在大數據和信息化浪潮的推動下，各大企業紛紛擁抱數據可視化技術，為企業決策提供直觀、清晰的依據。作為掌握企業經濟命脈的財務部門來說，企業的財務人員已經不再是簡簡單單記賬和做報表了，而是借助實用有效的BI工具，構建專業的財務數據分析與展示系統，為企業高層和中層戰略決策提供數據分析支持，使管理層可以在最短的時間內掌握企業的財務情況，及時應用于報告、日常會議、決策以及戰略部署。

下面，我們就通過Smartbi服務過的真實案例，看看集團財務是如何利用BI工具高效展示財務數據和報表的。

一、項目背景
該集團是集企業孵化、金融投資、管理咨詢等多種產業于一體的大型企業集團，其在日常的運營過程中產生了各種財務數據，傳統的手工數據統計方法對業務分析支持不足。

該集團在未使用Smartbi之前，存在的數據分析問題主要體現在兩個方面：

1、數據不全面

財務總監給CEO、管理層匯報的財務數據分散在各個產業業務形態中，導致決策層看到的都是零散、沒有統一規則的數據，無法對集團有全面直觀的認知，對未來發展的決策無法輔助參考。

2、數據不直觀

數據全部靠手工，集中在Excel報表上，沒有直觀展示和可視化，無法滿足領導對呈現效果易懂、貼切、美觀的管理需要。

因此，建設一套專門針對財務數據的可視化分析平臺，勢在必行。

二、建設目標
在詳細了解了該集團的業務和需求后，Smartbi明確了該項目的建設目標——該財務可視化平臺需要在采集全面的財務數據基礎上，實現數據的可視化展示和分析挖掘，同時對用戶的數據權限進行統一管理。具體實現以下4個方面的機制；

1、夯實數據基礎

全面采集財務數據，支持各個主題的數據分析，支持數據逐級下鉆。

2、豐富數據展示

采用多種可視化展示方式，提供直觀、美觀的UI界面，滿足管理層的分析需要。

3、控制數據權限

對用戶的數據權限進行統一的管理，不同的角色對應不同的權限。

4、提升數據價值

對數據進行挖掘，建設財務看板和專題看板，為企業管理提供決策支持。

三、建設方案
基于以上建設目標，Smartbi規劃了完整的解決方案。

該方案囊括了從數據源、數據獲取工具、數據存儲方式、數據處理、數據分析到數據應用和訪問的全過程。

四、主題分析
1、財務專題分析

財務看板

通過首頁的方式，展示關鍵性指標，點擊報表中相應位置，可以跳轉到對應的專題看板。

看板導航

通過磁貼的方式，展示對應模塊的核心指標，點擊指標，跳轉到對應的專題看
板。

專題看板：資質看板

從集團分布直觀地展示各個集團中法人的數量分布、各類股東情況。然后通過企業性質、注冊資本多少、企業級次等維度，全面展示集團單位的分布情況。

專題看板：財務分析

從資產狀況、凈資產狀況、營業收入狀況、投資收益狀況、成本費用狀況、凈利潤狀況六個維度分析合并口徑單位財務信息，通過切換各指標表頭，可以查看其他明細指標。

專題看板：資金看板

主要展示集團當日資金的結構分布，并對大額資金變動進行監控，對存在資金缺口的公司進行預警。

專題看板：籌資看板

展示當年按業績歸屬事業部的排行榜；累計籌資分析、平臺公司組建分析、增資股東及資本公積分布情況來展示籌資信息。

專題看板：孵化項目

從不同維度展示全集團公司的項目分布。通過油量圖展示項目資金流入流出的預算達成率；展示項目在不同維度的分布。

專題看板：組合投資

從多個投資主體，結合項目周期（募、投、管、退），從整體指標、募資指標、投資情況、退出情況四個維度分析展示。

專題看板：定增投資

主要展示基金項目投資的時點收益，從多個維度，展示歷史趨勢、時點的收益情況。

專題看板：社會貢獻

主要從稅費、社保公積金、慈善捐贈等維度展示集團對社會的貢獻。

專題看板：國際業務

主要體現集團在世界范圍內的前瞻布局，以世界地圖的形式宏觀地展示集團在各國的業務開展情況。

專題看板：會議分析

基于本年各屆會議累計數據，展示歷屆會議的多維度分布，并從時間維度，分析歷年、當年每月會議開展數量的趨勢。

2、信息查詢主題

信息速查：企業速查/單位法人/單位項目/項目臺賬

如果想直接查看某一法人/企業、項目詳情、臺賬詳情的信息，可以通過“企業速查”功能，輸入企業名稱，和項目名稱，進行搜索；點擊名稱可以查看對應的明細信息。

五、項目價值
1、決策支持

通過對財務數據進行分析和展示，領導可全面掌握集團下面各個子公司的經營情況，為精細化管理提供決策支持。

2、精準投資

通過對投入、收益、回款周期等各項指標的分析，可以對投資活動做出精準的評估和預測，提高資金回報率。

3、信息安全

對用戶數據權限的統一管理，確保集團敏感的財務數據不被泄露，保證了信息安全。

項目上線后，該集團的管理層對日常運營情況一目了然，為領導的管理決策提供了有力支撐，實現了業務的精細化運營。該項目也得到了領導的高度贊賞。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的Smartbi集团财务数据可视化案例分享，让报表鲜活起来！的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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