文/關(guān)渡

　　來源：連線（ID：lxinsight）

　　豐巢超時(shí)收費(fèi)的關(guān)注度這幾日居高不下。

　　4 月 30 日，豐巢在官網(wǎng)宣布免費(fèi)取件時(shí)間只有 12 小時(shí)，超時(shí)后每 12 小時(shí)收 0.5 元后，輿論討論熱度爆棚。

　　出于用戶的強(qiáng)烈反應(yīng)，物業(yè)首先“反擊”了，5 月 6 日，杭州東新園小區(qū)停用了快遞柜，而到目前，杭州、上海已經(jīng)有上百個(gè)小區(qū)準(zhǔn)備暫停豐巢快遞柜。

　　昨日，《上海中環(huán)花苑小區(qū)致豐巢公司的公開信》刷屏，該小區(qū)決定暫停豐巢智能柜的使用，并指責(zé)豐巢“用提供免費(fèi)服務(wù)仍陷虧損的姿態(tài)博取輿論同情”。文章里同時(shí)提到，豐巢進(jìn)駐小區(qū)的費(fèi)用并不高，已經(jīng)向快遞員收費(fèi)，“已經(jīng)投入使用的豐巢柜每天的利潤率為 240% 甚至更多”。

豐巢開始收費(fèi)，圖源網(wǎng)絡(luò)

　　這期間，豐巢智能柜公眾號(hào)推送了一篇《致親愛的用戶的一封信》，對(duì)會(huì)員服務(wù)進(jìn)行說明。

　　在文章中，豐巢提到對(duì)引發(fā)社會(huì)公眾關(guān)心與討論“深感不安”，但并未改變收費(fèi)規(guī)則，只是表示這樣能夠提高快遞的領(lǐng)取速度，提高效率。

　　另一個(gè)動(dòng)作是，豐巢 5 月 9 日發(fā)布了《東新園業(yè)委會(huì)事件聲明》，表示豐巢按照協(xié)議支付場地費(fèi)為小區(qū)業(yè)主提供服務(wù)，協(xié)議不包含對(duì)于豐巢營業(yè)模式和價(jià)格的約束，業(yè)委會(huì)如執(zhí)意繼續(xù)停機(jī)，是嚴(yán)重的違約行為，豐巢將依據(jù)合約追索相關(guān)經(jīng)濟(jì)和商譽(yù)損失。

　　杭州東新園小區(qū)物業(yè)曾主任則對(duì)南都記者表示，仍然堅(jiān)持延長至 24 小時(shí)的訴求，如果豐巢索賠將積極應(yīng)對(duì)。

　　在收費(fèi)這件事上，豐巢可以說是態(tài)度十分強(qiáng)硬。

　　值得注意的是，在豐巢表示快遞柜收費(fèi)后，末端物流賽道上另一個(gè)玩家菜鳥驛站，則在豐巢收費(fèi)之后表示將繼續(xù)保持免費(fèi)。

　　這并不是簡單的末端物流變現(xiàn)競速賽。站在豐巢和菜鳥驛站背后的，是順豐和阿里。

　　順豐在 2019 年 5 月針對(duì)電商市場及客戶推出特惠專配，強(qiáng)勢拉動(dòng)了業(yè)務(wù)增長；阿里在 4 月 29 日韻達(dá)發(fā)布 2019 年財(cái)報(bào)時(shí)，以2% 的參股比例出現(xiàn)在股東行列之中，至此集齊“四通一達(dá)”（申通快遞、圓通速遞、中通快遞、百世匯通、韻達(dá)快遞），織成全國最大的物流網(wǎng)絡(luò)。

菜鳥驛站，圖源菜鳥驛站官方微博

　　順豐與阿里“通達(dá)系”，以及菜鳥網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系向來微妙。

　　在菜鳥網(wǎng)絡(luò) 2015 年開始召開快遞江湖大會(huì)之后，順豐多次缺席；不久之后，豐巢成立，由順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯共同投資，在末端物流的布局上，成為菜鳥驛站的強(qiáng)勁對(duì)手；2016 年，天貓取消商家端的“順豐包郵”服務(wù)，平臺(tái)新增快遞時(shí)效產(chǎn)品“當(dāng)日達(dá)·菜鳥聯(lián)盟”。

　　在 2017 年 6 月 1 日，豐巢和菜鳥因數(shù)據(jù)問題的矛盾公開之后，申通、韻達(dá)在 2018 年退出豐巢股東名單，這多少有些站隊(duì)的意味。

　　此次豐巢收費(fèi)遭到“抵制”，給了菜鳥快遞柜、菜鳥驛站機(jī)會(huì)，這次風(fēng)波之后，市場會(huì)出現(xiàn)什么變化？順豐和“阿里系”物流的競爭，最終將呈現(xiàn)什么樣的態(tài)勢？

