传中通快递就香港二次上市与投行接洽 筹资至少10亿美元
6月23日有媒體報道,隸屬“阿里系”的中通快遞正在接觸投行,尋求在港二次上市,可能最早在今年年底實(shí)現(xiàn),或籌資10億至20億美元。
消息在美東時間周二美股開盤40分鐘時傳出,在美上市的中通快遞股價由日低點(diǎn)直線拉升,不到一個小時便觸及日高,日內(nèi)最大漲幅3%。
按周一收盤價計算,中通快遞市值為290億美元。2016年,該公司在摩根士丹利和高盛領(lǐng)導(dǎo)下的美國首次公開募股中籌集了14億美元。
自去年11月阿里巴巴赴港二次上市以來,京東、網(wǎng)易等知名中概股都已在香港成功二次上市,這三家公司通過二次上市累計融資200億美元,京東和網(wǎng)易在零售端也獲得較大倍數(shù)的超額認(rèn)購。
近期陸續(xù)傳來的消息顯示,百勝中國、華住酒店、百度、360金融等在美上市的中概股,都有意愿赴港二次上市。6月初還有媒體稱,拼多多確定回港二次上市,但被公司否認(rèn)。
在6月22日至23日于北京舉行的“2020財新夏季峰會”上,中國證監(jiān)會副主席方星海表示,非常支持中概股二次上市,香港作為主要的第二上市地是市場選擇的結(jié)果。
香港交易所集團(tuán)(港交所)行政總裁李小加上周也對新華社表示,很多企業(yè)當(dāng)時選擇赴美上市是因為香港的機(jī)制還未準(zhǔn)備好。今天香港已經(jīng)進(jìn)行了上市制度改革,遠(yuǎn)赴重洋的企業(yè)想“回家”的條件滿足了,自然可以“回家”。
瑞銀的報告顯示,大約有42家在美上市的中概股有資格在香港二次上市,若在港發(fā)行現(xiàn)有流通股的5%,總?cè)谫Y額將達(dá)270億美元。美國投行Jefferies預(yù)計,中概回歸潮將為香港帶來31家公司和5000億美元。另據(jù)花旗集團(tuán)統(tǒng)計,自1993年以來,約有354家中國公司在美上市,籌資885億美元,在107家被除牌后,剩余公司的總市值近1.5萬億美元。
華興資本也認(rèn)為,在美上市的中國企業(yè)超過30家有資格在香港二次上市,包括百度、拼多多和愛奇藝。興業(yè)證券最近表示,短期來看,下半年港股市場或成為中概股回歸,以及擬赴美首次上市的中資企業(yè)更換上市場所的首選。經(jīng)濟(jì)觀察報也援引安永的最新研報稱,下半年仍可能會有海外上市的中國企業(yè)以二次上市的方式回歸香港,中概股回歸潮將持續(xù)。
分析指出,除了港股市場上市流程與美股市場更為相似、在外資行業(yè)準(zhǔn)入等方面更為寬松靈活的優(yōu)勢外,同股不同權(quán)企業(yè)納入港股通也為南下資金投資擬回歸中概股打通了渠道。另外,加上阿里巴巴的成功回歸經(jīng)驗,港股吸納中概股回歸機(jī)制相對成熟。
總結(jié)
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