全国渗透率仅5%,大疆和极飞分走两路突破植保机蓝海
在農業機械化的趨勢下,植保機市場無疑蘊含著巨大的市場機會。
目前,我國植保機覆蓋的面積占總耕地比重不足5%,而日美等發達國家植保機滲透率已達到 50% 以上。統計局官網顯示,中國耕地面積為 134.9 萬平方公里,園地為 14.2 萬平方公里,林地為 252.8 萬平方公里。植保機在中國還有數十倍的市場尚未被打開,但植保機的推廣并非易事。
市場尚未打開
中國采購植保機是從本世紀初開始的。2006 年北京一家公司從日本雅馬哈公司采購了 10 臺植保機,但日方只發貨了 9 臺,第 10 臺以無人機是軍事用品的理由拒絕發貨。同年大疆成立,并很快成為全球消費無人機龍頭企業,吃下了全球七成消費市場份額。
宏信證券一份研報指出,植保機作業效率是傳統地面機械的 3 倍左右,人工作業的 30 倍左右,作業效果與人工相比,可節省農藥 50%,節省用水 90%,操作人員可遠離農藥,安全性更高。
植保機解決了人工打藥面臨的效率低、成本高、危害大等痛點問題,這也是植保機能夠取代人工的核心因素。但另一方面植保機價格還是偏高,2015 年植保機售價普遍在 5 萬~10 萬元之間,大多數農戶都無力負擔。
2015 年 11 月,大疆發布首款農業植保無人機 MG-1,定價為 52999 元,標準載荷達 10 公斤,滿載續航時間十分鐘,每小時作業量可達 40~60 畝,作業效率是人工的 40~60 倍。
該產品改變了此前市場上植保機質量差、售后冗長的問題,也開啟了中國植保無人機價格快速下降的節奏。2016 年 11 月大疆繼續發布定價為 42150 元的 MG-1S,售價較 MG-1 減少一萬多元;2017 年 12 月發布的 MG-1SAdvanced 定價 29999 元;2018 年 10 月發布的 MG-1P 降至不到 2 萬元。
不只是頭部公司產品降價,農業部、財政部和民航局也曾聯合印發通知,從 2017 年開始選擇浙江、安徽、江西、湖南、廣東和重慶 6 個省(市),開展以農機購置補貼引導植保機規范應用的試點工作。
目前將植保機納入農機補貼的省份越來越多。2018 年就有廣東、廣西、湖南、湖北、江西、浙江、江蘇、福建、安徽、河南、山東、陜西、寧夏、甘肅、重慶等省市將植保機納入農機購置補貼中,補貼金額基本是萬元起步。以江西省為例,江西省農業農村廳官網顯示,對 10~15L 電動植保無人飛機補貼額為 15000 元,15~20L 電動植保無人飛機補貼額為 20000 元。
產品價格不斷降低和政府政策補助極大地加速了植保機的推廣進程。
盡管有政府扶持,但無人機在全國的推廣存在嚴重的地域不平衡,且有整體覆蓋率低的問題。
植保機的作業特點決定了水稻、小麥、棉花等大田作物成為這一新型農機的主戰場。水稻、小麥均為展葉植物,其種植田地地塊比較平整,更方便植保機作業,也更容易看到植保效果。
因而大田最多的黑龍江已成為全國植保機保有量最大、年作業面積最大的省份。
黑龍江農業信息網 2018 年 11 月 28 日一則公告指出,黑龍江全省植保機保有量達 2437 臺,年作業面積達 2626 萬畝次。
一位無人機經銷商透露,東北是植保機接受度最高的市場,也是各大植保機廠商爭搶的重鎮。隨之而來的問題是,越來越多植保機飛手扎根在接受過無人機教育的區域,行業已經產生了價格戰。
2016 年,植保機飛手作業收入為每畝地 10~20 元;2017 年飛手作業收入為每畝地8~10 元;2018 年這個數字已經變為 6 元左右。在競爭最為激烈的黑龍江,行業普遍價格為 50~70 元/坰(1 坰等于 15 畝),有的甚至低至 40 元/坰,這意味著飛手每畝地作業收入僅為 2.67~4.67 元。
