主流手機OS與鴻蒙OS
對于一款手機而言，硬件是外在基礎，手機系統才是一個手機的內在核心，是一家手機廠商的個性體現。現在大家熟知的的主流手機系統有iOS、Android以及WindowsPhone，其實，除了上面提到的三個以外，還有YunOS，BlackBerryOS和三星TizenOS等。
鴻蒙OS
在官網上看到鴻蒙OS的簡介是，分布式能力造就新硬件、新交互、新服務，打開煥然一新的全場景世界。以及發布會提及最多是萬物互連，全場景，分布式，微內核，軟總線。
鴻蒙OS是為全場景，分布式設計的，微內核，軟總線是重要的實現。
對于全場景，分布式理解，可以想一下華為自家的多屏協作，以及電腦，平板和手機可以很方便實現在電腦上操作平板，手機。
一些新上市家電，上面可以看到鴻蒙的小Logo，這些帶上鴻蒙的家電，可以通過碰一碰無需安裝 App 實現配置組網，十分方便。
在華為開發者大會上，華為展示了一些精彩的案例。大家有興趣回頭翻一翻。這些都是通過全場景，分布式特性做到的新交互和體驗，十分讓人期待。
如果不用鴻蒙OS，能不能實現以上交互？多屏協同，多設備協同？
答案是可以的，官方有提到，把鴻蒙OS一些能力，例如分布式提出來放到 EMUI 上。
在華為的開發平臺上可以看到一些 kit和鴻蒙有關的有設備虛擬化、HiCar、HiLink、碰一碰等。
這些 kit 是可以讓設備在不上鴻蒙的情況下，實現全場景，分布式。做的類似做一個中間層，App 和設備端分別接入這些 kit 的 sdk。
直接用鴻蒙OS有什么區別呢？開發會上官方給出了答案，不上鴻蒙可以實現，不過鴻蒙OS的性能會更好一點。
比較感興趣的是設備虛擬化能力和碰一碰。
設備虛擬化能力（DeviceVirtualization Engine），通過虛擬化技術將相關設備或器件打造成手機器件或能力的延伸。
可以將家中的電視、攝像頭和音箱虛擬為手機的屏幕、Camera 和 Mic/Speaker，將穿戴設備作為手機的虛擬 Sensor，實現手機為中心的全場景體驗。
這個設備虛擬化和平時用的投屏，藍牙音箱有什么區別？
? 靈活性，投屏，藍牙音箱，藍牙話筒是實現單一功能設備。用戶可以根據需要選擇所需的設備。
? 應用級的，舉個例子，可能開會需要，在會議 App 才需要話筒音箱。來電了依然是用手機上的話筒聽筒。
? 可擴展性,除了常見的多媒體。這個還支持外接傳感器，馬達，消息通知等。
碰一碰能力（OneHop Engine）是通過 NFC，解決 App 跨設備接續難、設備配網難、傳輸難的問題的一個方案。
定義了一些常見的場景下的功能方向以及兩種集成方案：

例如，美的電器接入碰一碰可以做到免安裝配網。這點十分方便，特別是家有老人。
之前的配網流程起碼分成 3 步，安裝 App，掃碼，配置。而這套方案就只要 3 秒。
應用開發
鴻蒙OS目前開放了應用開發和設備開發。應用開發是重頭戲，可以為搭載鴻蒙的智慧屏，手表，車機開發應用。
通過華為提供的 DevEco IDE 建立應用開發項目。

開發可以使用 Java 和 JS 語言。Java 開發的話，跟 Android 開發差不多。
通過 JS 開發的話，但是通過 Htm 并非 html寫UI。在語法上類似 vue。
JS 引擎是 JerryScript，能夠在內存少于 64KB 的設備上執行 ECMAScript 5.1 源代碼。
那實際上下面要提到的設備開發邏輯，可以部分用 JS 實現的。不過官方文檔比較少，沒有 demo 提供。但js runtime 是可以作為組件一起編譯燒錄的。
應用開發中，比較感興趣的是跨設備調用，下面這個例子是從智慧屏 App 上調用其他設備頁面的。

