蛋壳公寓拟纽交所上市,去年前十月净亏损28亿元
澎湃新聞記者 計思敏
近日,互聯網長租公寓運營商蛋殼公寓正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新后的招股書,將發行1060萬股美國存托股票(ADS),每份ADS代表10股A類普通股,發行價在14.5美元~16.5美元之間。
此前,2019年10月28日,蛋殼公寓首次遞交招股書,這也是繼青客公寓后,國內第二家赴美上市的長租公寓品牌。
按照更新后的招股書,蛋殼公寓將以“DNK”為交易代碼登陸紐交所,按發行價間上限計算,蛋殼公寓的募資規模最多為1.749億美元。
工商資料顯示,成立于2015年的蛋殼公寓是提供租住生活的資產管理和居住服務平臺,其經營主體為紫梧桐(北京)資產管理有限公司,蛋殼公寓亦是其旗下高端白領公寓品牌,公司注冊資本1000萬元,法定代表人是蛋殼公寓聯合創始人兼CEO高靖。
蛋殼公寓招股書顯示,蛋殼公寓的業務模型主要有三個方面:集中化經營、設計裝修標準化、業務流程在線上。具體而言,蛋殼通過集中化運營業主托管的房源,并將其出租;再對公寓單元進行設計裝修和布置;同時運用互聯網技術為業務流程提供支持,使得業主和居民均在線操作。據悉,自成立以來,蛋殼并無實體店面。
招股書顯示,截至2019年11月30日,蛋殼公寓已進入北京、深圳、上海、杭州、天津、武漢、南京、廣州、成都、蘇州、無錫、西安、重慶13地市場,共運營公寓單元數量為432690套。
數據顯示,截至2019年11月30日,蛋殼公寓的入住率為77.9%,而截至2019年9月30日,蛋殼的入住率為86.9%,下降了9%。
蛋殼公寓的主要收入仍為租金和服務費。數據顯示,截至2019年10月30日,蛋殼公寓收入為57.12億元人民幣。
不過,同其他長租公寓運營商類似,蛋殼目前也處于虧損狀態。招股書顯示,2019年10月,蛋殼公寓的凈虧損為人民幣2.966億元(4150萬美元),而2018年10月為人民幣1.529億元。綜合2019年前十月數據看,蛋殼公寓共計凈虧損28.128億元。
截至2019年9月30日,蛋殼公寓賬面現金及現金等價物(包含現金、存款及受限資金)為23億元。
2015年至2019年期間,蛋殼公寓曾進行多輪融資,最后一次即在2019年10月遞交IPO之前。招股書顯示,蛋殼公寓完成了1.9億美元D輪融資,由華人文化產業投資基金和春華資本投資。
在股東結構上,IPO前,蛋殼公寓聯合創始人兼CEO高靖持有14.2%的股份,天使投資人兼董事長沈博陽持有6.3%的股份。老虎環球基金為最大機構投資人,占20%的股份;螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰略投資方,占股7.8%。IPO后,高靖和沈博陽的持股比例將分別為13.4%和5.9%,其中高靖的投票權達75.6%。
蛋殼公寓認為,伴隨著持續的城市化、高房價以及一二線城市年輕人消費習慣和生活方式的轉變,中國租賃市場潛力巨大,同時政策利好也為行業帶來東風。
總結
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