盡管黑龍江全年作業面積全國最高,但統計信息顯示該省耕地面積為 1594.09 萬公傾(2.39 億畝),植保滲透率尚不足 11%。全國植保機覆蓋的面積占總耕地比重更是不足5%,日美等發達國家植保機滲透率已達到 50% 以上,植保機在中國還有數十倍的市場尚未被打開。
兩種商業路徑同行
面對市場藍海,植保機廠商們還需要技術和運營模式等多方面的突破。
植保機在黑龍江等地順利推廣的重要原因,是作業模式的成功性已經在水稻、小麥上得到了驗證。中國農科院植保所報告指出,大疆 MG-1P 植保無人機低空低容量噴霧技術的農藥沉積量多,農藥利用率高。與傳統的大容量噴霧方式相比,在同樣的防治效果下具有省時、省水、省藥的效果。
在小麥等大田作物上,植保機能有和地面作業同等的防治效果,但在開拓地勢起伏的南方果園、茶園上絕非易事,果園和大田作物相比要復雜得多。
和平整大田不同的是,大多數果園果樹種植分布并不均勻,而且因為樹齡差別,樹高也有一定的差異,果園中甚至會有建筑物、電線桿、池塘等;拋除地理因素,以臍橙為例,打藥是保證橙子品質的核心手段之一,僅為了防止病蟲害臍橙全年要打藥超過十次。可臍橙很大一部分果實在枝葉間,對這些內堂果,正常情況下果農是要把噴嘴伸到樹冠從下往上打,以此來保證打藥效果。這顯然是植保機無法做到的。
就目前實驗數據來看,植保機目前還沒有達到地面噴水器、噴霧槍作業效果。但果園無人機也不是沒有優點,目前正在突破的技術是通過植保機速度、高度和用藥量的提升來使植保機達到地面作業效果。
袁會珠稱,“無人機噴頭更細,噴頭離葉片有一定水平距離,藥水落到葉片上時將不僅是自由落體,還有水平風的助力,可以把藥水更深地噴向葉子。植保無人機優勢這時就體現出來了。”
且從效率上看,果園施藥采用人工作業的話,一人一天大約噴灑 10 畝左右,一架無人機一小時能噴灑 60 畝果園,更加節藥省水。
因此,不是無人機適不適合用于山區林地植保,而是有沒有突破性技術開發出適合山區林地的無人機植保方案。
在植保機上,大疆和極飛代表了兩種路徑。
大疆選擇和渠道商合作,將植保機銷售給農戶、農業服務公司。為開拓果園等增量市場,4 月 9 日,大疆農業與中科院農保所在贛州市信豐縣簽約,宣布雙方無人機聯合實驗室第二期項目計劃,聚焦大疆植保無人機 T16 在果園精準施藥的應用研究。贛州臍橙種植面積世界第一,是年產量世界第三的臍橙主產區,其 2018 年的產量達到了 116 萬噸。
這種模式下,農業服務公司和無人機供應商和農資經銷商合作社共同進行植保服務運營,其中無人機制造商負責無人機的供應與維修,農業服務商負責植保作業,農藥經銷商負責技術指導和藥劑提供。
截至 2018 年 11 月,大疆農業中國市場保有量 2 萬臺,全國作業面積達到 1.3 億畝次,在全國培訓了超過 1000 名維修大師,并培訓了 14000 名專業持證植保飛手。
而極飛選擇同時提供植保無人機的銷售和服務。這種模式下,無人機制造商成立自己的飛防服務平臺,組織植保隊伍提供植保服務。
極飛曾斥資 1.5 億,在新疆尉犁縣建設服務基地建立了 500 多人的植保隊。也曾與螞蟻金服聯手推出“支付寶一鍵呼叫無人機植保服務”,用戶通過支付寶的極飛農業服務窗,就可以在線訂購極飛農業提供的無人機植保服務,目前“支付寶一鍵呼叫無人機植保服務”支持江蘇省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、廣西、云南省、陜西省和新疆等 10 個省份。
這種模式有助企業打通產業鏈,卻也需要投入較大資金。除了極飛,A股或新三板公司中隆鑫通用(603766.SH)、通裕重工(300185.SZ)、宗申動力(001696.SZ)、艾森博、無錫漢和均是這種模式。
目前還很難說哪種模式更有優勢,但中國農業機械化的趨勢是不可逆的,植保機的滲透率在未來提升的過程中,無疑蘊含著巨大的市場機會。
責編:胡軍華
總結
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