PMO结项审计管理规范指南
一、目的
? ? ? ?通過調(diào)整和提高項(xiàng)目管理文檔化的信息標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化項(xiàng)目經(jīng)理的自身管理能力的目標(biāo)建設(shè)，主要目的如下。
二、結(jié)項(xiàng)管理流程
2.1結(jié)項(xiàng)過程輸入
- 《項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》
- 《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請表模板v1.0》（不能取得驗(yàn)收報(bào)告）
2.2結(jié)項(xiàng)步驟
2.3結(jié)項(xiàng)過程輸出
三、結(jié)項(xiàng)審計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)
3.1項(xiàng)目進(jìn)度的檢查標(biāo)準(zhǔn)
3.1.1 進(jìn)度節(jié)點(diǎn)信息的來源
???PMO以技術(shù)合同、技術(shù)方案、項(xiàng)目管理計(jì)劃、變更申請、項(xiàng)目周報(bào)提交到SVN庫中為數(shù)據(jù)信息的來源。沒有提交上述文檔，則認(rèn)為沒有基準(zhǔn)。
PMO檢查項(xiàng)目的工作進(jìn)度是否真實(shí)有效，按照約束力強(qiáng)弱依次采用的標(biāo)準(zhǔn)是：
3.1.2 進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的基準(zhǔn)
- 優(yōu)先以技術(shù)合同的進(jìn)度承諾做為基準(zhǔn)
? ? ? ? 原則上《項(xiàng)目技術(shù)合同》、《項(xiàng)目技術(shù)方案》上的時間節(jié)點(diǎn)應(yīng)該保持一致，當(dāng)出現(xiàn)不一致的情況，以具有法律約束力的《項(xiàng)目技術(shù)合同》為基準(zhǔn)。
? ? ? ?項(xiàng)目立項(xiàng)時，提交了《項(xiàng)目管理計(jì)劃》中的進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目進(jìn)行中才簽訂《項(xiàng)目技術(shù)合同》，協(xié)議中的時間節(jié)點(diǎn)與立項(xiàng)時的進(jìn)度計(jì)劃不一致，PMO以技術(shù)合同中的節(jié)點(diǎn)為基準(zhǔn)。
? ? ?《項(xiàng)目技術(shù)合同》在早期簽訂后，未能考慮項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和問題帶來的延期，因此希望通過項(xiàng)目變更流程獲得對項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整，PMO不會使用變更調(diào)整后進(jìn)度基線為標(biāo)準(zhǔn)，除非簽訂新版的《項(xiàng)目技術(shù)合同》做為新的基準(zhǔn)。
? ? ? 在生產(chǎn)項(xiàng)目管理的實(shí)踐中，某些項(xiàng)目（尤其是工作量規(guī)模超過100人月的大項(xiàng)目）隨著項(xiàng)目進(jìn)行，出于項(xiàng)目計(jì)劃樂觀、風(fēng)險(xiǎn)和問題應(yīng)對不足的客觀延期，還是客戶方臨時提前要求上線或者延遲上線，項(xiàng)目經(jīng)理均會向PMO提出項(xiàng)目工期（含成本）的變更，變更在項(xiàng)目過程中是大概率的發(fā)生事件。項(xiàng)目經(jīng)理有義務(wù)在變更發(fā)生的時間點(diǎn)通知PMO項(xiàng)目的進(jìn)度和成本發(fā)生變更，并提交變更的內(nèi)容（范圍、進(jìn)度、成本、軟件或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等）和相關(guān)影響，在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時，根據(jù)變更的進(jìn)度提前、進(jìn)度延遲，成本節(jié)約、成本超支、商務(wù)談判取得的成本追加等綜合情況劃撥項(xiàng)目產(chǎn)值。項(xiàng)目經(jīng)理如果沒有提交《項(xiàng)目變更申請單》，那么只能按照技術(shù)合同、合同等文件上的進(jìn)度信息做為基準(zhǔn)，核算項(xiàng)目績效。