這里可以看到優點十分明顯，在這里開發無需關心通信，以及傳輸安全問題。
在智慧屏上這么寫，在手表上也是這么寫。一次開發多端部署，提供成熟方案，不用放更多精力在安全機制，組網連接和基礎通信上。聚焦業務，快速完成原型開發。
但也有一些約束與限制：
? 支持主設備側遠程啟動從設備側 FA，不支持從設備遠程啟動主設備 FA。
? 需要同一局域網內。
? 需要認證，當前只支持擁有共同公鑰信息的主從設備間 FA（即主從設備的 FA 使用相同華為證書）的拉起。
? 工具鏈還需完善，如果選擇智能手表和智慧屏這兩個平臺進行 App 的開發，目前華為還沒有開放基于 X86 的本地模擬器。
因此，需要將編譯后安裝到遠程的 ARM 處理器以運行代碼，在本機上只能預覽運行結果，無法在本機上運行和調試代碼。開發效率相對慢一點，相信華為后面應該會補齊。
設備開發
針對設備開發者，OpenHarmony 采用了組件化的設計方案，可以根據設備的資源能力和業務特征進行靈活裁剪，滿足不同形態的終端設備對于操作系統的要求。
可運行在百 K 級別的資源受限設備和穿戴類設備，可運行在百 M 級別的智能家用攝像頭/行車記錄儀等相對資源豐富的設備。
先講一下設備開發的限制，目前開源的僅支持 128k~128M 設備。電視的運行內存一般在 2G 以上，普遍 3~4G。實際上可以滿足除了電視，手表 wear，手機的大部分設備。
開發流程是源碼獲取/組件管理→編碼實現邏輯→編譯→燒錄，按官網教程走一遍，就能在開發板板上跑起來了。
前面說到的一些 kit , 設備虛擬化和碰一碰，可以用在設備開發上的。設備虛擬化提供DVKit SDK。
還有碰一碰，以下是官方提供的一個打印機通過碰一碰實現文件傳輸。
鴻蒙4G 以下應該對應車機和 wear。
4G 以上對應手機。
鴻蒙的發力點應該是在電視，穿戴，車機上，以及提供極致的生態體驗!
華為新機突然上架預約：一億像素+鴻蒙OS系統
用一句話來形容當下的華為手機，那么斷斷續續的發展應該非常適合，從年初到現在都沒有帶來全新系列的新機，只是在原有的基礎上進行延續。
自從芯片生產使用受到限制以后，華為手機的發布速率明顯降低，每一部新機發布都相當困難，這也導致新機發展速度很慢。
雖然華為一直都在進行突破，但是對于消費者來說，很難去在意過程，只是對新機感興趣，所以沒有新機發布之后，用戶還是很難產生關注。
不過還好的是，華為已經宣布2022華為全屋智能及全場景新品春季發布會將于3月16日19:00進行發布。
華為到時候會帶來很多的新品，帶來新機和大家見面，就是華為P50E和華為Nova9 SE。
雖然這兩款手機產品依舊是衍生版本，但是對于遲遲沒有更新產品的華為手機來說，能夠帶來新機已經是一件十分不錯的事情了。
重點是華為Nova9 SE已經上架預約了，已經坐實即將來襲的情況了，結合支付尾款的時間，發布時間已經很清晰。
更何況當新機開啟預約之后，產品本身的硬件參數也非常的清晰了，對此有期待的用戶還是可以提前了解下。
數據顯示，華為Nova9 SE是一款4G手機，機身的外觀設計和隔壁的榮耀60 SE差不多，都采用居中挖孔屏設計。
機身背部，采用橢圓形的相機模組，內置兩顆圓形鏡頭模組，共有四顆鏡頭，結合是線下手機這個特性，產品本身的顏值和手感不會是問題。
而且是SE系列機型，相當于簡配版機型，并沒有使用曲面屏，而是采用傳統的直面屏設計。
這點應該算是優勢了，畢竟現在有越來越多的手機用戶開始討厭曲面屏設計，那么這種設計的吸引力也就會變得很強。

