沈怡然 宋笛

9月25日，華為芯片斷供的第11天。

中午十二點，作為華為全球重要研發(fā)中心之一的華為北京研究所，員工們正從各個大樓涌出，向食堂聚集。另一邊，作為員工休息區(qū)的文體大樓內(nèi)，貼著一副標(biāo)語“如履薄冰不畏艱難”，和其他業(yè)務(wù)大樓相比，這里即便在休息時間也是空蕩蕩的，咖啡廳、健身房無人光顧。

就在9月17日，華為創(chuàng)始人兼總裁任正非到北京，一路拜訪了北京大學(xué)、中國科學(xué)院。華為芯片被斷供前后，他密集到訪了六所院校，上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、東南大學(xué)、南京大學(xué)、北京大學(xué)、中科院等等。按照公開披露的信息，在拜訪中，任正非一遍又一遍地提到基礎(chǔ)研究、基礎(chǔ)研究、基礎(chǔ)研究。

工作時間的北京研究所，像一座空蕩的花園。午休時間，食堂內(nèi)的員工照舊如常，據(jù)記者觀察，少有人提及華為斷供、芯片話題，一切像什么都沒有發(fā)生，有的員工甚至不知道華為受波及最大的消費電子手機業(yè)務(wù)，究竟位于哪一座辦公樓。

只有墻上貼出的標(biāo)語，顯示出一種緊迫感。當(dāng)前受到較大沖擊的業(yè)務(wù)部——消費者BG大樓的一層大廳內(nèi)，寫著“要讓打勝仗的思想成為一種信仰，沒有退路就是勝利之路”。

今年5月，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）宣布，嚴(yán)格限制華為使用美國的技術(shù)、軟件設(shè)計和制造半導(dǎo)體芯片，此舉使得華為進(jìn)一步被美國出口管控政策所限制。

9月15日是這一禁令生效的日子。

華為營收中約有60%與芯片有較強的關(guān)聯(lián)性，主要集中在企業(yè)服務(wù)和消費者業(yè)務(wù)方面，華為對于這一禁令帶來的影響并非毫無準(zhǔn)備，在此之前華為已經(jīng)進(jìn)行了一輪密集儲備，華為輪值董事長郭平在華為全聯(lián)接大會上表示，對包括基站在內(nèi)的ToB業(yè)務(wù)準(zhǔn)備比較充分。

但長期的影響還難以預(yù)估。在華為自身以外，基于華為在產(chǎn)業(yè)鏈中重要的地位，此次芯片斷供帶來的變化開始在產(chǎn)業(yè)上下游蔓延開來。

終端承壓

9月17日，華為斷供第二天，一些影響開始展現(xiàn)跡象。一位華為手機經(jīng)銷商對記者表示，從9月1日開始，幾乎所有搭載5G芯片的華為手機，拿貨價都在上漲。

華為在全國約有3000-4000家經(jīng)銷商。按照區(qū)域大小劃分，華為的經(jīng)銷商大約有四級，一級經(jīng)銷商直接對原廠，其他經(jīng)銷商逐級采購。上述經(jīng)銷商表示，漲價的手機主要搭載麒麟990和麒麟985芯片，整機的漲價幅度在300-400元之間，除此之外，平板電腦產(chǎn)品也在漲價，主要是MatePadPro系列，根據(jù)公開信息，該系列產(chǎn)品也具備5G能力，所搭載芯片以麒麟990為主。

上述經(jīng)銷商表示，因今年手機業(yè)行情不是很好，經(jīng)銷商仍然按需采購，但大部分企業(yè)選擇提前采購，在9月15日之前已經(jīng)拿到了足量的貨。

9月20日，華為芯片斷供第6天，經(jīng)銷商的壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至零售端。

華為王府井商業(yè)街旗艦店的一名銷售人員對記者表示，已經(jīng)明顯感受到從經(jīng)銷商拿貨越來越難，部分手機型號屬于“賣一臺少一臺”，對于能拿到的貨，價格也出現(xiàn)了300-400元左右的上漲。

