澎湃新聞記者 周玲

4月21日，聯(lián)想集團(tuán)稱，公司發(fā)行的五年期公司債獲得投資者超過20億美元的認(rèn)購，募資額從原定的5億美元提高到6.5億美元。

聯(lián)想集團(tuán)本次發(fā)行的Reg S無評級美元計價的五年期高級公司債券息率最終定價為5.875%。亞太投資者認(rèn)購了這批債券中的74%，EMEA地區(qū)認(rèn)購了剩余的26%。從投資者身份組成來說，資產(chǎn)管理者占60%，私人銀行占23%，銀行占15%，養(yǎng)老基金和其他占2%。

聯(lián)想集團(tuán)表示，將使用募集的資金用于補(bǔ)充資本及和償付到期債券，對現(xiàn)金流的健康非常有利，也將對公司3S戰(zhàn)略的順利推進(jìn)提供資金支持。

據(jù)了解，亞太市場上非評級S規(guī)則下的公司債發(fā)行以前一般只有大型銀行和紅籌國企，聯(lián)想是Reg S市場的第一家成功發(fā)行的私人公司，對市場情緒和發(fā)行范圍起到了錨定作用，為后來的評級和非評級發(fā)行奠定了良好的基礎(chǔ)。

總結(jié)

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