蛋壳公寓更新招股书,发行区间每股14.5到16.5美元
美國東部時間 2020 年 1 月 8 日,蛋殼公寓更新招股書,發行區間設定為 14.5 美元到 16.5 美元之間,擬發售 10,600,000 股美國存托股票(ADS),每股美國存托股票代表 10 股A類普通股。
蛋殼公寓將在紐交所掛牌,股票代碼為“DNK”。
按 IPO 發行價區間的上限計算,蛋殼公寓將通過此次 IPO 交易籌集最多 2.01 億美元資金。
根據此次披露,除了原有主承銷商花旗集團、瑞士信貸和摩根大通外,新增加老虎證券作為副承銷商。
截至 2019 年 11 月 30 日,蛋殼公寓管理的公寓數量為 432,690 間。
蛋殼公寓在 2019 年前 10 個月的總營收為 57.13 億元人民幣,較 2018 年前 10 個月 19.92 億元增長 187%,增長的主要原因是業務的持續擴大、管理的公寓數量持續增加。
蛋殼公寓 2019 年前 10 個月凈虧損為 28.13 億元人民幣,經調整后的 EBITDA 為負 16.12 億元人民幣,尚未盈利的原因是其持續高速增長。
當前股東結構中,螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰略投資方,占股 7.8%,雙方簽署戰略合作框架協議,探索在支付、金融服務和獲客等方面的深度合作。老虎環球基金為最大機構投資人,占 20.0% 的股份,蛋殼公寓聯合創始人兼 CEO 高靖直接持有 14.2% 的股份,天使投資人兼董事長沈博陽持有 6.3% 的股份。
總結
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