? ? ? 《項(xiàng)目技術(shù)合同》中明確有項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的描述，無論是項(xiàng)目階段還是整體項(xiàng)目的進(jìn)度的偏差，均按照協(xié)議中的計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度比較。項(xiàng)目進(jìn)度的狀態(tài)有4種，分別是“超前”、“正常”、“延期”、“掛起”。
“掛起”狀態(tài)的項(xiàng)目必須在生產(chǎn)周會上獲得了交付中心領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，并向PMO提交《技術(shù)合同項(xiàng)目掛起解掛申請表模板v1.0》才能宣布為“掛起”，否則默認(rèn)按照項(xiàng)目延期處理。
PMO期望的管理目標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)理能夠加強(qiáng)技術(shù)合同信息內(nèi)容的管理，真正做到以技術(shù)合同為中心開展各項(xiàng)計(jì)劃工作，以技術(shù)合同為標(biāo)桿統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目各文件中的數(shù)據(jù)和信息。
- 其次以項(xiàng)目管理計(jì)劃中進(jìn)度承諾做為基準(zhǔn)
? ? ? ? ?項(xiàng)目進(jìn)行中或者結(jié)項(xiàng)時，因?yàn)樘厥庠驔]有產(chǎn)生《項(xiàng)目技術(shù)合同》，無論項(xiàng)目是否提交《項(xiàng)目變更申請單》，PMO將采用立項(xiàng)時的第一版《項(xiàng)目管理計(jì)劃》中的進(jìn)度節(jié)點(diǎn)做為基準(zhǔn)。但是項(xiàng)目在結(jié)項(xiàng)需要參考《項(xiàng)目變更申請單》上的信息來評價(jià)項(xiàng)目績效。沒有提交《項(xiàng)目變更申請單》的項(xiàng)目，只能按照立項(xiàng)和PMO達(dá)成一致的《項(xiàng)目管理計(jì)劃》中的進(jìn)度、工時等信息做為基準(zhǔn)評價(jià)項(xiàng)目的績效，無論項(xiàng)目是否通過商務(wù)手段追加成本。
? ? ? ? 盡管沒有簽訂《項(xiàng)目技術(shù)合同》，在與客戶召開啟動會議時，給客戶匯報(bào)的PPT中的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)該保持《項(xiàng)目管理計(jì)劃》中的一致。
3.1.3工作量工時及其比例的檢查標(biāo)準(zhǔn)
? ? ? ? ?項(xiàng)目立項(xiàng)時，每個項(xiàng)目會做項(xiàng)目估算，預(yù)估每個階段的工作量及其比例。其目的是為了更加清晰的認(rèn)識到每個項(xiàng)目的工作量花費(fèi)在哪個環(huán)節(jié)，項(xiàng)目是否在早期已經(jīng)識別了項(xiàng)目重點(diǎn)和主要工作的內(nèi)容。計(jì)劃中的比例數(shù)據(jù)是從立項(xiàng)階段提交的第一版《項(xiàng)目估算書》中獲得，申請結(jié)項(xiàng)后PMO從項(xiàng)目的WBS中統(tǒng)計(jì)出實(shí)際的項(xiàng)目階段的工作量并計(jì)算其比例。
? ? ? ?目前項(xiàng)目的工作估算只是用來預(yù)估項(xiàng)目進(jìn)度和資源風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目成本報(bào)價(jià)的工具，還沒有和項(xiàng)目WBS計(jì)劃的工作量進(jìn)行關(guān)聯(lián)。當(dāng)階段計(jì)劃工作量和實(shí)際工作量發(fā)生對比后，可以發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理的問題在哪里，客戶配合的程度是高是低，項(xiàng)目的難度在哪個階段。