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　　壟斷后收費(fèi)，豐巢需要這“五毛錢”

　　“原先快遞員也需要送貨上門，豐巢是做‘最后一公里’的快遞交付與運(yùn)營，方便的是快遞員和快遞公司，但是向用戶收費(fèi)，價(jià)格再低也不合理。而且現(xiàn)在快遞員的做法通常都是事前不打電話溝通直接放快遞柜，幾乎相當(dāng)于‘強(qiáng)制消費(fèi)’了。”用戶李蓮告訴連線 Insight。

　　多位快遞員以及快遞網(wǎng)點(diǎn)老板對(duì)媒體表示，如果投放豐巢柜，每單需從收入中扣除 0.3-0.5 元不等的費(fèi)用。目前快遞單價(jià)低，派費(fèi)空間小，快遞員只能依靠增加單量來提高收入，每天派件量超 300 個(gè)，逐一打電話、送上門的難度很大，快遞員更愿意投放在快遞柜中。

　　實(shí)際上，去年豐巢已經(jīng)在嘗試向用戶收費(fèi)，不過形式更委婉，以“贊賞”頁面出現(xiàn)，并且可以“跳過”。

　　豐巢不斷在用戶身上試探可能性，與其連年虧損不無關(guān)系。

　　2015 年，順豐、中通、申通、韻達(dá)、普洛斯共投資 5 億成立豐巢，以解決快遞最后一公里的難題，之后，豐巢分別獲 25 億和 20 億的A輪、B輪融資，稱得上是“富二代”。

豐巢智能柜，圖源豐巢智能柜微博

　　公開數(shù)據(jù)顯示，截至 2016 年 12 月 31 日，豐巢的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、總營收、虧損額分別為 13 億元、6.3 億元、2255 萬元、2.5 億元；

　　截至 2017 年 12 月 31 日，這組數(shù)據(jù)分別為 45.86 億元、17.57 億元、3.08 億元、3.85 億元；

　　截止 2018 年 5 月 31 日，數(shù)據(jù)再度攀升，分別為 63.11 億元、17.32 億元、2.88 億元、2.49 億元。

　　這幾組數(shù)據(jù)可以看出，總營收增長背后，是居高不下的負(fù)債和虧損。

　　據(jù)虎嗅報(bào)道，截至 2019 年 6 月末，豐巢在社區(qū)/寫字樓安裝運(yùn)營快遞柜約 15 萬個(gè)，覆蓋北上廣深等 100 個(gè)城市。根據(jù)快遞柜數(shù)量推算，豐巢總資產(chǎn)約為 55 億，大致與股東投入額相當(dāng)。

　　這意味著，在豐巢加碼線下點(diǎn)位的過程中，至今沒有形成完善的盈利模式。目前快遞柜的收入來源，主要是柜體廣告和向快遞員收費(fèi)這兩種，但顯然，單薄的營收結(jié)構(gòu)支撐不起豐巢在迅速鋪規(guī)模過程中的燒錢和虧損。

　　除此之外，規(guī)模擴(kuò)大，也意味著維護(hù)費(fèi)、場地租金費(fèi)用愈發(fā)高企，成為豐巢實(shí)現(xiàn)扭虧的“攔路虎”。

　　此番正式開啟“滯留件收費(fèi)+會(huì)員”模式，意味著豐巢開始著手準(zhǔn)備實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　“除了盈利目的之外，在收購中郵速遞易之后，豐巢在快遞柜市場上的話語權(quán)又得到了加強(qiáng)；再加上疫情期間快遞柜迎來了爆發(fā)期，也是豐巢收費(fèi)的一個(gè)因素。”億歐商業(yè)分析員珍珍告訴連線 Insight。

中郵速遞易，圖源速遞易微博

　　國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019 年全國主要城市布設(shè)智能快件箱（快遞柜）已達(dá) 40.6 萬組，箱遞率超 10%，截止 2020 年 3 月 31 日，豐巢目前投入約 178000 個(gè)快遞柜，占比約 44%；中郵速遞易累計(jì)布放 94000 個(gè)快遞柜，占比約 25%。

　　5 月 5 日晚間，順豐控股公告宣布，豐巢擬與中郵智遞（中郵速遞易運(yùn)營主體）進(jìn)行股權(quán)重組。

　　豐巢和中郵智遞占據(jù)著快遞柜市場的前兩把交椅，聯(lián)手也是豐巢推出收費(fèi)模式的底氣。重組后，中郵智遞成為豐巢全資子公司，兩者合計(jì)市占率將達(dá)到 69%，的確已經(jīng)擁有掌握一定定價(jià)權(quán)的能力。