另外，華為Nova9 SE還將會采用一億像素，這可是華為首款采用如此高像素的手機，可能實際拍照比不上大底的5000萬鏡頭，但身為一款中端手機，噱頭肯定是足夠。
而且，在一億像素的加持下，產品拍照時會呈現出非常優秀的細節和清晰度，即使比不上大底鏡頭，效果也不會差。
同時，還有 8MP超廣角（112° FoV）、2 MP微距、2MP景深鏡頭進行組合，以及支持超級夜景，可拍攝多張照片進行合成等。
值得一提的是，這還是一款主打Vlog攝影的手機產品，采用的是前置16MP居中挖孔鏡頭。

至于細節方面的參數也值得一聊，華為Nova9 SE正面將采用6.78英寸1080 x 2388分辨率，并且是LCD屏幕，支持90Hz屏幕刷新率。
屏幕邊框為1.05mm，前后都采用玻璃覆蓋表面，正面的屏占比和日常使用的體驗應該都不會差。
續航方面，華為Nova9 SE擁有4000mAh電池，支持66W快充，以及側邊指紋識別，以及有爆料稱搭載高通驍龍665，不支持5G網絡。
以及提供8+128GB、8+256GB兩種存儲版本，配色方面將會分為幻夜黑、貝母白、冰晶藍三個版本。

還有，身為華為手機旗下的新機，鴻蒙OS系統肯定是少不了，而且這款機型還會有海外版本，內置的是EMUI12。
可以說在華為Mate50系列遙遙無期的當下市場，華為Nova9 SE應該可以帶來不錯的熱度，以及帶來不錯的銷量。
盡管不支持5G網絡，但其余方面的參數還是可圈可點的存在，而且華為自身的核心技術也不差，那么日常使用上不會有問題。
更何況從華為當前的動向來看，恢復發展只是時間的問題，所以新機還是會存在一定的影響力。

當然，目前新機還沒有正式開售，具體的表現會如何還真的很難拿捏，但可以承認的是，優化上會非常舒適。
同時華為接下來還會帶來華為P50E等機型，所以衍生版機型并不一定代表這款產品很弱。
鴻蒙OS如何改變智能座艙生態
一、鴻蒙OS系統有何不同？
車載OS持續進化，面向未來交互增長仍有痛點
座艙電子的歷史發展經歷了機械中控到信息娛樂系統再到智能座艙的演進。1）2000 年以前，產品主要是以 Radio、CD 機、空調控制器等機械產品實現簡單的車內舒適性的控制；2）2000 年-2012 年，汽車進入電子時代，汽車座艙功能開始快速拓展，座艙內雖然仍以機械儀表盤為主，但已經開始出現了彩色中控顯示屏，座艙內物理按鍵數量迅速增加；3）2013-2018 年得益于芯片的發展，汽車座艙開始進入多模交互的時代，嘗試追求汽車互聯。汽車座艙內彩色顯示屏升級為大尺寸觸摸屏，物理按鍵開始減少；4） 2019 年以來，智能座艙概念確定，中控與儀表產生大量交互，產品形態也開始出現多聯屏、HUD 等多屏幕，重視座艙沉浸式體驗的營造。
新一代的智能座艙主要包括域控制器、儀表中控等顯示器、HUD 等外設以及對于智能駕駛和車聯網的支持。偉世通的智能座艙概念圖很好詮釋了新一代智能座艙的主要構成，通過智能座艙域控制支持儀表、中控、副駕駛顯示等外設，同時連接 HUD 以及其他智能硬件。智能座艙除了硬件以外，未來最大的潛力是對于智能駕駛和車聯網功能的支持。

智能座艙發展的背后是芯片與操作系統的不斷進化。智能座艙過去升級的技術來源于硬件和軟件的迭代。
虛擬平臺架構將成為當下智能座艙主流，未來操作系統將面向整車 SOA 化的持續更新升級。車內因為不同功能和部件的需求和特性不同，需要不同操作系統支持。不同操作系統在同一硬件上運行就需要 Hypervisor的加入實現各個操作系統資源調配和信息互通。以座艙域為基礎的智能座艙在未來將普遍采用虛擬層+多操作系統的架構。展望未來，整車 SOA化成為當下整車電子電氣開發的焦點，將底層車控功能 進一步軟硬分離，成為一個個可調度的服務，最終將整車變為完整的智能終端。
虛擬平臺架構已然能滿足多數需求，但面向未來車內車外交互的增加依然存在痛點。
VS 基礎OS，鴻蒙兼顧生態、穩定和效率

