作者：穆梓

　　早前有新聞指出，國內投資管理公司清芯華創(chuàng)以 1.2 億美元的價格將美國公司 Synaptics 旗下的 LCD TDDI 業(yè)務收歸囊中。這讓行內人士對本土 TDDI 芯片有了更堅定的信心。

　　作為一項將面板驅動 IC 和觸控面板 IC 集合到一顆芯片的技術，TDDI (Touch with Display Driver)擁有結構簡單、可節(jié)省成本和幫助開發(fā)者簡化設計流程等特點。得益于這些優(yōu)勢，這個新的產品形態(tài)從面世以來就得到了開發(fā)者的高度認可，而最近以來各大供應商甚至出現(xiàn)了缺貨漲價的現(xiàn)象。

　　這主要與 TDDI 芯片的市場現(xiàn)狀有關。

　　臺企把持的 TDDI 市場

　　在行業(yè)供應商意識到 TDDI 的優(yōu)勢之后，他們就投入了相關的技術研發(fā)和收購動作中去。當時的觸控龍頭 Synaptics 就是當中跑的最為領先的一個。

　　2014 年，Synaptics 斥資收購了面板驅動 IC 龍頭企業(yè)——瑞薩旗下的 IC 企業(yè)瑞力。在收購聲明中 Synaptics 表示，收購了瑞力后，他們獲得進入分離式觸控搭配 DDIC、雙芯片 In-cell 搭配 TDDI 及單層多點 On-Cell (SLOC)搭配 DDIC 的三大移動設備觸控和顯示區(qū)間帶市場的入場券，其中包含市場規(guī)模成長最快的雙芯片 In-cell 搭配 TDDI 領域。到了次年，Synaptics 就推出了全球最先上市的 TDDI 解決方案 ClearPad 4191 和 Clear Pad 4291。

　　值得一提的是，后來的 TDDI 芯片玩家敦泰電子的前身敦泰科技也在 2014 年與同業(yè)旭曜科技完成了合并；而蘋果高速影音傳輸 IC 供應商譜瑞則在 2015 年宣布收購 Cypress 的領先觸控業(yè)務，加碼 TDDI 芯片市場。其他如臺灣聯(lián)詠、奇景，韓國三星 LSI 和 Silicon Works 等原本做驅動 IC 的廠商也同時加入了 TDDI 戰(zhàn)局。特別是聯(lián)詠，據(jù)他們介紹，公司早在 2009 年就投入 TDDI 研發(fā)，并在 2010 年推出首顆 TDDI 芯片，2016 年更全力投入全屏幕產品研發(fā)，2017 年獲得客戶采用并放量出貨。

　　從市場數(shù)據(jù)看好，這個市場也的確前景一片大好。

　　數(shù)據(jù)顯示，2015 年，全球 TDDI 的出貨量僅為 800 萬，但到了 2016 年飆升到了約 5000 萬套，到 2017 又翻兩番到兩億套。按照 DIGITIMES Research 的預測，這個數(shù)字在 2018 年達到了 4.14 億，而在 2019 年也將再成長 20%。

全球 TDDI 出貨量預估（source：定錨投資隨筆）

　　而在這個市場的成長過程中，開拓者 Synaptics 卻逐漸掉隊，取而代之的是中國臺灣聯(lián)詠。資料顯示，依賴于相對穩(wěn)定的晶圓代工產能優(yōu)勢，聯(lián)詠的 TDDI 芯片出貨量在 2018 年 Q2 一舉超過 Synaptics 和敦泰，成為行業(yè)冠軍，而他們的單季出貨也高達 4500 萬顆，而整個 2018 年，聯(lián)詠在 TDDI 這個市場的出貨量至少也有 1.2 億套。

　　而到了 2019 年，因為美國將華為列入了“實體清單”，這就驅使華為和國內的一眾廠商在美商的選擇上更加謹慎，這就給 Synaptics 帶來了一個意料之外的沖擊，但聯(lián)詠則從中受益。再加上現(xiàn)在晶圓廠的產能短缺，多種因素使得 TDDI 出現(xiàn)了缺貨和漲價的現(xiàn)象。而按照聯(lián)詠的預測，到 2019 年底，其 TDDI 的市占率將會沖向 30%，

　　除了聯(lián)詠外，其他如敦泰、奇景、譜瑞、奕力和奇景等臺灣廠商也以及包括上文提到兩家在內的一些韓國廠商都是 TDDI 市場的領先玩家。

　　AMOLED 大市場待挖掘？

　　熟悉 TDDI 技術和市場的讀者應該了解，現(xiàn)在 TDDI 技術基本都是在 LCD 屏幕上實現(xiàn)，雖然友達和瑞鼎攜手在智能手機的 AMOLED 屏幕上使用了 TDDI 方案，但當下的很多 AMOLED 的屏幕還是使用傳統(tǒng)的 DDI 驅動。這主要與 AMOLED 主要是采用 On-cell 技術制造有關。

