參考文檔

瑞泰信息技術有限公司

流程

流程的種類

業務流程BusinessProcess：可視化的流程，創建流線型的業務流程讓用戶對客戶都遵循相同的步驟，告訴用戶當前在哪一步要做什么

腳本Dialog：使用腳本可以創建一個向導式界面，指引用戶完成客戶交互腳本

工作流Workflow：使用工作流可以在后臺實現業務流程自動化，可以由事件觸發，也可以按需運行

操作Action：操作是一種能通過API/后端代碼調用的自定義代碼邏輯的流程

各流程的差異

業務流程Business Process Flow、腳本/對話Dialog、工作流Workflow都可以低代碼開發，而操作Action具有一定的編程能力，需要自定義代碼邏輯。

業務流程Business Process Flow：流程指導是基于相同的步驟，為用戶完成工作提供指導，例如銷售線索流程、商機流程、案例解決流程等，它可以由用戶啟動或自動啟動。

腳本/對話Dialog：流程指導是向導式界面交互，它是實時進程，需要由用戶輸入才能運行完成，它存儲正在運行腳本所生成信息的實體是ProcessSession實體。

工作流Workflow：流程指導是后臺實現業務流程自動化，例如根據客戶門店關系更新客戶歸屬導購、積分賬戶變化更新會員等級。它為異步或實時進程，無需用戶輸入即可運行完成。異步進程在后臺運行，而實時進程立即運行。它存儲正在運行的異步工作流的詳細信息的實體為AsyncOperation，而Process用于實時工作流。

操作Action：流程指導是使用API/后端代碼調用的自定義代碼邏輯，例如訂單確認、入庫確認、入庫簽收等。它可以由用戶啟動或自動啟動。

業務流程

業務流程階段、步驟和類別

? 每個階段只能指定一個實體；每個階段包含一組步驟，每個步驟代表可以輸入數據的一個字段。

? 用戶可以使用下一階段按鈕前進到下一階段；可以將某個步驟設為必需步驟，使得用戶必須為對應的字段輸入數據后才能繼續到下一階段，這稱為“階段門限”。

? 每個實體最多有10個激活的業務流程；每個業務流程可以最多包含30個階段；每個階段最多30個步驟。

業務流程權限

編輯安全角色：選擇某個安全角色-業務流程選項卡-設置權限

創建：允許創建業務流程的實例，在創建新記錄的同時完成。

讀取：允許查看已創建記錄中的業務流程。

寫入：允許更新業務流程。 例如，更改狀態和導航。

刪除：允許刪除實例，如在刪除記錄時。

追加：允許從實體的跨實體導航。 例如，潛在顧客轉化為商機銷售流程業務流程中的潛在顧客實體。

追加到：允許到實體的跨實體導航。 例如，潛在顧客轉化為商機銷售流程業務流程中的商機實體。

業務流程的順序

? 多個業務流程顯示順序可通過點擊上下箭頭進行排序，業務流程默認顯示的是有權限看到的第一個業務流程。另外多個業務流程時可通過自動或手動方式進行切換。

工作流

工作流的分類

后臺工作流（異步）：依賴于Windows服務(Microsoft Dynamics CRM異步處理服務)，是CRM服務器上運行的服務。有可能不會立即執行。

實時工作流（同步）：立即執行的工作流，跟插件一樣，也是用事件執行管道執行。如果在執行過程中有異常發生，會取消并回滾整個操作。實時工作流里所有的活動和子流程都是一個事務。如果工作流執行成功，就看不到執行的log。如果執行失敗且啟用日志，則實時工作流錯誤記錄在進程會話（ProcessSession）實體記錄中。

工作流的運行方式

在后臺運行此工作流（推薦）：勾選代表異步工作流，不勾選代表同步工作流
作為按需流程：手動執行
作為子流程：由其他工作流Workflow或腳本Dialog中調用

工作流配置項

范圍：用戶/業務部門/上下級業務部門/組織。
啟動時間：創建記錄后-記錄狀態更改后-分派記錄后-記錄字段更改后-刪除記錄后。記錄指工作流中定義的實體。啟動時間可多個組合，兩者間是或的條件。

Workflow步驟

條件：檢查條件【推薦】判斷當前字段是否滿足某個值；等待條件；
操作：創建-更新-分派-發送電子郵件-啟動子工作流-執行操作-更改狀態-停止工作流。

自定義工作流

創建工作流項目

安裝工作流項目模板

打開VS安裝工具，在單組件選項中搜索windows workflow foundation安裝

創建工作流項目

打開VS，新建項目，選擇workflow分組下活動庫(Activiy Lbray)模板，點擊確定創建

刪除自動生成的.xaml文件

創建工作流文件

右鍵項目，選擇添加，新建項

選擇Workflow組下代碼活動文件(code activity)，點擊確定創建

引入相關庫

Microsoft.crm.sdk
Microsoft.crmsdk.workflow

編寫代碼

using System;
using System.Activities;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow;
using Microsoft.Xrm.Sdk;

namespace T2
{

    public sealed class CodeActivity1 : CodeActivity
    {
        // 定義一個字符串類型的活動輸入參數
        [Input("Text")]
        public InArgument<string> Text { get; set; }

        // 定義一個字符串類型的活動輸出參數
        [Output("OutText")]
        public OutArgument<string> OutText { get; set; }

        protected override void Execute(CodeActivityContext context)
        {
            // 獲取 Text 輸入參數的運行時值
            string text = context.GetValue(this.Text);

            IWorkflowContext workflowContext = context.GetExtension<IWorkflowContext>();
            IOrganizationServiceFactory factory = context.GetExtension<IOrganizationServiceFactory>();
            IOrganizationService service = factory.CreateOrganizationService(null);

            Guid id = Guid.Empty;
            Entity entity = new Entity("new_customer");
            entity.Attributes.Add("new_phone",Text.Get(context));
            id = service.Create(entity);
            OutText.Set(context,id.ToString());
        }
    }
}

生成，簽名

右鍵項目，屬性

簽名，勾選程序集簽名，選擇新建，取消加密，輸入簽名名稱，確定，保存

注冊工作流

打開注冊工具

添加工作流DLL

選擇DLL文件，勾選添加的工作流類文件，點擊添加，完成

使用工作流

流程中心，流程

新建流程

輸入流程名稱，類型為工作流，選擇關聯的實體，創建

配置工作流

勾選流程執行時機，添加步驟，添加注冊的工作流

配置屬性

若流程有輸入屬性，可設置輸入屬性關聯信息（綁定值，默認值等）

到達勝利之前無法回頭！

總結

以上是生活随笔為你收集整理的Dynamics 365-三：工作流的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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