鴻蒙OS是一款基于微內核的面向全場景的分布式操作系統。鴻蒙OS布局早，2017 年就開發完成了鴻蒙內核 1.0，2019 年在華為開發者大會上發布了鴻蒙OS1.0 版本。2021 年 6 月，華為正式推出鴻蒙OS2.0 版本，鴻蒙OS即將應用在車機上，成為座艙基礎OS市場的新玩家。
車機鴻蒙OS對生態端和硬件端均實現極為強勁的支持。1）鴻蒙OS車機系統在生態 上可以對接華為原生應用和應用商城，對車企支持儀表應用、OEM 應用等；2）鴻蒙OS車機系統可以支持一芯多屏、多并發、分布式外設、車載網絡&多部件協同等特性。
鴻蒙OS基于微內核，兼具QNX和 Android 的優點，尤其國內華為服務支持在后端生 態適配上更有優勢。QNX 是最為老牌的車載操作系統，作為微內核系統，QNX 提供較高的安全性、穩定性和實時性，但對生態支持較差。Andorid 與之相反，生態上有現成的手機生態做支撐，但在安全穩定性較差，無法支持儀表。Linux 易于剪裁開發，大眾 VW.OS和特斯拉 Version 均基于 Linux，特斯拉 Version 也直接支持使用 Linux 運行儀表軟件，但 Linux 生態較弱。鴻蒙OS采用微內核，對于分布式產品只需要較少硬件資源就可以支持，響應速度較快，可以支持儀表等高實時穩定要求的部件工作。
相比于 Android 系統，鴻蒙OS具有輕量化、安全性高、天生流暢、生態共享等優勢。
鴻蒙OS基于微內核設計的分布式架構，便于跨端協同、實現生態共享。鴻蒙OS面向未來，設計初衷是為滿足物聯網時代面向全場景的智能體驗需求。鴻蒙OS采用分布式軟總線核心技術，通過公共通信平臺、分布式數據管理、分布式能力調度和虛擬外設四大能力，幫助實現一次開發、多端部署。
由于鴻蒙OS是微內核設計，天然無需 ROOT 權限，不容易崩潰死機。鴻蒙OS與 Android 的系統架構不同，鴻蒙OS是微內核設計，Android 系統是基于 Linux 的宏內核設計。
鴻蒙OS的數據 OPS 性能強，確定時延引擎確保用戶交互體驗流暢。鴻蒙OS數據調入調出的 OPS性能相當于 Android 系統 Content Provider 的 1.3 倍，采用確定時延引擎，可匹配應用特征實現資源精準調度，用戶交互體驗更加流暢。
此外，華為 HMS 可為車企節約 CP 對接的時間和成本。目前國內車企大多基于 Android 開發，谷歌 GMS 在國內受限，因此國內車企座艙OS需要基于 Android 自行對接適 配 CP。

相比于 QNX，鴻蒙OS的進程間通信效率更高。與鴻蒙OS一樣，QNX 也是微內核系統，體量輕巧、反應迅速、運行速度快，因此QNX才能維持儀表的實時顯示和安全穩定。鴻蒙OS在享有微內核設計優勢的同時，還能保持進程間通信的性能。
VS 車企OS，鴻蒙生態更為健全
智能座艙連接車企與消費者，也是車內交互體驗最為重要的部分，各個車企均推出自身 車載OS邁入智能化時代。分派系來看，國外傳統車企的 ROM 型座艙OS一般基于QNX或 Linux 開發，豪華品牌 BBA 的座艙OS均基于QNX開發，豐田、通用凱迪拉 克則基于 Linux 開發。由于國內 Android 應用生態更好，國內自主品牌和造車新勢力大多基于 Android 定制座艙OS。

