大利在2019年6月推出5G服務。2019年6月16日，Vodafone在米蘭、羅馬、都靈、博洛尼亞和那不勒斯推出了5G服務，到2020年，預計將再覆蓋45至50個城市。TIM于2019年6月27日在都靈和羅馬商用了5G網絡。

德國于2019年7月推出5G服務，DT當時在柏林和波恩推出5G服務，2019年底又新增了4個城市，預計到2020年底將另有20個城市實現覆蓋。Vodafone也在當月推出5G商用服務。

在西班牙，Vodafone于2019年6月15日在15個城市啟動5G服務，這些地區的人口覆蓋率達到50%。

羅馬尼亞在2019年6月26日開通首批5G站點。愛爾蘭2019年10月24日，在十個地方使用100個站點推出5G。

歐洲主要國家5G首發情況見下表。另外，還有一些歐洲國家，在2019年得到頻譜之后，只進行了5G試驗。比如A1，其在保加利亞得到3.4-3.5GHz頻帶的試用頻率后，2019年7月開始了一系列5G試驗，計劃在2020年推出5G商用網絡。

2、歐洲主要運營商5G進展

EE于2019年5月30日推出了英國首個商用5G網絡。最初覆蓋集中在六個主要城市繁忙街區：倫敦、加的夫、愛丁堡、貝爾法斯特、伯明翰和曼徹斯特。2019年下半年覆蓋10個城市，其它將在2020實現5G覆蓋。

繼EE之后，Vodafone于2019年7月3日在英國7座城市推出了5G商用服務，截止2019年11月中旬，已在7個歐洲市場的58個城市提供服務，包括：德國、愛爾蘭、意大利、羅馬尼亞、西班牙、匈牙利和英國， 2020年4月前還將增加兩個城市。Vodafone計劃建設“歐洲最大的5G網絡”，到2020年底覆蓋50多個城市。

DT(Deutsche Telekom)于2019年3月底在奧地利商用了第一個5G網絡，2019年7月在柏林和伯恩大面積推出5G服務。后續又增加了科隆、達姆施塔特、慕尼黑、漢堡和萊比錫，截止2019年底共在7個城市推出5G服務，預計2020年還會再增加20個城市實現5G覆蓋。

Orange于2019年11月在羅馬尼亞推出其首個5G商用網絡，這次覆蓋三座城市，并且推出第一款運營商品牌5G智能手機Orange Nevajet 5G。從2019年10月開始毫米波頻譜測試開始算起，其目前已在歐洲17個城市部署了5G網絡，這比他們之前要在2020年才啟動5G商用的計劃有所提前。

2019年10月，Telefonica在英國推出了第一個5G網絡。最初覆蓋六個地區：貝爾法斯特、卡迪夫、愛丁堡、倫敦、斯勞和利茲。預計2020年上半年將在西班牙和德國推出5G服務。

2019年6月，TIM在都靈和羅馬推出了商用5G網絡，一個月后又在那不勒斯推出在。2019年10月又增加了佛羅倫薩和熱那亞。截止2019年底，相繼增加了6個城市、30個旅游目的地和50個工業區的覆蓋，預計到2021年，將覆蓋120個城鎮。

2019年10月，Telia在芬蘭推出5G，提供移動和家庭寬帶服務。這項服務最初在赫爾辛基、萬塔和烏盧開展，計劃在2019年底前覆蓋七個大城市。Telia還在愛沙尼亞和挪威推出了測試網絡，并在瑞典為沃爾沃推出了一個私人5G網絡。

(三)| 整體進展相對滯后

早在2016年，歐盟便開始籌劃推進5G發展并發布《5G行動計劃》，2018年北歐五國簽訂5G合作協議，試圖推動北歐五國成為5G技術研究應用和社會部門信息化的世界領先者。

但這一美好的藍圖實際進展并不順利，截止2020年初，無論從商用進度、規模還是用戶數來看，歐洲的5G部署都已明顯落后于美國、中國、韓國和日本等國家。主要原因有以下幾個方面：

1、歐洲運營商支出壓力大，5G回報不確定性高

首先，5G網絡建設需要高昂成本支出，目前歐洲運營商普遍利潤率低于其它地區，資金壓力巨大。

歐洲電信行業的市值下降間接反映出歐洲運營數據的艱難處境，據彭博數據顯示，2012年至2018年間，歐洲電信行業市值幾乎減半，從2340億美元降至1330億美元。而同期，美國電信行業市值增長71%至5320億美元，亞洲電信行業市值增長13%至5610億美元。

其次，5G資費定價面臨壓力。除英國之外，意大利、瑞士、西班牙等國家推出的5G套餐和4G的資費基本相同，基本沒有或很少為5G收取額外費用。Vodafone在意大利和西班牙甚至為部分企業客戶免費提供5G服務。