? ? ? ?PMO期望的管理目標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)理能夠使用掙值分析的方法每個項(xiàng)目的預(yù)算和成本進(jìn)行獨(dú)立核算，建立真實(shí)的項(xiàng)目績效數(shù)據(jù)信息，從而為今后的項(xiàng)目報(bào)價(jià)、預(yù)算等方法、項(xiàng)目績效的分配改革提供支持。
3.1.4 文檔提交的檢查標(biāo)準(zhǔn)
PMO檢查和判斷項(xiàng)目文檔資料是否提交完備，采用的標(biāo)準(zhǔn)按照約束力強(qiáng)弱依次是：
注意：
如果SVN庫中沒有提交《項(xiàng)目技術(shù)合同》或《項(xiàng)目技術(shù)方案》，PMO默認(rèn)將使用《項(xiàng)目裁剪表》做為檢查標(biāo)準(zhǔn)。
《項(xiàng)目技術(shù)合同》中可能未規(guī)定提交項(xiàng)目管理類文檔、DR評審或者會議紀(jì)要等文件，但是《項(xiàng)目裁剪表》中有明確的規(guī)定需要提交這些文檔。
- 以技術(shù)合同中的（方案）交付清單為標(biāo)準(zhǔn)
? ? ? ?以客戶滿意度為中心的檢查角度，檢查SVN庫中實(shí)際提交文件和技術(shù)合同或技術(shù)方案中規(guī)定文件之間的一致性和偏差。
? ? ? 目前發(fā)現(xiàn)的突出問題是：項(xiàng)目技術(shù)合同中最少要求提交的文檔只有5個，最多要求提交的文檔有34個，技術(shù)合同之間交付物的差異性較大，同一性質(zhì)的文檔命名不盡相同。有的客戶對交付物有要求，有的客戶對交付物沒有要求。
PMO期望的管理目標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)理要認(rèn)真考慮驗(yàn)收交付給客戶的文檔清單具體有哪些文檔，提供不了的文檔不要納入技術(shù)合同或方案中，除了客戶強(qiáng)制性要求提交的文檔除外，盡量使用公司技術(shù)合同的體系文件（單獨(dú)客戶的管理標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目組自己建立的標(biāo)準(zhǔn)很難在其它客戶環(huán)境的情況下進(jìn)行復(fù)用），進(jìn)一步降低管理成本。
- 以技術(shù)合同項(xiàng)目裁剪表交付清單為標(biāo)準(zhǔn)
? ? ? 以符合標(biāo)準(zhǔn)過程管理體系技術(shù)合同為中心的檢查角度，檢查SVN庫中實(shí)際提交文件和《項(xiàng)目裁剪表》中規(guī)定文件之間的一致性和偏差。
符合技術(shù)合同開發(fā)模型的項(xiàng)目都應(yīng)該遵循技術(shù)合同的管理方法，目前的情況是：
一分部項(xiàng)目經(jīng)理使用了標(biāo)準(zhǔn)的CMMI體系文件模板，一部分項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為CMMI體系文件不方便管理而使用了自己編制的文檔模板，一部分項(xiàng)目經(jīng)理沿襲了客戶方提供的文檔模板。
PMO期望的管理目標(biāo)：不管使用哪種模板，PMO一定是以技術(shù)合同過程做為標(biāo)桿去檢查各個項(xiàng)目是否將過程執(zhí)行下去，是不是有相應(yīng)的結(jié)果。PMO檢查的內(nèi)容依據(jù)是是否符合技術(shù)合同的標(biāo)準(zhǔn)過程，從而判定管理中的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)，進(jìn)而推出需要改進(jìn)的模板和方法。PMO目前的管理方針不在于是否使用了標(biāo)準(zhǔn)的體系文件，而是檢查每個CMMI3的過程是否執(zhí)行到位，PMO推薦的模板是發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目的共性問題進(jìn)行的改進(jìn)，也希望各經(jīng)理能夠盡量使用標(biāo)準(zhǔn)模板。
- 以項(xiàng)目類型區(qū)分交付物管理標(biāo)準(zhǔn)
目前事業(yè)部內(nèi)部的生產(chǎn)項(xiàng)目按照是否符合技術(shù)合同生命周期模型進(jìn)行分類，可以分成如下6種。如果保持CMMI體系做為標(biāo)桿，需要吸納一部分管理實(shí)踐的方法擴(kuò)充和完善整個體系，下表給出了PMO對不同項(xiàng)目類型的過程文件的標(biāo)準(zhǔn)建立的現(xiàn)狀和期望。