國外傳統車企的 ROM 型座艙OS一般基于QNX或 Linux 開發，風格老派保守。以最新款奧迪 A3 為例，搭載奧迪 MMI 座艙系統，底層OS為 QNX。系統主界面風格老派，僅支持少量常規應用，智能生態只能通過接入 CarPlay 來實現。可語音控制導航、撥號 等功能，但是不支持語音控制車身車窗等部件。
國內自主車企大多基于 Android 定制座艙OS，智能化程度相對較高。以小鵬 P7 為例，搭載 XmartOS車載智能系統，底層OS為 Android。小鵬 Xmart 座艙OS生態完善，支持 app 覆蓋視頻、音樂、游戲，提供應用商城，車主可下載擴展幾乎所有常用 app。系統操作流暢，語音識別準確、反應快、支持聲源定位，可通過語音實現空調、車窗等 車身控制功能，甚至可語音控制主駕座椅前后移動。
國外傳統車企的座艙OS追求穩定性和安全性，生態支持、智能化應用體驗 相對落后；自主車企依托國內成熟的 Android 應用生態，座艙OS操作流暢、語音控制能力強、信息娛樂功能完善，但是基于 Android 的座艙OS容易崩潰死機。
國內車企多基于 Android 系統開發，當下生態仍在搭建中，相對不完善，部分車企車機 流暢度體驗仍未完美。由于國內 Android 應用生態更好，國內自主品牌和造車新勢力大多基于 Android 定制座艙OS。從操作流暢度、語音控制能力和生態應用能力三個維度橫向對比國內不同車企座艙OS的性能。1）操作流暢度：總體均較好，有部分車機相對卡頓；2）語音：不同車機反應速度和準確性有一定差異，在應用支持上小鵬、理想均可以實現對于所有應用的語音控制；3）從應用生態上普遍較少，比亞迪可以支持安卓商店的直接 APP 下載，各家車機目前在籌劃搭建應用商城。
總體來看，造車新勢力、比亞迪的座艙OS體驗優于國內其他自主品牌，但生態相對匱乏依然是是各家車企目前均會面臨的問題。鴻蒙OS的全場景應用服務生態已經覆蓋生 活中常用的智能化應用，第一期原生應用 APP超過 30 個，未來合作 APP 多達上百個。

二、座艙硬件，域控制器引入改變格局
座艙硬件市場快速擴容，2025 年有望近千億
智能座艙將進入快速滲透時間，量價齊升支撐行業規模快速增長。2020 上半年座艙產品車載信息娛樂系統、駕駛信息顯示系統、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示滲透率分別為 69.8%、15.6%、3.4%、0.7%、8.0%、 0.2%。預測2020 年智能座艙產品市場規模約 500 億元。隨著芯片快速迭代以及 5G 技術的逐步落地，主機廠紛紛推出搭載智能座艙產品的新車型，預計 2030 年市場規模約 1650 億 元，2019-2030 年 CAGR 約 12.7%。

電子電氣架構升級誕生座艙域控制器，軟硬解耦引發供應鏈變化。對于座艙電子生態而言，整車電子電氣架構的升級以及軟硬解耦趨勢下行業發生顯著變化。1）電子電氣架 構從分布式向集中式升級，儀表、信息娛樂系統、操控屏以及 HUD 等從單獨的控制器 整合為座艙域控制器；2）電子電氣架構變遷也同時帶來軟件架構的變化，軟硬解耦成為趨勢，Tier1 整合軟件供應商或自己提供部分軟件服務到當下 Tier1 主要提供硬件以及底層軟件，軟件供應商提供中間件和應用軟件服務。
當下主要 Tier1 均開始推出座艙域控制產品。隨著眾廠商逐漸入局域控架構賽道，未來 域控制器 EE 架構將越來越多地被采用，域控制器將在智能座艙中扮演非常重要的角色。國內，德賽西威為代表的零部件企業近年來和部分造車新勢力企業建立了配 套關系。
域控制器不僅能提供更為全面的硬件功能支持以及更為便利的開發模式，而且綜合成本 下降也有利于車型推廣。目前國內已量產上市配置座艙域控制器方案的部分車型，價格區間為 13.96 至 53.98 萬元，從高端車型到小鵬 P7 等中端車型廣汽 Aion S 均有配置座艙域控制器。根據域控制器供應商技術迭代速度、智能座艙市場發展預測，以及未來幾年各大車廠新車發布計劃，預估 2025 年國內市場乘用車銷量將達到 2573.2 萬輛，采用座艙域控制器方案的乘用車滲透率有望達到 30%左右。
域控制器的引入也帶來座艙市場空間驅動因素的變化。1）智能座艙：圍繞域控制器滲 透以及其他外設跟進帶來智能座艙規模的提升；2）傳統座艙：分布式架構下依然以儀 表升級液晶儀表、中控大屏升級作為驅動；3）智能硬件：HUD、流媒體后視鏡、行車 記錄儀等后排液晶顯示等 HMI 智能外設進一步強化沉浸式體驗。
中國汽車智能座艙主要產品的市場規模由 2020 年的 389.4 億元升至 2025 年的 936.6 億元，2020-2025 年 CAGR 為 19.2%。其中，域控制器智能座艙市場規模由 2020 年的 35.1 億升至 2025 年的 301.1 億，2020-2025 年 CAGR 為 53.7%；傳統智能座艙市場規模由 2020 年的 335.9 億升至 2025 年的 490.1 億，2020-2025 年 CAGR 為 7.8%。HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示等智能硬件市場規模由 2020 年的 18.5 億升至 2025 年的 145.4 億，2020-2025 年 CAGR 為 51.1%。

