《中智觀察》第1550篇推送

作者：趙滿滿

編輯：小瑞瑞

頭圖來源：攝圖網

站在街邊，揮手打車。或者通過電話，叫一倆出租車。

這是十年前，普通人在北京街頭叫車的通用做法。因為出租車總量控制，在雨雪天氣下，會出現打車難的問題，是不是也會出現司機拒載的情況。

互聯網經濟下，網約車平臺出現了，不僅是出租車，包括普通的私家車，也可以在平臺上拉客人了。人們打車不再揮手，而是靠手機上App。

因為App是一個連接平臺，可以完成定位、司機與客戶的對接、付款、服務監督等功能，因此網約車平臺成為了互聯網經濟中最火的“共享經濟平臺”。

然而在對暴利和高額財富的追求下，網約車平臺飄了，消費者的安全出現問題了，司機的利益被侵害了，各種隱私數據成為了謀利的手段，甚至危機國家安全。

在滴滴出行因數據安全和反壟斷被調查后，中國的網約車平臺面臨一個重新洗牌的機會，中國龐大的網約車市場格局面臨重大重組。

中國軟件網認為，網約車平臺作為一個共享平臺，一端連著為了更好生活而打拼的司機們，一端連著渴望享受優質出行服務的消費者，只有在動態的、長期的利益協商和博弈過程中保持大體的利益均衡，網約車服務才能行穩致遠，如果追求暴利，顧此失彼，厚此薄彼，就難以實現“美美與共”。

同時，企業出行是網約車的一大重要發展方向，目前尚處于藍海階段，未來將會是網約車競爭的又一個主戰場。

‖網約車，發展最快的移動服務

網約車平臺多年來保持穩步增長的態勢。

在過去大約十年中，網約車一直是世界上發展最快的移動服務，打破了出租車和租車行業的傳統格局，并創造了一種新的出行方式。

在中國，網約車平臺從誕生起，一直保持高速增長的態勢。iiMedia Research數據顯示，自2017年以來，我國網約車市場規模不斷擴大，至2020年，中國網約車市場規模已達2980億元。

而易觀分析的數據顯示，中國網約車市場從2017年的2291.9億元，發展到2020年的2499.1億元。該機構預測，2021年中國網約車市場的規模有望達到3542.1億元，2022年則達到4022.9億元。

2020年是特殊的一年，網約車市場第一次遭遇規模下滑。

艾媒咨詢調查顯示，盡管受疫情以及“黑天鵝事件”影響2020年網約車市場規模相較于2019年有所縮減，但整體上處于上升期。

隨著平臺規范調整期的完成以及政府加大對企業復工復產的政策補貼，同時夜間經濟的興起等，在一定程度上有助于網約車行業的發展，預計2021年網約車市場將會逐漸恢復至正常水平，未來網約車市場也存在較大的發展空間。

根據易觀分析的數據，2020年中國網約車市場整體交易金額達2499.1億元，同比下滑17.9%.

易觀分析認為，交易額下降主要原因包括:受疫情影響宏觀經濟增長放緩、收入低手預期，用戶消費更為謹慎，同時疫情防控抑制部分進行需求釋放。

伴隨國內疫情控制趨穩，經濟活力恢復，及主流平臺在供給、安全管控與營銷層面的努力，中國網約車市場中長期發展態勢良好，未來兩年將重回增長快車道。預計2017-2022年，網約車市場復合增長率達12%。

網約車平臺在國內外都受到多方的強監管。

今年6月，中國監管機構召集11家網約車平臺公司，要求它們糾正不合規行為。

交通運輸部與包括中國國家互聯網信息辦公室、國家市場監督管理局在內的其他監管機構共同約談了網約車平臺公司，包括滴滴出行、T3和美團等，要求這些平臺檢查自己的問題，糾正違法行為，維護公平競爭的市場秩序，為網約車行業的健康發展創造了良好的環境。

監管機構表示，叫車平臺不應通過虛假促銷吸引司機加入，也不應將任何商業風險轉移給司機。司機也應該有足夠的休息時間，公司應該減少從每次乘車中獲得的傭金。

作為占據中國約90%市場份額的網約車平臺，滴滴出行6月在美國上市幾天后，接受了監管機構的網絡安全審查，在今年7月被要求停止注冊新用戶。

今年國家已經正式實施了《數據安全法》和《個人隱私保護發》，以及已經實施的《網絡安全法》，企業必須遵守這些法律，保護用戶數據安全和用戶的隱私。

與中國相同，美國等國家也開始對網約車平臺實行強監管，數據安全和用戶隱私保護成為監管的重點。

強監管不會改變網約車平臺市場的快速增長，但會改變市場的格局。

易觀分析認為，從市場長期發展來看，在共享出行消費理念進一步流行、各企業重視合規安全供給側布局，以及出租車數字化水平進一步提升等多重因素作用下，網約車市場活躍用戶規模將重回高增長軌道。

