大家好！今天讓小編來大家介紹下關于獨家｜開心汽車并購威馬進行時：已進入審計階段 標的為境外母公司的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

財聯社9月12日訊（記者 徐昊）開心汽車在造車領域再添籌碼，也讓身處ICU的威馬有了一絲“生的希望”。

9月11日，開心汽車宣布已和WM Motor Holdings Limited（“威馬汽車”）簽署非約束性并購意向書，計劃增發一定數量的新股并購其股東持有的100%股權。

“盡管外界看來這個消息比較突然，但實際上兩家已經談了很久。”一位接近開心汽車的知情人士向財聯社記者透露，目前并購尚處于審計階段，但美股的流程比較簡單，很快將有進一步消息。“雙方權益會在SPA（股權并購協議）中具體約定。”

清盤退出還是“反向收購”？

在今年8月22日完成對MORNING STAR AUTO INC.（茂林斯達）的交割后，2019年5月在納斯達克上市的開心汽車再次出手威馬。

上述知情人士表示，開心汽車正是看重了威馬多年來積累完整的新能源汽車研發生產資源和銷售渠道。

在9月11日的公告中，開心汽車強調，目前威馬擁有兩座工業4.0標準的智能制造基地，溫州生產基地、黃岡生產基地。威馬汽車是造車新勢力中第一家、也是長期以來少有的兼具智造基地和兩張新能源汽車生產資質的代表性企業，并且是造車新勢力中第一家實現全產業鏈數字化的車企。

“雙方目前只是簽署了意向協議，（并購）還存在一定變數。”有業內人士分析表示，同時開心汽車在公告中并未詳述并購細節，所以并不排除威馬“故技重施”，以RTO（反向收購）的方式完成在美上市。

就在開心汽車公告發布三天之前的9月8日，Apollo出行在港交所公告稱，相關各方已同意終止收購威馬協議，因此收購事項及配售事項將不會進行。兩天后，威馬亦在官博宣布，自愿終止與Apollo出行在港交所的反向收購（RTO）進程。

今年1月12日，Apollo 出行與威馬達成收購協議，前者以20.23億美元收購威馬汽車子公司，并將配售71億股。威馬在此次交易前持有APOLLO出行23.67%的股權，收購后持股比例將上升至約七成。這被視為威馬汽車將通過APOLLO出行完成港股“借殼”上市。

在上述相關信息被披露后，威馬創始人沈暉在個人社交媒體上稱，“這周出差去了慕尼黑，然后紐約。好事多磨，靜待花開。”這似乎暗示了威馬汽車與開心汽車的合作。

按照今年年初APOLLO出行的公告，對威馬收購的交易價格為20.23億美元，約占威馬總股本的80.93%。威馬此次交易的估值為25.1億美元。

“此次開心汽車對于威馬的收購是整體收購，包括海外母公司和國內資產的一并打包。”上述知情人士表示，“對于威馬來說，也是選擇到了更好的買家。因為相比于在港股的Apollo出行，在美股的開心汽車的融資能力更強，而且從（交易）手續流程上也比較簡單。”

進入造車領域開辟新通道

在擬收購威馬汽車之前，開心汽車便對整車造車領域覬覦已久。開心汽車董事長兼CEO林明軍曾向記者透露，2021年8月成立新能源汽車事業部后，開心汽車便開始尋找并購標的，以實現公司轉型新能源造車模式。

2022年11月4日，開心汽車宣布已與茂林斯達股東簽署并購協議，開心汽車將增發1億股普通股收購茂林斯達100%股權。后者全資擁有無錫茂林斯達科技有限責任公司以及河南御捷時代汽車有限公司。今年8月22日，開心汽車宣布并購茂林斯達交割完畢，茂林斯達正式成為開心汽車全資控股子公司。

收購完成后，開心汽車將擁有朋克電動汽車（POCCO EV）的全部資產和全部業務經營，實現開心汽車轉型新能源造車模式。

“（收購）茂林斯達，我最看重的是他的團隊。”林明軍表示，茂林斯達的研發管理團隊核心——董事長顧鐳，有著豐富的汽車從業經驗；同時，河南御捷具有完整的產線和銷售網絡。“整車制造工廠涉及生產、運營，我們對此并不擅長，必須交由專業的人（經營）。”

按照開心汽車的規劃，在完成對茂林斯達的交割后，開心汽車將在保留原有新車、二手車等汽車傳統銷售業務的基礎上，全力向新能源造車領域轉型。

“新能源整車業務有兩個分支，其一為以改裝為主的商用車，基地在安徽宿州；其二為新能源乘用車，主要聚焦于A00級純電市場。”林明軍表示，之所以做出這樣的安排，在于開心汽車此前已收獲了不少商用車改裝訂單；而定位為A00級的新能源乘用車業務，則因為這一細分市場有著巨大的內銷和出口潛力。“同時，A00級乘用車成本較低，且出口毛利率較高。”

在開心汽車此前的并購標的中，既有已被曝光的拜騰汽車，也包括一家目前身陷囹圄的造車新勢力。但由于種種原因，開心汽車最終放棄了這兩家公司。此次收購威馬汽車，似乎為開心汽車進軍造車領域打開了更廣闊的通道。

“威馬汽車時尚科技的品牌和產品定位，與開心汽車的發展規劃非常吻合。通過這次并購合作，威馬汽車將擁有更大的資本舞臺，更好地推動智慧出行產業的發展及落地。”林明軍表示。

來源：財聯社

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總結

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