芯片：高端芯片的投入要求改變原有格局
汽車使用的計算芯片按集成規模可分為 MCU 芯片和 SoC 芯片，其中 MCU 芯片通常采 用低于 40 納米的成熟工藝節點制造。其對可靠性、安全性的要求更加嚴格，溫度、濕度、碰撞強度等多個維度范圍更寬，可承受的更為嚴苛的極限條件，現廣泛應用于汽車自動駕駛和智能座艙領域。目前 MCU 芯片主要市場份額被國際大廠占據，前七大供應商共占 98%的市場份額，行業集中度 CR4 為 79%，屬于極高寡占型市場。
智能座艙芯片對于更高性能的需求需要制程的提升，高通憑借手機端的規模支持優勢明 顯。隨著智能駕駛的發展，一芯多屏的發展趨勢對芯片算力提出更高要求，更高算力的主控芯片不斷出現，主控芯片成為整車控制的核心，也帶動了智能座艙這一細分領域的迭代。高通憑借消費級芯片較大的出貨量共擔成 本，并結合自身積累下來的芯片研發技術優勢，在高制程 SoC 芯片上具有較強的先發 優勢。
華為麒麟芯片性能優異，背靠消費電子業務具有同等優勢。華為麒麟 990A，主要是面向座艙的主芯片，其 CPU 為四核泰山 V120 lite 加 4 核 Cortex-A55，GPU 為 Mali-G76，支持 5G 網絡連接。華為計劃與北汽合作制作智能座艙，且雙方合作突破電 動車領域，將合作范圍拓展到燃油車領域。
國內其他初創芯片企業以 AI 芯片為切入點，未來也有望進軍座艙芯片。國內芯片廠商 雖和全球企業存在一定差距，但布局力度仍將持續加大。相對國外芯片企業，國內企業相關研發時間均在 2010 年后，起步較晚。未來國內芯片廠商都有較為明確的發布計劃，芯馳科技 和芯擎科技都計劃于今年上市自研智能座艙芯片；地平線和黑芝麻預計明年后發布自己 新的智能駕駛芯片。
集成：域控制化驅動份額集中
傳統信息娛樂系統格局相對分散，零部件、電子企業均有一定份額。從全球看，車載信息娛樂系統行業市場化水平較高，生產廠家較為分散，行業主要由資本與技術實力雄厚、與整車企業的關聯較大的傳統零部件廠商，以及擁有更高領先技術和產業鏈整合能力的電子企業廠商參與。2015 年車載信息娛樂系統市場行業集中度 CR4 和 CR8 分別為 39%和 63%，屬于低集中寡占型市場。
儀表因為更高安全等級要求，份額更為集中。汽車液晶儀表方面，全球儀表主要份額被大陸、電裝、偉世通、日本精機等公司占據，行業集中度較高。
國內廠商在信息娛樂系統能力已較為健全，尤其制造能力出眾。相對于底盤電子、動力 電子等領域，座艙電子是國內更為成熟的產業。目前座艙領域對制造要求進一步提升，國內企業性價比與服務優勢更為明顯。