Strategy Analytics汽車互聯移動研究服務（ACM）預測，未來10年，活躍司機總數、活躍用戶總數和收益預計將持續增長。

在區域市場，亞洲和西歐市場將為這一增長做出巨大貢獻；同時，德國、日本和韓國等市場也開始放開網約車服務。西亞和拉丁美洲市場預計將在未來10年內實現大幅增長，這些地區將成為網約車運營商的關鍵戰場。

‖網約車市場格局正在悄悄發生變化

我國網約車平臺251家，18家訂單量超過30萬單。

從交通運輸部的網約車行業運行基本情況，不難看出，行業各管理部門對網約車市場合規發展的決心。

據全國網約車監管信息交互平臺統計，截至2021年10月31日，全國共有251家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可，環比增加3家；各地共發放網約車駕駛員證375.4萬本、車輛運輸證145.5萬本，環比分別增長4.4%、2.6%。全國網約車監管信息交互平臺10月份共收到訂單信息69175.8萬單，環比上升6.6%。

根據交通部網站的內容，2021年10月訂單量超過30萬單的網約車平臺共18家。按訂單合規率（指駕駛員和車輛均獲得許可的訂單量占比）從高到低的分別是享道出行、如祺出行、招招出行、及時用車、藍道出行、攜華出行、陽光出行、神州專車、T3出行、妥妥E行、曹操出行、首汽約車、美團打車、萬順叫車、幫邦行、滴滴出行、花小豬出行、伴個桔子。

資料來源：交通部網站

“一超多強”的競爭格局基本成型。

中國網約車市場當前維持“一超多強”競爭格局。

一超就是滴滴出行。滴滴成立于2012年，在其IPO招股說明書中表示，擁有4.93億名年度活躍用戶，平均每日交易4100萬。

滴滴2020年全年報告收入為216.3億美元，綜合虧損25.4億美元，但2021年第一季度收入為64.4億美元，利潤達到9500萬美元。相比之下，Uber去年同期虧損67.7億美元，收入為111.4億美元，2021年第一季度收入為29.0億美元，虧損1.08億美元。

該公司于2018年開始在國際上擴張，目前在中國以外的14個國家開展業務，巴西和墨西哥是最大的貢獻者。IPO籌集的部分收益也將用于擴大其在國際市場上的業務。

除了傳統的叫車服務外，滴滴還投入巨資使自動駕駛出租車成為現實。該公司也獲得在北京測試自動駕駛汽車。

多強是網約車的第二梯隊。易觀千帆數據顯示，2020年，除了滴滴出行憑借8157.3萬用戶規模上處于絕對領先地位外，滴答出行用戶規模則達到1799.2萬；花小豬通過市場下沉和裂變營銷策略，后來居上，位列第三；獨立專車APP中，首汽約車活躍用戶規模領先，達268.5萬。

此外，2020年T3出行、 曹操出行、享道出行、如祺出行等主機廠背景平臺，作為市場重資產方持續發展中，并進入網約車市場乘客端活躍用戶TOP10榜單。

其他的幾百家網約車平臺基本上是“陪跑”，很多連正常的運營都不能開展。

強監管或許會引發中國網約車平臺市場格局的變化。

7月初，隨著滴滴出行旗下多款App被迫下架，網約車第二梯隊企業出現新機遇，讓競爭對手紛紛出手，試圖蠶食其市場份額。

T3計劃擴展到15個城市。T3是中國三大汽車制造商——一汽、東風、長安等的合資企業，并得到了科技巨頭騰訊和阿里巴巴的支持。該公司一直在騰訊的微信消息服務上投放廣告，該服務擁有超過十億用戶。點擊廣告的任何人都可以獲得使用該服務的折扣券。

由汽車制造商吉利（Geely）運營的叫車服務商曹操出行正在為其服務的新用戶提供高額折扣，推出簽到領打車券。

久未現身的美團打車重新上線，并推出優惠套餐。高德打車免傭聯盟創新推出“新司機100單免傭卡”。

有用戶稱，在各種抵扣券的加持下，同樣路程打車花費還不到過去的一半。未來網約車市場競爭或將重演補貼大戰。

3.巨頭推出聚合出行模式，參與市場流量分發

‖巨頭推出聚合出行模式，參與市場流量分發

一個高德就可以打遍主流的網約車平臺，開啟了聚合出行模式。

早在2018年高德地圖就進入網約車行業。高德叫車并不是嚴格意義上的打車軟件，而是一個聚合平臺，將主流的網約車平臺都納入了自身的版圖，如神州專車、T3出行、曹操專車等平臺，用戶在高德發布訂單之后，各個平臺的價格都會顯示出來，讓用戶做選擇，非常的方便。