| 分類標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目類型 | 文件清單依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 符合技術(shù)合同生命周期模型的軟件項(xiàng)目 | 業(yè)務(wù)開發(fā)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)的《項(xiàng)目裁剪表》 |
| 移動開發(fā)項(xiàng)目 | 另外制作《項(xiàng)目裁剪表》 | |
| 小改軟件（接口開發(fā)）項(xiàng)目 | 另外制作《項(xiàng)目裁剪表》 | |
| 不符合技術(shù)合同生命周期模型的軟件項(xiàng)目 | 軟件（產(chǎn)品）實(shí)施類 | 梳理方法論，另外制作《項(xiàng)目裁剪表》 |
| 硬件開發(fā)（集成）項(xiàng)目 | 采購管理流程不在CMMI體系中，需要重新制定管理流程。 技術(shù)合同的工程管理方法不適用此類項(xiàng)目，需要重新制定流程標(biāo)準(zhǔn)。 | |
| 硬件平臺升級類 | 梳理方法論，另外制作《項(xiàng)目裁剪表》。 | |
| 人力外包項(xiàng)目 | 其它公司的文檔管理標(biāo)準(zhǔn)，暫不做規(guī)定。 |
硬件開發(fā)（集成）項(xiàng)目推薦的文檔清單
| 項(xiàng)目前期 | 招標(biāo)文件 |
| 技術(shù)要求書 | |
| 投標(biāo)文件 | |
| 技術(shù)方案 | |
| 技術(shù)合同 | |
| 需求階段 | 用戶需求說明書 |
| 設(shè)計(jì)階段 | 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D |
| 機(jī)柜部署圖 | |
| 硬件設(shè)計(jì)說明書 | |
| 軟件設(shè)計(jì)說明書 | |
| 設(shè)備采購清單 | |
| 設(shè)備采購 | 到貨驗(yàn)收報(bào)告 |
| 安裝驗(yàn)收報(bào)告 | |
| 實(shí)施階段 | 工程實(shí)施計(jì)劃 |
| 設(shè)備采購計(jì)劃 | |
| 工程實(shí)施報(bào)告 | |
| 客戶設(shè)備信息登記表 | |
| 測試階段 | 測試計(jì)劃 |
| 測試報(bào)告 | |
| 安裝驗(yàn)收報(bào)告 | |
| 試運(yùn)行階段 | 試運(yùn)行計(jì)劃 |
| 試運(yùn)行報(bào)告 | |
| 驗(yàn)收 | 項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告 |
| 保修通知書 | |
| 運(yùn)維 | 巡檢報(bào)告 |
| 用戶服務(wù)表 | |
| 保修服務(wù)技術(shù)方案 | |
| 服務(wù)月度總結(jié)報(bào)告 | |
| 項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目估算書-非九段式方法 |
| 立項(xiàng)申請表 | |
| 項(xiàng)目啟動會PPT | |
| 項(xiàng)目計(jì)劃(DPPM) | |
| 項(xiàng)目監(jiān)控 | 項(xiàng)目周報(bào) |
| 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) | 項(xiàng)目總結(jié)PPT |
| 《項(xiàng)目進(jìn)度信息統(tǒng)計(jì)表》-《項(xiàng)目進(jìn)度情況登記表》? | |
| 《項(xiàng)目進(jìn)度信息統(tǒng)計(jì)表》-《工時統(tǒng)計(jì)》?PMO填寫 |
?
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的PMO结项审计管理规范指南的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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