上述旗艦店內(nèi)，有顧客向銷售人員詢問華為手機是否會斷供，銷售人員多次向顧客解釋“華為手機不會絕版，只是未來一段時間店里會出現(xiàn)貨少的情況。”

缺貨和漲價的機型以Mate30手機為主。華為Mate30屬于中高端產(chǎn)品，所搭載的芯片是麒麟990，是華為自主研發(fā)的具備5G能力的手機芯片，采用臺積電的7nm工藝。Mate30面世一年，屬于搭載該款芯片的一款老機型，對于新機型，目前尚未有缺貨現(xiàn)象，但和往常相比貨也不充足。

該銷售人員表示，旗艦店必須按照華為官方價格來定價，不會給消費者漲價，只好自己消化這個成本。一種可能是，未來一段時間店里該款機型出現(xiàn)斷貨，按照該店的計劃，若顧客要求購買，只能試圖從第三方渠道采購，價格會比經(jīng)銷商拿貨價更高，而這部分成本也要旗艦店來消化。

波及產(chǎn)業(yè)

華為芯片斷供前的一段時間，一位芯片企業(yè)工程師剛剛經(jīng)歷了最艱難的時刻。

這位芯片工程師所在企業(yè)的主要客戶之一就是華為，9月15日禁令生效之前，公司拼命給華為趕先進(jìn)制程芯片的產(chǎn)品，節(jié)奏極為緊張，一線的工程師很多人都有夜里兩三點被叫起來去公司的經(jīng)歷，禁令生效以來的這段時間，整個工作節(jié)奏反而是放緩了。

北京國際工程咨詢有限公司高級經(jīng)濟(jì)師、北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長朱晶，9月15日前后的最大變數(shù)是，非美國但使用了美國技術(shù)的芯片公司，必須申請到美國許可證后，才能使用美國的技術(shù)和工具，向華為供應(yīng)產(chǎn)品。而國產(chǎn)的芯片制造企業(yè)中，目前沒有一條全國產(chǎn)化的產(chǎn)線，也沒有一條完全脫離美國技術(shù)的、實現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)線，從這一點來看，9月15日及以后，國內(nèi)所有芯片代工廠都無法給華為提供產(chǎn)品。

上述工程師所在的公司，現(xiàn)在一邊在著手尋找新客戶替代華為此前的訂單，另一邊還在用華為的先進(jìn)制程設(shè)計圖去做實驗性質(zhì)的研發(fā)，以便于配合與支持華為提前做一些布局，以待恢復(fù)供貨后，能順利交付。

作為中國乃至全球最重要的信息技術(shù)服務(wù)商之一，華為芯片斷供以及此前的集中囤貨所帶來的影響開始一波又一波地在全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游蕩開，這其中有一些直觀可以判斷的影響，比如日本媒體提到美國禁令，也對日本企業(yè)造成影響，預(yù)計可能導(dǎo)致1萬億日元的損失，但由于通訊產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜和交錯，更深度的影響變得更加難以預(yù)測。

一位北京地區(qū)5G基站施工者察覺到，從今年7、8月以來，5G基站中的室分系統(tǒng)一直缺貨。室分系統(tǒng)是5G基站的一種，根據(jù)不同安裝場景，5G基站可以簡單分類為宏站、微基站、小基站和室分系統(tǒng)。7、8月以來，宏站從申請到審批都很順利，但是室內(nèi)基站并不順利，運營商方面的對接人多次表示不批準(zhǔn)相關(guān)項目，或稱暫緩，導(dǎo)致目前項目進(jìn)行不下去，只能暫時轉(zhuǎn)向其他業(yè)務(wù)去做，其基站的提供方主要是華為和中興。

室分系統(tǒng)為什么難以審批？一位運營商人士表示，原因在于室內(nèi)分布系統(tǒng)缺貨，沒法保證供應(yīng)，而且價格非常貴，導(dǎo)致目前5G一些室內(nèi)建設(shè)部分該人士推測，出現(xiàn)這種現(xiàn)象應(yīng)該是芯片供應(yīng)問題，室內(nèi)分布的基站需要的芯片層次更高一些，產(chǎn)量有限。

