“過去1個月時間，我們拜訪了近20家汽車智能化核心軟硬件供應(yīng)商，如果給2023年的行業(yè)形勢一個關(guān)鍵詞，就是不確定性。”3月29日，2023年度（第五屆）高工智能汽車市場峰會上，高工智能汽車研究院首發(fā)了《2023-2025年中國智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰯?shù)據(jù)預(yù)測報告》（以下簡稱“《報告》”）。

高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車新車交付249.78萬輛，同比上年同期下滑24.87%；新能源乘用車交付68.54萬輛，同比僅增長22.61%，增速明顯下滑。

高工智能汽車研究院認(rèn)為，進(jìn)入2023年，汽車市場競爭更加激烈。車企在新年伊始掀起的降價促銷潮，一定會傳導(dǎo)到整個上游供應(yīng)鏈，這對所有供應(yīng)商的現(xiàn)金流是一個巨大的考驗。與此同時，車企降本壓力可能會帶來新的“選裝陷阱”，智能化車型配置率和實際搭載率可能會出現(xiàn)很多不確定性狀況。

在產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力加劇的大背景下，對于汽車智能化來說，也已經(jīng)從純技術(shù)驅(qū)動，真正進(jìn)入新一輪市場驅(qū)動周期。接下來，對于供應(yīng)商和車企來說，拼的不只是在旗艦高端車型的「堆料」，而是真正的規(guī)模化普及。

降本增效

《報告》預(yù)測，2023-2025年，中國乘用車市場的L2（L2+）整體搭載率將分別達(dá)到35%、45%、53%，其中，在新能源市場的搭載率將分別達(dá)到58%、65%、70%。

L2持續(xù)保持爆發(fā)增長的底層邏輯，是2021年市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點，搭載L2車型均價首次低于L1，且這一差距在2022年繼續(xù)拉大，這表明L2級輔助駕駛毫無疑問已經(jīng)成為市場的主流。

“智能化全面下探低價位車型，意味著車企和供應(yīng)商的成本壓力將會進(jìn)一步加劇，這是一個非常明確的信號。”在高工智能汽車研究院看來，這是對產(chǎn)業(yè)鏈如何進(jìn)一步降本提效的明確要求。

東軟睿馳副總經(jīng)理劉威直言，伴隨車企、第三方的供應(yīng)商大量涌入域控制器賽道，“接下來可能會有很慘烈的成本競爭”。在新的階段，產(chǎn)品開發(fā)周期越來越短，“誰的基礎(chǔ)軟件平臺更穩(wěn)定，誰在上面做更多服務(wù)，誰能更好地做成本控制，會是接下來市場主要的競爭方向”。

此外，東軟睿馳還在行業(yè)內(nèi)首發(fā)推出了通用域控制器，具備豐富的接口協(xié)議、高算力硬件平臺，可支持網(wǎng)關(guān)、車身域、動力域等獨立控制器或融合控制器的應(yīng)用。「我們希望幫助整車企業(yè)實現(xiàn)原型的快速開發(fā)，面向下一代整車電子架構(gòu)，顯著降低開發(fā)成本。」

高工智能汽車注意到，除了汽車行業(yè)的玩家，傳統(tǒng)消費電子巨頭也正試圖將其研發(fā)設(shè)計、供應(yīng)鏈、制造能力復(fù)用至汽車業(yè)務(wù)。

比如，2023年3月，聯(lián)想集團(tuán)宣布將于2023年推出算力32TOPS行泊一體域控，于2025年推出中央計算平臺；2023年2月，立訊精密董事長王來春表示，汽車電子將在未來5年成為公司成長幅度最大的賽道，而根據(jù)公開信息，域控制器是其布局的產(chǎn)品線之一。

