华兴资本发行区间 预计募集资金3.44到3.77亿美元
作為一家民營投行,華興資本上市引起了諸多投資者的關注,據悉華興資本將于9月27日赴港上市,目前官方已經公布了發行區間,下面來看相關內容介紹。
華興資本日前公布發行區間,為每股31.8到34.8港元,若華興資本發行85,008,000股,大致會募集資金3.44到3.77億美元。
若加上綠鞋計劃,華興資本最高募集資金為3.96到4.33億美元,估值預計在22.19到24.35億美元。
華興資本的基石投資人也已確定,為螞蟻金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖資本(Snow Lake Funds)三家機構。
三家基石投資者認可華興資本在新經濟金融服務領域的長期價值,未來在國際化、金融科技、互聯網證券、財富管理、資產管理等方面都與華興有著深度合作空間,戰略投資協同效應明顯。
據了解,螞蟻金服與雪湖資本各認購5000萬美元,LGT認購了2500萬美元,三家一共認購了1.25億美元。
華興資本是專注中國新經濟的投資銀行的代表,“新經濟”的概念也是由華興資本創始人包凡最早提出。在過去的十年間,中國互聯網領域最有影響力的一系列融資、并購和上市項目。
華興資本更新招股書,2018年上半年各業務線財務數據增勢明顯。最新更新的招股書顯示:2018年上半年,華興資本總營業收入增至1.08億美元,同比增長達100%,而同期經營利潤則達到2030萬美元。
華興資本包括三條主要業務線:投資銀行、投資管理及多牌照境內證券合資公司華菁證券。
投行業務是華興資本收入的大部分來源,在2015年-2017年三年中,約占其總收入的94%、79%及71%。投資管理及華菁證券業務雖體量較小,但增速明顯。
就投資管理業務而言,營收規模已從2015年不足千萬美元,升至2018年上半年的超2420萬美元——這一板塊增幅巨大。
伴隨著新經濟企業的成長,華興自己也在不斷擴大業務版圖和規模,起家于FA,到現在已經一躍成為國內極少數同時擁有多牌照。
同時獲準于香港、美國及內地提供承銷服務的國內頂級投資銀行,服務范圍覆蓋從種子輪融資、兼并收購到IPO乃至后期的顧問服務等等企業生命全周期,打通一二級市場,完成業務完整閉環。
包凡曾指出中國新經濟的發展是大勢所趨,并預計在未來幾十年新經濟將成為經濟增長與財富創造的引擎,因此,華興選擇新經濟作為目標市場。
目前華興客戶覆蓋互聯網、科技、媒體、娛樂、醫療和新能源等新經濟各個垂直領域,致力于在私募融資、上市、兼并收購、股票經紀和交易等領域為客戶提供財務顧問服務。
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總結
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