基站芯片缺貨嗎？郭平在上述華為全聯(lián)接大會上表示，對于包含基站在內(nèi)的2B業(yè)務(wù)，（儲備）比較充分。

StrategyAnalytics研究總監(jiān)楊光則表示，盡管備貨充足，也存在延遲交貨、供貨不足的可能，一座基站背后是數(shù)十、甚至上百種元器件的構(gòu)成，同樣一個元器件，可能有多個供應(yīng)商，他們雖然都可用，但在產(chǎn)品在性能上、成本上有所差別。平時華為會選擇一個或數(shù)家供應(yīng)商，再根據(jù)他們的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計。但目前階段，華為可能會選擇大面積采購，只要能用上的元器件都會采購。但是某些元器件的性能與原始設(shè)計不完全匹配，這就需要對原始設(shè)計進(jìn)行調(diào)整，就延遲了出貨時間和一定時期內(nèi)出貨的量。

這種復(fù)雜性，還體現(xiàn)在一些友商經(jīng)歷的戲劇性反轉(zhuǎn)。

一位手機廠人士在華為芯片斷供后，感覺產(chǎn)能過緊的狀態(tài)在逐步緩解——在華為斷供前密集儲備的時期，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能都源源不斷涌入華為，其結(jié)果是這家手機廠很多型號的芯片基本上拿不到貨，或者上游所給的拿貨周期延長，對于能拿到貨的芯片，原先可以每個月拿到10萬套，現(xiàn)在只能拿到6萬-8萬套。

這位手機廠人士預(yù)計，現(xiàn)在的產(chǎn)能過緊在4個月后將恢復(fù)正常，但這并沒有讓他放松。“要保持著高度警惕和關(guān)注，現(xiàn)在是華為被干預(yù)，或許一段時間以后，就會變成其他公司。”這位手機廠人士表示。

暴風(fēng)中央

9月23日，華為芯片斷供第9天，華為在上海舉辦了華為全聯(lián)接大會2020。

在這次會議上，華為輪值董事長郭平表示，手機芯片方面，由于華為每年要消耗幾億支，所以對手機的相關(guān)儲備還在尋找辦法。同時，很多美國公司也在積極向美國政府申請。

以手機銷售為代表的消費者業(yè)務(wù)是華為目前重要的業(yè)務(wù)組成，同時也是“強芯片業(yè)務(wù)”，在此次的芯片斷供事件中受到更多影響。

芯片斷供將會給華為在營收上帶來多大影響？自媒體人寧南山在其微信文章內(nèi)做了一組測算，2020年上半年，華為與芯片關(guān)聯(lián)性強的業(yè)務(wù)營收（消費者業(yè)務(wù)收入和企業(yè)業(yè)務(wù)收入）在其總營收中占比約為64.34%，去除掉少部分弱芯片業(yè)務(wù)，以底線思維測算大約在60%左右。

2020年上半年華為營收為4540億元，以60%比例測算，全年收到影響的營收約為5000億元，但預(yù)計這個影響的時間不會立刻到來。“求生存是我們的主線。”郭平在上述會議中表示。

盡管產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)風(fēng)起云涌，但處在暴風(fēng)中的華為顯得格外平靜。華為內(nèi)部的員工并沒有感覺到周圍環(huán)境有什么異常的變化，只是“該干啥就干啥”，至于工作節(jié)奏則是“早已經(jīng)提了上來”。

華為這個年收入超8000億的龐然大物依然在有序的運轉(zhuǎn)之中。

9月17日，華為芯片斷供第3天，任正非到訪中國科學(xué)院，任正非建議科學(xué)家們繼續(xù)保持對科研的好奇心，國家進(jìn)一步加大對數(shù)理化和化學(xué)材料等基礎(chǔ)研究的投入，推動產(chǎn)出更多重大科研成果。