高德地圖曾表示，高德叫車進入網約車市場并不是為了賺錢，只是讓顧客“覺得哪家好就用哪家”，讓更整個市場變得更公平。

高德打車第一個吸引人的地方，用戶不需要再下載多個網約車軟件，只要下載一個高德就可以打遍主流的網約車平臺，在便利性上就贏在了起跑線。

另外，用高德打車也非常的實惠，因為各個平臺的收費標準是不同的，而高德將所有的價格都羅列出來，用戶可以輕松選擇自己最理想價位的平臺下單，在無形當中就幫用戶省了錢。

多方流量巨頭入局聚合出行模式。

高德叫車，開啟的聚合出行模式受到廣泛的歡迎。此后，騰訊地圖、百度地圖、哈啰出行和美團打車等都上線了聚合模式。

騰訊地圖的上線聚合打車服務于2020年9月22日起在部份城市上線運營，首批通過滴滴實現合作的網約車公司包括首汽約車、曹操專車、夠譜出行和陽光出行等。

騰訊的聚合打車業務是與滴滴合作，滴滴提供聚合和調度匹配技術，而騰訊地圖作為用戶流量場景，最終流量導給滴滴。

在網約車市場發展中，多方流量巨頭入局聚合出行模式，通過整合各方網約車企業運力資源，擴大平臺供給規模，提高城市單點運力密度。

目前，參與聚合出行模式主要有地圖企業，如高德地圖、騰訊地圖、百度地圖等；在社交、支付、生活服務等領域也出現了流量接入平臺。

相比網約車自營模式，網約車服務商可以專注于線下運營，提升服務能力，聚合平臺則負責利用自身技術及流量優勢，為各平臺派發任務，可以這近一步縮減企業在運營方面的支出成本，并以更好的價格吸引用戶。

但是網約車平臺接入外部聚合平臺，有助于企業搶奪市場份額，但企業仍應重視自有渠道的精細化運營，在服務管理、技術與數據管控等層面探索創新，持續提高自身競爭優勢。

企業出行市場潛力巨大，備受關注。

企業出行服務是指“企業人員因公出行而使用的各類用車服務”。未來移動出行領域企業市場容量要遠遠高于消費市場。

企業出行的優勢包括：企業版平臺集管理、結算、報銷、對賬一體化，可有效降低管理成本,提高公務出行效率。

同時，管理人員對用車行程清晰可查，便于費用管控，且做到用車流程和路線的監管和追蹤，可有效防止公車私用，保障公務出行的廉潔透明。

第三，專屬客戶服務還提供24小時專業服務，具有查看企業訂單、司機行駛路徑等權限，可快速響應訂單問題并及時處理。

在當前企業出行服務市場中，滴滴出行企業版、神州專車企業版、首汽約車企業版等是主流企業出行服務平臺，均以車輛的高規格、司機服務的高要求、精細化的用車管控，以及線上化的數據管理作為自己的主打優勢。

2020年，高德打車也正式推出企業用車服務，上線高德打車企業版。未來，更多的巨頭也會發力企業出行領域。

‖技術賦能與利益協同將成為主流

網約車平臺上，實現多方利益共贏是核心。

今年5月，新華社在一份調查報告中稱，滴滴收取了超過30%的客戶支付的乘車費用，并批評該政策為不公平。

隨后滴滴表示，包括沈陽和長春在內的七個中國城市的司機將首先知道他們獲得了多少，以及乘客通過應用程序中的新功能支付了多少費用的詳細信息，走上收費透明化的第一步。

在網約車的發展中，追求暴利，或者通過侵害司機、消費者，或者通過出賣隱私數據等手段謀取非法利潤的做法都將一去不復返。

網約車服務應該在平臺、消費者、司機、流量提供者等多方參與者中，建立利益協同機制，能夠實現多方共贏，而非零和博弈，這樣才能行穩致遠，如果追求暴利，顧此失彼，厚此薄彼，就難以實現“美美與共”。

未來要強化技術賦能，充分發揮大數據、AI的功能。

網約車平臺是首先享受到數字化便利的行業，但是其發展中存在的問題，如用大數據殺熟、利用壟斷地位侵害消費者和司機的利益等，已經到了非法的地步，必須得到制止。

但是網約車平臺不能停止技術進步，不能放棄技術賦能，否則會被市場所淘汰。

未來，網約車平臺要加大技術投入與研發，賦能司機行前、行中、行后服務全旅程，服務消費者效率和質量。

“智能”是網約車系統的大腦。網約車之所以受到用戶青睞，除了價格之外，主要還是便捷，便捷的背后其實融入了大量的邏輯和算法。

如通過技術賦能“需求預判”，基于海量數據，持續優化后臺算法模型，利用深度學習模型實現消費者需求預判，實現供需預測及匹配引導，為司乘提供高效訂單匹配。

“安全”是網約車企業的命脈。網約車行業是出租車行業發展道路上的一次變革，不僅是效率和服務變革，更是安全的變革。

在安全智能出行方面，AI技術大有可為，輔助乘客、司機的安全，保護乘客安全，實現智能駕駛與安全管理，有效輔助司機出行。

享受了網約車便利的消費者，絕對不希望回到過去。但同時，也希望得到安全、便捷、優質、合理的服務。在出行方面，網約車平臺、司機、流量平臺等參與方，都應該在出行服務中，得到合理的回報。

同樣，在企業出行領域，更多的網約車將瞄向蘊藏巨大商機的B端市場。未來，企業出行或許會成為網約車細分市場差異化競爭戰略的著力點。

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總結

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