德賽西威在信息娛樂系統市場份額位居第一，新的座艙時代有望憑借域控制器進一步延展儀表份額。2020 年中國前裝標配搭載信息娛樂系統的供應商 CR4 分別為 41% / 39%，仍屬于低集中寡占型市場。德賽西威在儀表領域的市占率目前相對較低，但在新的智能座艙時代通過域控制器同時支撐儀表和信息娛樂系統，有望幫助德賽西威延展儀表市場。
屏幕：價值量占比提升
汽車顯示屏目前正向類似消費類電子產品大屏化、高清化的應用方向發展，同時對顯示屏的高寒、高溫、穩定性等有更高的要求。在智能座艙中汽車顯示屏現在主要應用于智 能中控屏和液晶儀表盤兩個智能化零部件上。
在目前各類座艙產品中，智能中控屏的滲透率遠遠領先于其他產品。2020 年全球汽車用顯示屏出貨量達到了 1.27 億片，其中中控顯示屏出貨 7380 萬片，占車用顯示屏出貨量的 58.1%；電子儀表盤出貨 4680 萬片，占比第二。結合智能座艙的發展方向，未來汽車顯示屏還可廣泛應用于HUD、流媒體后視鏡、后排液晶顯示屏，市場空間巨大。2019 年車載顯示屏前八大供應商分別為 JDI、天馬、友達光電、LGD、群創光電、夏普、京東方、龍騰，行業集中度 CR4 和 CR8 分 別為 58%和 88%，屬于極高寡占型市場。
顯示屏在智能座艙比重持續提升，Tier1 和顯示屏企業均有望獲取一定份額。多屏、高畫質以及曲面等應用，顯示屏的價值量持續提升。為獲取更大座艙價值，Tier1 目前加大對于屏的投入，主要采購面板、光學元件等集成。屏幕企業也有望給主機廠直接提供屏幕模組。未來 Tier1 和屏幕 企業均有望獲得一定份額。

HUD：國內企業快速崛起
目前 HUD 主要有三種產品形態，組合型抬頭顯示系統、擋風玻璃型抬頭顯示系統和增強現實型抬頭顯示系統。
2016 年全球主要 HUD 廠商都為國外企業，前六大供應商分別為日本精機、大陸、電裝、偉世通、博世和矢崎，行業集中度 CR4 92%，屬于極高寡占型市場。2020 年上半年中國 HUD 滲透率為 3.39%，搭載量增速為 72.39%，市場發展迅速，近年國內廠商也紛紛入局 HUD 市場。
三、座艙軟件：定制需求仍處爆發期，后端生態是未來發展重點
軟件內容將成為未來汽車價值主導
軟件將逐漸成為汽車內容的重點，智能駕駛和智能座艙軟件將是未來主要發力點。預測2030 年汽車中 30%的內容結構占比將來源于軟件，將形成 840 億美金的全球規模。其中，智能駕駛的占比最高，將貢獻 430 億美金的收 入，智能座艙相關軟件和服務占比第二，預計貢獻 180 億美金。
軟硬解耦背景下，嵌入式軟件從軟硬一體提供或將以授權費的形式收費。車載軟件的商業模式主要可以分為四類：1）嵌入式軟件：嵌入式軟件是過去車載軟件最為典型的商業模式，如車身穩定系統主要是將軟件燒錄到底盤電子 ECU 中供貨給主機廠，軟硬一體的解決方案；2）軟件外包：車企自建軟件中心后對于一些基礎軟件代碼編寫依然需要大量的人力需求，需要軟件外包服務，典型的就是車載OS的軟件外包服務；3）軟件解決方案：對于實力較弱的車企軟件服務商直接提供完整全套解決方案，Mobileye 提供 IP 供國內供應商定制提供智能駕駛解決方案供應商；4）授權費：授權費模式隨著智能汽車發展和架構軟硬分離將成為未來最為重要的商業模式。過去軟硬一體的嵌入式軟件或將變為硬件預埋保證硬件支持，再通應用商城或者 OTA 服務形式推送對應的智駕服務應用，收取授權費。

