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財(cái)聯(lián)社9月13日訊（記者 梁祥才）下半年以來，氧化鋁市場(chǎng)整體走強(qiáng)，特別是期貨端更勝一籌，致使期現(xiàn)基差拉大形成套利空間。

多位業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，本輪氧化鋁價(jià)格上漲，主要因云南電解鋁復(fù)產(chǎn)需求增加以及國(guó)內(nèi)礦石供應(yīng)偏緊，疊加期貨端“炒新”等因素影響，但由于產(chǎn)能過剩趨勢(shì)明顯，“長(zhǎng)期價(jià)格依舊承壓”。

而對(duì)于氧化鋁產(chǎn)能過剩問題，在業(yè)內(nèi)人士看來，高成本產(chǎn)能或?qū)⒈恢鸩教蕴诤Ｍ庠O(shè)廠和發(fā)展高附加值產(chǎn)品精細(xì)氧化鋁，是行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，且未來不排除會(huì)設(shè)置產(chǎn)能指標(biāo)的可能性。

價(jià)格走強(qiáng) 期現(xiàn)基差拉大

有氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者表示，目前氧化鋁期貨走勢(shì)更強(qiáng)，致使期現(xiàn)基差拉大形成套利空間，近期市場(chǎng)成交上，貿(mào)易商的采購(gòu)量近七成，大部分采購(gòu)山西、山東地區(qū)交割品牌的氧化鋁。

河南地區(qū)某上市鋁企相關(guān)人士向記者表示，目前業(yè)內(nèi)八成多都是長(zhǎng)單，“氧化鋁價(jià)格的上漲，對(duì)公司成本端影響較小。”

據(jù)悉，氧化鋁期貨自從6月19日上市以來，近日一度突破3200元/噸，最高漲幅近兩成。而現(xiàn)貨端漲勢(shì)較緩，據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至9月12日氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格2934元/噸，較6月19日2814元/噸的價(jià)格上漲約4.3%。

從基本面來看，SMM氧化鋁分析師袁依向記者表示，前段時(shí)間云南地區(qū)迎來豐水期，當(dāng)?shù)仉娊怃X復(fù)產(chǎn)帶來需求增量，拉動(dòng)西南地區(qū)氧化鋁價(jià)格上漲；北方地區(qū)，6月下旬起河南三門峽礦山停產(chǎn)現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊，疊加云南電解鋁復(fù)產(chǎn)之后南貨北上趨勢(shì)減弱，北方地區(qū)也出現(xiàn)了跟漲。

從期貨市場(chǎng)來看，中原期貨有色金屬高級(jí)研究員劉培洋向記者表示，市場(chǎng)不僅關(guān)注氧化鋁的供需情況，更關(guān)注首個(gè)合約2311的交割情況。9月20日起氧化鋁交割倉(cāng)庫(kù)和交割廠庫(kù)開始可以進(jìn)行倉(cāng)單生成業(yè)務(wù)。目前市場(chǎng)對(duì)交割品牌活躍度和交割庫(kù)庫(kù)存較為關(guān)注，隨著氧化鋁期貨價(jià)格升水，市場(chǎng)參與倉(cāng)單注冊(cè)和交割的意愿較強(qiáng)，對(duì)期貨價(jià)格形成一定支撐。

“長(zhǎng)期價(jià)格依舊承壓”

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為在供應(yīng)過剩的背景下，長(zhǎng)期來看氧化鋁價(jià)格將依舊承壓。

某上市公司氧化鋁業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向記者表示，目前期貨端“炒新”情緒較重，“理性來看，后市應(yīng)該是‘期下現(xiàn)上’基差縮小的走勢(shì)，最終可能落在2900元3000元/噸的價(jià)格區(qū)間。因?yàn)閲?guó)內(nèi)約八九成的氧化鋁成本在2800元/噸左右，價(jià)格一旦漲至三千以上，那剩余百分之十幾成本較高的產(chǎn)能也有盈利空間，大都會(huì)選擇復(fù)產(chǎn)，長(zhǎng)期價(jià)格依舊承壓。”

目前，中國(guó)鋁業(yè)（601600.SH）是全球第一大氧化鋁生產(chǎn)商。財(cái)聯(lián)社記者以投資者身份從公司證券部獲悉，近幾年整體上來看，氧化鋁處于供過于求的狀態(tài)，目前還沒有類似于電解鋁行業(yè)產(chǎn)能指標(biāo)的制約。如果能有相關(guān)政策的出臺(tái)，也有利于行業(yè)更健康的發(fā)展。