Sunrise在瑞士推出的5G服務，也不收取額外費用，促銷期間每月和4G資費相同，僅收取49歐元。

TIM在意大利推出的的入門級5G SIM資費僅比最便宜的4G資費高出10歐元，提供的數據和速度比4G上的700Mbps高出10GB。

有些運營商還采取先免費試用的策略。Three在2019年底在英國的25個城市推出5G，其全部1000萬客戶將不需要額外花費即可使用5G.Vodafone在新西蘭宣布其將在2020年6月30日前免費提供5G服務，此后，計劃每月向每個連接收取10新西蘭元(6.50美元)的接入費。

運營商之所以如此，是因為當前5G定價主要面臨如下兩方面的壓力：

第一，5G當前為消費者帶來的價值有限。由于尚處于5G部署早期，5G目前給消費者帶來的好處僅僅是速度更快數據更多的4G，因此運營商們的5G資費策略基本與4G類似；

第二，歐洲用戶升級5G意愿明顯更低。據GSMA調查顯示，相比于中國、韓國的消費者，歐洲的消費者升級到5G的意圖明顯更低。

而在一項愿意為5G服務支付多少額外費用的調查中，歐洲用戶也更加保守和謹慎，其中43%的用戶不愿意支出額外費用，遠遠大于中國、韓國和美國。

2、5G頻譜拍賣價格過高，備受質疑

在5G部署上，歐洲政府的態度一直備受質疑，包括頻譜拍賣進展緩慢、拍賣價格過高，缺乏產業支持政策等。

2018年，英國舉行了第一次5G頻譜拍賣會，運營商們共付出了14億英鎊。同年，意大利從5G頻譜拍賣中獲得65億歐元收入。2019年6月，德國完成了5G頻譜最終拍賣，總價為65億歐元，超出了人們此前預期的50億歐元，盡管成交金額遠低于3G時代，但面對當前歐洲運營商的經營現狀，過高的頻譜價格無疑會很大程度上制約歐洲5G發展步伐。

3、監管嚴格

2019年3月份，歐盟委員會提出了應對5G安全風險的共同計劃，要求各成員國用3個月時間來實施國家風險評估，并且在之后的15個月里協商制定一套泛歐盟標準。這個時間表與歐盟想成為5G的領導者是矛盾的，換句話說，歐洲政府機構討論“安全”這一措施與現在電信公司紛紛推進5G發展的步伐并不一致，前者還會在一定程度上阻礙后者的推進。

(四)| 多措并舉，進程曾有望提速

1、5G網絡共享成為趨勢

面對高昂的5G投資壓力，歐洲運營商也像其它地區一樣，在部署層面尋求更適合的技術方案。網絡共享可在保障覆蓋需求的前提下，幫助運營商大幅降低成本，目前越來越多的歐洲運營商們已在網絡共享方面展開合作。

據Telecompaper 1月6日報道，Telefonica正與西班牙運營商Vodafone、Orange商討加入網絡共享協議，共同為偏遠地區提供網絡覆蓋。Vodafone和Orange于2019年4月續簽了網絡共享協議，將采用網絡共享方式建設5G網絡。此外，2019年，包括O2和Vodafone，TIM和Vodafone(意大利)在內的多家運營商簽署網絡共享協議。可以說，越來越多的歐洲運營商在5G建設中采取或考慮采用網絡共享的方式，這有助于歐洲在未來幾年更快地部署5G網絡。

2、不斷擴大和中國廠商合作

迫于5G網絡體驗和成本等各方面的因素，歐洲運營商逐步加大同中國廠商的合作，包括終端和系統設備。

終端方面，2019年發布5G商用的歐洲運營商當中，大部分都采用了中國廠商的產品。

2019年4月17日，Swisscom(瑞士電信)5G網絡商用，第一個5G終端為Oppo Reno；2019年6月15日 Vodafone在15個城市啟動5G服務，提供的終端是小米Mi Mix 3g和LG V50 ThinQ 5G；Monaco Telecom采用的則是華為Mate 20 X 5G和小米Mi Mix3 5G。

系統設備上，受制于政治原因，歐洲很多國家在很長一段時間里，對是否采用包括華為在內的中國廠商設備采取搖擺不定的態度，但這一局面在2020年初有所變化。

法國經濟和財政部長勒梅爾2020年2月13日表示，中國公司不會被排除在法國5G網絡設備供應商之外。英國政府和歐盟委員會在2020年2月分別發布了有關5G建設的政策文件。3月10日，英國下議院進行了投票，否決了一些保守黨議員提出的剔除華為參與建設英國5G網絡的修正案。而德國也在當月通過文件，不禁止中國公司參加德國5G網絡建設。