大量玩家入局，域控賽道是否會迎來“洗牌”？

偉創(chuàng)力汽車事業(yè)部亞太區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁王殿巍認(rèn)為，行業(yè)洗牌已經(jīng)開始，“今年大家的關(guān)心點在于現(xiàn)金流，如何能夠一直站在舞臺上，能夠一直活下去？”。智能駕駛產(chǎn)業(yè)賽道在過往的數(shù)年間迭代速度非常快，但并未形成良好的商業(yè)閉環(huán)，即便一些優(yōu)秀玩家，也在通過激進(jìn)募資來補(bǔ)充現(xiàn)金流。

在王殿巍看來，企業(yè)當(dāng)下要修煉內(nèi)功，其一是保證技術(shù)的領(lǐng)先性，不僅強(qiáng)調(diào)當(dāng)下的產(chǎn)品亮點，而且要強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品更新迭代的連續(xù)性，擁有持續(xù)的造血能力；其二，車企強(qiáng)調(diào)自研的大趨勢下，作為供應(yīng)商該如何協(xié)同配合，構(gòu)建更靈活的業(yè)務(wù)模式，以及找到更合適的產(chǎn)業(yè)鏈價值定位，亦非常重要。

L2（L2+）滲透率持續(xù)走高之下，行泊一方案無疑也將迎來爆發(fā)。

《報告》顯示，截至2025年，行泊一體在30萬元以上車型將走向標(biāo)配；在30萬元以下車型，艙泊一體會占據(jù)一定的市場份額。預(yù)計到2025年，行泊一體方案在L2（L2+）市場的滲透率將達(dá)到50%。

這其中，計算平臺的提效，也是至關(guān)重要。來自黑芝麻智能的智能芯片專家額日特認(rèn)為，當(dāng)前市場的行泊一體方案主要分為3種：多芯片方案、單芯片（分時復(fù)用）方案、以及黑芝麻智能為代表的高性能單芯片方案。

具體來看，多芯片方案存在系統(tǒng)復(fù)雜、BOM成本高、限制平臺化方案擴(kuò)展的痛點；單芯片（分時復(fù)用）方案存在高低速切換的安全隱患、算法有待完善、限制尋跡泊車或AVP功能擴(kuò)展、限制環(huán)視復(fù)用周視做NOA功能的痛點。

針對上述兩種方案的痛點，黑芝麻智能的單芯片方案具有諸多優(yōu)勢。在額日特看來，如果說芯片的1.0時代比拼的是算力，那么2.0時代比拼的是好用，“我們希望基于我們的芯片，持續(xù)協(xié)助客戶和伙伴打造更好、更完善的生態(tài)體系，真正做到「拿來」就能用、還要好用”。

NOA何時迎爆發(fā)期？

《報告》預(yù)測，今年終端市場的不確定性，造成車廠迫于降本壓力，NOA在2023年的增量或較為有限，但2024-2025年將迎來量產(chǎn)釋放高峰期，預(yù)計2025年NOA前裝標(biāo)配滲透率可達(dá)17%（2022年滲透率不足2%）。

從時間線上倒推，這也意味著，智能駕駛Tier1（以及相關(guān)聯(lián)的軟硬件二級供應(yīng)商）在2022-2023年會迎來第一波定點熱潮，這一階段的定點也將有足夠的價值量來支撐企業(yè)繼續(xù)走下去。

高工智能汽車研究院認(rèn)為，影響NOA放量的核心因素包括：其一，系統(tǒng)方案成本，30%-50%的降幅，是核心訴求；其二，激光雷達(dá)的成本，這涉及到城市NOA的滲透率。在短期內(nèi)，中高端車型基礎(chǔ)高速NOA標(biāo)配、城市NOA選裝（或頂配），會是短期內(nèi)的市場趨勢。

“（最大的壓力是）成本壓力”，毫末智行董事長張凱坦陳。

張凱在此次峰會上表示，NOA要走向標(biāo)配，迎接大規(guī)模的量產(chǎn)，成本問題首當(dāng)其沖，從域控制器（芯片）、定位模塊及服務(wù)、軟件開發(fā)、測試驗證等多個環(huán)節(jié)都需要進(jìn)一步降本。