在芯片斷供前后，華為召開了兩次大規(guī)模會議，除了上述全聯(lián)接大會外，另一次會議是9月10日的華為開發(fā)者大會，在這次會議上，華為發(fā)布了鴻蒙2.0，已經(jīng)發(fā)布一年的鴻蒙匯聚了180萬開發(fā)者，4.9億活躍用戶，9.6萬應(yīng)用集成HMS，應(yīng)用累計分發(fā)量達(dá)到2610億。“沒有人能夠熄滅滿天星光。”在9月10日的開發(fā)者大會上，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東說道。

轉(zhuǎn)機與未來

9月22日，華為芯片斷供第8天，全球半導(dǎo)體巨頭英特爾公司對記者表示，公司已經(jīng)獲得對華為供貨的許可，但無法透露更多細(xì)節(jié)。

按照美國關(guān)于華為的修訂版禁令——自9月15日開始，在新的實體清單中又增加了38家華為子公司，同時限制華為取得使用美國軟件、技術(shù)與設(shè)備生產(chǎn)的芯片。該禁令生效后，英特爾將無法向華為供貨。

對于美國公司來說，早在2019年5月就已經(jīng)被限制與華為合作，除非有許可證。英特爾公司曾在9月3日對記者表示，公司會繼續(xù)遵守美國政府的出口法規(guī)，也會繼續(xù)與BIS（美國商務(wù)部工業(yè)和安全局）協(xié)作，以確保公司有必要的批準(zhǔn)才能繼續(xù)按照美國出口管制進(jìn)行供應(yīng)。作為一家美系半導(dǎo)體公司，英特爾與博通、高通、德州儀器等企業(yè)共同位列于全球銷量Top10榜單，其半導(dǎo)體銷售額在2019年排名全球第一。根據(jù)財報，公司全年收入月720億美元，其中有200億美元來自中國區(qū)。

在華為斷供后，全球供應(yīng)鏈中的企業(yè)開始陸續(xù)聲。在9月19日有媒體報道，美國處理器大廠AMD表示已獲得了向其美國“實體清單”中某些公司銷售其產(chǎn)品的許可證，記者就此消息向AMD公司發(fā)郵件求證，截至發(fā)稿未得到回復(fù)。

從公開消息來看，已經(jīng)不只高通等美系公司，還有三星、臺積電、聯(lián)發(fā)科、中芯國際等等都向美國商務(wù)部提交了繼續(xù)給華為供貨的許可證的申請，目前已經(jīng)有兩家美系半導(dǎo)體公司表示獲得許可證。一位芯片行業(yè)人士對此持有謹(jǐn)慎的態(tài)度，目前授權(quán)的企業(yè)和授權(quán)可以供貨的芯片種類尚難確定，以英特爾為例，其目前主要供貨的是華為的筆記本電腦和服務(wù)器，而受到影響最大的手機業(yè)務(wù)并不在其中。

這些授權(quán)是否能夠使華為脫離眼前的困局，朱晶表示，AMD和英特爾兩家公司的當(dāng)前的授權(quán)許可都是在2019年獲得的，且獲得的時間點是在8月17日之前，許可是至今有效，所以他們并不屬于2019年8月17日華為被美國列入“實體清單”之后、申請許可并獲批的那一批企業(yè)。所以實際上他們不應(yīng)該屬于恢復(fù)供貨，可以說幾乎是一直沒有斷貨。

朱晶認(rèn)為，目前恢復(fù)臺積電供貨，對華為支持是最大的，但從目前看來可能性極小。其次，重要公司還有華為手機芯片供應(yīng)商高通，以及射頻前端供應(yīng)商Qorvo公司，若這兩家公司能恢復(fù)供貨，起碼保證華為手機還能存在。

就華為芯片斷供之后的走向預(yù)測，多位研究者均表示了類似的態(tài)度——“難以預(yù)測”，整個事件被各種不確定性包圍，很難進(jìn)一步評估事件的走向。

總結(jié)

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