截止2020年初，歐洲已有21個國家或地區宣布將采購華為設備。中興通訊則在全球取得46個5G商用合同，其中相當數量是歐洲運營商。

3、套餐創新

對于定價壓力，歐洲運營商一方面加大5G網絡覆蓋，提升網絡體驗，另一方面也關注利用視頻業務和優質內容綁定來吸引用戶，從而獲取價格溢價，留住高端用戶。

Orange Group在羅馬尼亞推出首個5G網絡，其5G計劃起價為每月25歐元(28美元)，可提供無限量的數據、語音通話和短信，還可使用Deezer音樂服務和Orange的家庭高清Go移動電視套餐。Orange Romania還推出了eSIM和eSIM設備之間的號碼共享，允許在多個設備上使用相同的電話號碼，而無需藍牙或Wi-Fi連接。與此同時，運營商正在積極建立合作伙伴關系，探索5G企業和工業用例。

4、政策加碼

為加速5G，歐洲很多國家開始簡化頻譜拍賣流程，并在頻譜拍賣時對網絡部署進度和規模提出附加條件。

奧地利政府要求運營商在2021年之前將5G信號覆蓋首都維也納，信號覆蓋全國最遲不得晚于2025年。為此，奧地利不僅簡化了5G頻段拍賣時的政策，還通過建立基金來降低運營商的資金壓力。對于牌照拍賣的收益，奧地利政府表明會成立“帶框基金”，以補貼的形式返還給運營商。

預計2020年歐洲的頻譜拍賣將進一步加速。捷克、新西蘭將在一季度進行頻譜拍賣。荷蘭、羅馬尼亞、匈牙利、愛爾蘭、葡萄牙、法國、波蘭、希臘等國家也將在二季度進行頻譜拍賣。

2019年11月，國際電聯WRC-19的全球監管機構已經確定了在26、40、47和66GHz范圍內使用5G的10GHz以上的頻譜，包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz、47.2-48.2GHz和66-71GHz。還同意研究5G在3.3GHz至10.5GHz之間的中頻和低于1GHz的頻段的附加頻譜，這必然將對歐洲5G發展帶來新的動力。

(五)| 積極布局行業市場

雖然當前5G的新功能還有待進一步挖掘，但對于消費者而言，足以激發消費者的興趣，更快的速度、更大即時性和更多的數據和內容仍然具有很強的吸引力。很多歐洲運營商也推出了諸如高清視頻、ARVR、云游戲等消費者服務，這在初期是合理的策略。但是要想著眼長遠，運營商需要同時加大對企業市場的拓展。

1、普遍認為行業市場才是5G真正重要的方向

雖然初期面向消費者的5G服務會快速帶動用戶量的增長，但是歐洲運營商已普遍認識已到行業市場的需求和收入才是未來5G真正重要的方向。

Sunrise是率先在歐洲部署5G的運營商，2019年已在瑞士262個城鎮部署了5G網絡。其在行業應用方面也加速探索，2019年創建5G聯合創新中心，創新中心除了進行5G云游戲、5G直播在內的個人和家庭場景應用之外，也深耕包括5G智慧農業、5G智能制造在內的多種行業應用，全面覆蓋企業場景。Sunrise目前強調了四個不同的消費和工業領域，智能農業、5G智能制造、5G智能物流和智能家居。

在5G智慧農業方面，位于瑞士圖爾高州的農業研究能力中心Agroscope，研究人員正利用新的5G網絡來測試最新技術，以幫助牧民改善奶牛的產奶量并對其攝食行為進行跟蹤，從而確保牲畜保持在最佳健康狀態以實現最高產量。來自伊韋爾東的Ecorobotix公司開發出了非常完善的原型機，通過5G+無人機高清視頻攝錄和傳輸，田間圖像能夠即刻傳送到云端，農民可以收集并分析處理這些圖像，以指導土地施肥。

在5G智能制造方面，跨國工業公司GF機械加工解決方案位于瑞士比爾的工廠通過部署Sunrise的5G網絡，車間內下載速度和傳輸速率超過1.1Gbps，可實現工廠機器與其云服務和基礎設施之間的安全連接，同時還能享受超低時延帶來的便利，實現無間斷生產所需的應用成為可能，為未來工廠的發展奠定了基礎。

Vodafone一直以來積極利用同各行業伙伴來推動5G服務，在推出5G服務之前，就已經與38家工業和企業合作伙伴合作，涉及智能城市、校園網、健康、農業和娛樂等領域的41個項目。

在英國，Vodafone于2019年6月在英國創建數字創新中心，該中心擁有100多家初創公司，主要覆蓋5G和物聯網等領域。此外，Vodafone與云計算游戲提供商Hatch達成了英國獨家協議。同時，還同包括Spotify、Sky和Amazon在內的許多優質內容提供商合作發展5G。

Orange2019年在歐洲17個城市逐步部署5G網絡，同時，它用早期接入設備進行了面向企業和行業的垂直應用，與競爭對手聚焦于普通用戶相比，其采取了更為審慎的立場。

2、注重特定場景方案

許多運營商正在尋求使用5G為工廠、港口和醫院等提供專用網絡。2018年12月，Telia在斯德哥爾摩皇家理工學院推出了瑞典第一個5G網絡。同時與愛立信合作，在大學校園進行應用測試。該試驗將在2019年繼續進行，2020年全面投入商業運營。

總結

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