高工智能汽車注意到，毫末智行針對2023年發(fā)起“四大攻堅戰(zhàn)役”，分別為：智能駕駛裝機(jī)量王者之戰(zhàn)、MANA大模型的巔峰之戰(zhàn)、城市NOH百城大戰(zhàn)、末端物流自動配送商業(yè)之戰(zhàn)。

張凱表示，2023年智能駕駛下半場的競爭將進(jìn)入加速期，高階智能駕駛產(chǎn)品商業(yè)應(yīng)用將迎來大規(guī)模落地。且其預(yù)計，到2025年中國高階智能駕駛搭載率將達(dá)到70%，高級別智能駕駛將成中端車型標(biāo)配。

按照計劃，毫末在今年將完成多平臺、數(shù)十款車型、數(shù)十個項目的異步并行開發(fā)，通過智能駕駛流程化開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化交付，進(jìn)一步推進(jìn)未來搭載毫末輔助駕駛產(chǎn)品的乘用車達(dá)百萬量級的目標(biāo)。

同時，毫末HPilot3.0即將將量產(chǎn)交付，該系統(tǒng)具備打通高速、城市場景高級別的輔助駕駛能力。根據(jù)毫末智行的規(guī)劃，預(yù)計到2024年上半年，將完成HPilot落地中國100個城市的計劃。

要實現(xiàn)城市NOA，當(dāng)前市場往往采用激光雷達(dá)方案。

Aeva中國公司負(fù)責(zé)人劉志剛稱，當(dāng)前市場主流的ToF（測距方式）技術(shù)路徑的激光雷達(dá)，存在降本難的痛點（成本拉至3000元以下）。“ToF激光雷達(dá)在長距場景肯定是過渡性方案，最終會被FMCW（調(diào)頻連續(xù)波）技術(shù)路線替代。”

眾所周知，FMCW激光雷達(dá)也被稱為4D（XYZ+速度）激光雷達(dá)，相比于其他技術(shù)路線，可以直接獲取物體的速度（即時速度檢測），同時基于1550nm的發(fā)光源可以實現(xiàn)遠(yuǎn)距離探測性能，同時，抗干擾能力更強(qiáng)。

在劉志剛看來，FMCW激光雷達(dá)更容易實現(xiàn)降本、提高性能，完成商業(yè)化閉環(huán)。據(jù)介紹，Aeva目前已經(jīng)拿到兩家美國主機(jī)廠的訂單，量產(chǎn)時間為2025-2026年。同時，Aeva在中國的定位是Tier2，可以為合作伙伴提供核心模組方案，共同推進(jìn)下一代技術(shù)的規(guī)模化落地。

另一種幫助提升高階智能駕駛感知能力的，是4D成像雷達(dá)。從去年開始，作為傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)的確定性技術(shù)升級方向，4D雷達(dá)已經(jīng)開始進(jìn)入量產(chǎn)交付周期。

在賽恩領(lǐng)動副總裁豐浩看來，在不斷逼近L3的L2+賽道，市場接下來會更加注重兩點：其一，整個功能的體驗升級；其二，成本，市場需要高性價比的感知方案。賽恩領(lǐng)動聚焦于4D成像雷達(dá)，推出的核心產(chǎn)品為S系列高性能4D成像雷達(dá)SIR-4K，為智能駕駛視覺方案提供良好的感知補(bǔ)充。

就在上周，賽恩領(lǐng)動也正式對外宣布成功獲得中國頭部新能源車企業(yè)首個全平臺量產(chǎn)項目定點，4D成像雷達(dá)將標(biāo)配于多個車型，全生命周期出貨量累計將達(dá)數(shù)百萬顆。

整體來看，伴隨L2（L2+）滲透率的持續(xù)走高，前裝搭載車型價位進(jìn)一步下探，產(chǎn)業(yè)鏈的成本優(yōu)化戰(zhàn)已經(jīng)開啟。如何幫助車企“降本增效”，同時保證自身合理的毛利率，無疑考驗產(chǎn)業(yè)鏈的所有玩家。

總結(jié)

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