袁依表示，近期的上漲，目前從基本面來看已無太多的動(dòng)力支撐，特別是在云南電解鋁復(fù)產(chǎn)完畢后，需求端已無太大的增量。長(zhǎng)期看來，氧化鋁在產(chǎn)能上存在過剩預(yù)期，價(jià)格上漲帶來企業(yè)利潤(rùn)空間的修復(fù)，在礦石供應(yīng)相較穩(wěn)定的情況下企業(yè)復(fù)產(chǎn)、高產(chǎn)意愿會(huì)有所提升。

格林大華期貨在9月4日的研報(bào)中指出，中國(guó)氧化鋁總建成年產(chǎn)能10210萬噸，運(yùn)行產(chǎn)能占比約77.96%，可釋放產(chǎn)能空間大，且沿海地區(qū)新建適應(yīng)進(jìn)口礦的產(chǎn)能仍在投放投產(chǎn)趨勢(shì)中。需求端，國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能理論過剩約1500萬噸；海外宏觀預(yù)期偏弱，電解鋁復(fù)產(chǎn)積極性弱，氧化鋁需求也隨之較弱。長(zhǎng)期來看，氧化鋁期貨價(jià)存在回落的基本面基礎(chǔ)。

但也有業(yè)內(nèi)人士，對(duì)短期市場(chǎng)持較樂觀態(tài)度。華南地區(qū)某氧化鋁貿(mào)易商告訴記者，基本面決定氧化鋁的價(jià)格在2900元/噸左右是正常的，期貨的拉漲實(shí)際受資金影響更大。但目前可交割倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量較少，難以滿足空頭的交割數(shù)量。國(guó)慶后，鋁錠和氧化鋁預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)入消費(fèi)旺季，屆時(shí)氧化鋁或存在擠倉(cāng)的可能性。

產(chǎn)能過剩“壓頂”

國(guó)內(nèi)鋁土礦供應(yīng)緊張對(duì)外依存度逐年走高，而下游電解鋁需求有限，致使氧化鋁產(chǎn)能過剩趨勢(shì)明顯，陷入“前后夾擊”的現(xiàn)狀。

“價(jià)格的上漲對(duì)公司（電解鋁）成本端影響不大，因氧化鋁整體上產(chǎn)能過剩未來暫無擴(kuò)產(chǎn)的打算。”財(cái)聯(lián)社記者以投資者身份從云鋁股份（000807.SZ）證券部獲悉。

據(jù)悉，我國(guó)鋁土礦資源的短板，對(duì)外依存度較高。據(jù)建信期貨數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)進(jìn)口鋁土礦12547萬噸，對(duì)外依存度達(dá)65%。

需求方面，據(jù)格林大華期貨研報(bào)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能理論過剩約1500萬噸。且近年來產(chǎn)能利用率呈下降走勢(shì)，過剩趨勢(shì)明顯。

20132023年中國(guó)氧化鋁運(yùn)行情況 （數(shù)據(jù)來源：SMM）

對(duì)于氧化鋁產(chǎn)能過剩的原因，袁依表示，主要因大型鋁企集團(tuán)較注重產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，在海外布局鋁土礦山后，在國(guó)內(nèi)氧化鋁配套產(chǎn)能上會(huì)有所增量。隨著國(guó)內(nèi)礦石的短缺和品位下滑，對(duì)使用國(guó)內(nèi)礦石的政策趨緊，未來不排除會(huì)對(duì)氧化鋁行業(yè)設(shè)置產(chǎn)能指標(biāo)，這樣以來指標(biāo)的價(jià)值也較可觀。

或因氧化鋁產(chǎn)能過剩，拖累了行業(yè)的利潤(rùn)。根據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研，7月中國(guó)氧化鋁行業(yè)處于微利狀態(tài)，平均盈利67.83元/噸，較6月份盈利78.87元/噸減少11.04元/噸。分區(qū)域來看，五個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)區(qū)域中山東、廣西及貴州氧化鋁生產(chǎn)處于盈利狀態(tài)，河南、山西處于虧損狀態(tài)。

國(guó)內(nèi)氧化鋁成本利潤(rùn)趨勢(shì)圖 （數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊）

對(duì)于目前氧化鋁行業(yè)過剩的問題，劉培洋認(rèn)為，高成本的氧化鋁產(chǎn)能或?qū)⒈恢鸩教蕴Ｎ磥硇袠I(yè)發(fā)展方向，一是將優(yōu)先使用進(jìn)口礦石來降低成本，二是或?qū)⒖紤]在海外地區(qū)設(shè)廠，三是將重點(diǎn)發(fā)展精細(xì)氧化鋁這種高附加值產(chǎn)品，但這些變化可能需要幾年時(shí)間。

來源：財(cái)聯(lián)社

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總結(jié)

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