操作系統定制需求處于爆發期
目前操作系統，操作系統目前以QNX和 Linux（含 Android）占據主要市場份額，2017年QNX和 Linux市場份額分別為 49%和 20%，占據市場主流。QNX 市場占率率長期較為穩定，目前全球已有超過 1.95 億輛汽車搭載 BlackBerryQNX軟件，較 2020 年增長了 2000 萬輛。Linux（含 Android）近幾年占比快速上升。
操作系統主要采用授權費以及服務支持實現收入。黑莓自手機業務萎縮后，主要集中于企業軟件服務和車載QNX推廣，2020 年收入為 8.04 億 美元，其中 Licence and other 收入為 2.72 億美元。未來將實現的QNX授權費用的收入為 4.5 億美元，2021Q1 公司更新QNX授權費用最新收入為 4.9 億美元。
中間件以及操作系統定制：中間件與操作系統定制主要是面向安卓系統與應用上的適配，中科創達車載領域走在前列。車載操作系統定制中通過中間件技術可以優化開發。從中間件整體行業來看，IBM、Oracle 等占了較大份額，國內中間件企業包括普元信息、東方通、中科股份等。車載領域的中間件主要是基于 Android 系統對于上端應用適配，目前中科創達憑借在手機端開發經驗在車載端具有先發優勢，目前占據較多份額。
操作系統定制主要以項目制為主，受益車企智能座艙定制需求軟件服務商進入發展快車 道。中科創達一方面與QNX以及高通具有較強合作關系，另一方面自身具備較強的軟件開發能力，與多家主機廠合作座艙開發。中科創達軟件開發、技術服務收入從 2018 年2.1 億提升到2020年6.3億元，光庭信息主要給日系車企開發，定制軟件服務和軟件技術服務快速增長。
后端生態服務將是未來最大潛在盈利點
SP 將成為車內體驗的重要差異點，將成為未來的主要開發對象。座艙生態軟件主要是包括 CP和 SP。未來智能駕駛服務將成為 SP 的新的增量點。座艙硬件能力的大幅提升以及操作系統的支持，智能駕駛服務比如駕駛員疲勞監測、環視系統、自動泊車、FOTA 服務以及其他智能駕駛應用有望直接在座艙平臺上運行。隨著 V2X 成熟，基于 V2X 的 SP 應用也值得期待。
四、鴻蒙OS將帶來什么改變？
鴻蒙OS的進入將帶來自身生態的體系以及新的供應鏈機會。

硬件層和底層驅動：1)當下：目前主要以 Tier1 做系統集成以及底層軟件驅動軟件的配 置；2)鴻蒙OS進入后一方面對于麒麟芯片的支持成為 Tier1 主要工作，另一方面，未來鴻蒙OS部署其他芯片平臺也需要 Tier1 的加入。
操作系統和虛擬層：1）當下: QNX在操作系統的重要地位，幫助合作伙伴業務的拓展，一般QNX通過授權費支持虛擬層和QNX，安卓作為開源系統對于有安卓開發經驗的軟件企業具有優勢；2）鴻蒙OS：鴻蒙OS可以支持儀表和中控，或不需要虛擬層，車企可以使用原生鴻蒙OS，但普遍車企需要差異化會對鴻蒙OS在 UI 和 HMI 上做定制，需要軟件服務商的參與。
應用層：1）當下：生態服務 CP 和 SP 均需要車企單獨去接觸和適配，Tier1 或軟件服務供應商將做集成工作；2）鴻蒙OS：鴻蒙OS生態上可以發布華為原生應用、車企應 用或者第三方應用，通過統一平臺可以獲得更高的份額。
對于座艙系統的供應商來說，認為三方面將決定未來的發展潛力。1）合作方的支持：座艙的發展底層是操作系統和芯片支持，高通和QNX的成功也帶來對應合作伙伴份額的擴張，麒麟和鴻蒙OS的緊密合作方將有先發優勢；2）基礎能力：不管是硬件的制造能力還是軟件的基礎服務，都是座艙企業發展的基礎；3）智能駕駛應用開發能力：未來應用層是最大的利潤挖掘點，能發布具有差異化的應用軟件在平臺上收取費用是未來企業的最大盈利空間。建議關注：均勝電子、德賽西威、中科創達、華域汽車。

參考鏈接
https://mp.weixin.qq.com/s/Pd7HF6B_UcUXZaRuZbiWOQ
https://www.sohu.com/a/528947863_546984?scm=1005.1002.0.0.0
https://mp.weixin.qq.com/s/qmpPR9d-EB_jbDlmJgo0Wg

總結

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