In-cell 和 on cell 的區(qū)別

　　OLEDindustry 的報道指出，因為手機需要較好的觸控功能，所以為了避免觸控層線路對 AMOLED 的電極造成干擾，觸控層不能直接整合成 incell 設計（這也解析了上文談到的為何供應商能在智能手表屏幕上實施 TDDI 的原因，因為智能手表對觸控的精度沒有那么高的要求）。

　　他們進一步指出，由于柔性 AMOLED 的封裝層非常薄，面板廠以及驅動芯片廠開始開發(fā)觸控層仍保留 oncell 設計，但是把觸控走線延伸至下層 PI 基板的外線路區(qū)(OLB area: Outer Leading Bonding area)，從而實現(xiàn)顯示屏驅動芯片和觸控芯片整合的 TDDI 方案。這一方案預計在 2020 年得以面世。之所以大家如此關注 AMOLED 的 TDDI，這主要與 TDDI 成本比 AMOLED 的 DDI 成本低很多有聯(lián)系。

　　而據(jù)筆者從業(yè)界從業(yè)者處獲悉，三星 Galaxy Note 10+ 5G 的 super AMOLED 屏幕上就采用了 TDDI 技術。他進一步指出，蘋果在今年也有望在今年的某款使用 AMOLED 屏幕的手機上試水 TDDI，這也有可能推動 TDDI 在 AMOLED 市場的爆發(fā)。

　　拓墣產業(yè)研究院也表示，在顯示與觸控技術整合的大趨勢浪潮下，相信 AMOLED TDDI 面板及芯片技術成熟后，TDDI 出貨規(guī)模將能于 2022 年再次站上浪尖。

　　Counterpoint 的報告也指出，在 2020 年，全球 AMOLED 智能手機出貨量將同比增長 46% 超過 6 億部，而前 5 名智能手機廠商合計占據(jù) AMOLED 智能手機總出貨量將近 80%。按照他們的說法，三星以 71% 的 AMOLED 滲透率領先于所有廠商，這與三星本身是 AMOLED 屏幕的最大供應商有關系。而 OPPO AMOLED 的智能機滲透率將達到 51%，Apple AMOLED 滲透率在 50% 左右，Vivo 滲透率也將達到 45%，華為和小米 AMOLED 智能機滲透率則分別在 33% 和 30% 左右。

　　從以上數(shù)據(jù)看來，如果手機廠商在中高端都轉向了 AMOLED，并最終選擇了 TDDI，這就有可能對 TDDI 格局造成影響，因為掌握 AMOLED 驅動的企業(yè)并不太多。另外，隨著終端廠商把 HD 顯示率的 LCD 手機的驅動轉向 TDDI，這毫無疑問是一個大的市場。

　　國產廠商有望上演逆襲

　　正如前面所說，在 TDDI 這個市場，國產廠商表現(xiàn)相對遜色，而集創(chuàng)北方則是當中表現(xiàn)較為出色的那一個。但行業(yè)人士告訴記者，集創(chuàng)北方目前推出的 TDDI 芯片僅支持 HD 和 HD+ 的分辨率，并沒有支持 FHD 和更高分辨率的產品，但即使如此，集創(chuàng)北方的 TDDI 芯片在最近也都有著缺貨和漲價這兩種情況出現(xiàn)，其他知名的龍頭企業(yè)所面臨的這種現(xiàn)象更為明顯。

　　出現(xiàn)這種情況一方面與終端需求量有關，另一方面，也與今年八英寸晶圓產能短缺有莫大的關系。但卻讓一些曾經跟芯片廠做合作的廠商也嗅到了當中的商機，他們也開始往上走，尋找更多的機會。據(jù)筆者了解，深圳有些曾經是做方案的公司也從之前的芯片合作伙伴處挖來了一波工程師，大舉進攻 TDDI 芯片市場。

　　不過這些本土公司在與 Synaptics 相比，在 TDDI 上還有一段路要走。但是也許很多人沒有想到，在 2019 年底，Synaptics 這塊業(yè)務轉賣給了中國資本，這在當前的國際環(huán)境下給國內的 LCD TDDI 供應帶來了更可靠的保障。

　　然而也正如前面所示，從產業(yè)的發(fā)展來看，AMOLED 方向也有著對 TDDI 的渴求，這對本身在 AMOLED DDI 上沒有太多建樹的本土供應商來說，是一個巨大的挑戰(zhàn)。不過回過去十年智能手機的發(fā)展 ，中國手機廠商在多個領域上演了逆襲，尤其是匯頂所專注的屏下光學指紋技術，更是獨步全球，也給他們創(chuàng)造了巨大的營收。

　　對于國產 TDDI 芯片而言，能否趁著這個天時地利人和的情況，在產業(yè)內趟出一片新的天空，這就要看相關的操盤者如何運籌帷幄了。

　　對于臺灣的一眾廠商來說，大陸企業(yè)的崛起也會給他們帶來潛在的影響，但這也同樣不是一朝一夕的事情。

總結

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