　　壟斷市場后收費(fèi)，對(duì)于豐巢來說這是回籠資金的好方法，但是用戶可想而知不愿買單。

　　對(duì)用戶而言，在快遞柜沒出現(xiàn)之前，快遞員會(huì)將快遞送到家門口，快遞柜是一個(gè)臨時(shí)寄存處，因?yàn)榭爝f員未打招呼就投遞到快遞柜的行為，消費(fèi)者已有諸多怨言，如今這個(gè)“中介”想要兩邊收費(fèi)，自然“惹”了眾怒。

　　物業(yè)和豐巢目前的糾紛還在繼續(xù)，預(yù)計(jì)全國將有更多小區(qū)抵制豐巢的收費(fèi)政策。

　　對(duì)于此前小區(qū)與豐巢簽訂的協(xié)議，上海某小區(qū)業(yè)委會(huì)主任對(duì)上觀新聞表示，絕大部分小區(qū)的公共場地開放給豐巢時(shí)，大多是考慮到了其公益屬性，此前簽訂的合同未做收費(fèi)約定，在合同期滿前不應(yīng)收費(fèi)，或要經(jīng)協(xié)商后簽署補(bǔ)充協(xié)議。

　　“豐巢的收費(fèi)模式能不能成功，也要看其后期的服務(wù)，收費(fèi)后的服務(wù)質(zhì)量肯定是要與以前不一樣的。豐巢還需要與快遞公司、末端消費(fèi)者在價(jià)格、機(jī)制等方面進(jìn)行溝通。”珍珍告訴連線 Insight。

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　　豐巢收費(fèi)給了菜鳥機(jī)會(huì)？

　　在豐巢推出收費(fèi)之后，菜鳥立刻表態(tài)。

　　菜鳥驛站相關(guān)人士在接受媒體采訪時(shí)表示，遍布全國社區(qū)的站點(diǎn)將繼續(xù)為消費(fèi)者免費(fèi)保管服務(wù)，不會(huì)誘導(dǎo)、強(qiáng)制消費(fèi)者付費(fèi)。

　　珍珍認(rèn)為，順豐如果要發(fā)展自己的生態(tài)圈，豐巢是必不可少的棋子。如果收費(fèi)成功，對(duì)于豐巢自身，以及順豐的智能化網(wǎng)絡(luò)布局來說，都意義重大。

　　豐巢嘗試收費(fèi)的底氣來源于市場占有率，而菜鳥完全相反的動(dòng)作，同樣也受市場份額因素的影響。“在快遞末端，免費(fèi)是獲取用戶最有效手段。如果豐巢這次推行收費(fèi)效果不好，會(huì)是菜鳥以及其他智能柜發(fā)展的良機(jī)。”珍珍表示。

上海某小區(qū)內(nèi)的菜鳥驛站和豐巢

　　除了在末端物流收費(fèi)與否上的較量，在這之前，菜鳥和順豐的激烈摩擦早已開始。

　　2017 年 6 月 1 日，順豐和菜鳥迎來了一次矛盾升級(jí)。

　　菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布了聲明，稱 6 月 1 日凌晨，順豐關(guān)閉了自提柜的數(shù)據(jù)信息回傳。當(dāng)天中午，順豐又進(jìn)一步關(guān)閉了淘寶平臺(tái)的物流信息回傳。當(dāng)天，菜鳥表示正在與順豐緊急溝通，在此期間菜鳥建議商家暫時(shí)改用其他快遞公司發(fā)貨。

　　而順豐則回應(yīng)，是菜鳥“先動(dòng)的手”。其表示，2017 年 5 月，菜鳥提出，以數(shù)據(jù)安全為由停止對(duì)豐巢的合作，并在 6 月 1 日 0 點(diǎn)下線豐巢接口信息，有針對(duì)性地封殺豐巢。

　　雙方各執(zhí)一詞，這一場沒有定論的口水仗，最終由國家郵政局在官網(wǎng)發(fā)布的一則提示而告終，自 6 月 3 日 12 時(shí)起，雙方全面恢復(fù)業(yè)務(wù)合作和數(shù)據(jù)傳輸。

　　一場熱鬧告終，順豐和菜鳥之爭波及甚廣，甚至引發(fā)了諸多互聯(lián)網(wǎng)公司的站隊(duì)。雙方不惜撕破友好共處的表面掐架，其原因指向一點(diǎn)：爭奪數(shù)據(jù)。

　　在菜鳥的智能骨干網(wǎng)絡(luò)里，時(shí)任菜鳥總裁的董文紅曾對(duì)外表示，菜鳥的長板就是數(shù)據(jù)，不僅有客戶、商家、消費(fèi)者的數(shù)據(jù)，還有物流信息路由的數(shù)據(jù)。

　　僅從末端物流角度而言，據(jù)光明日?qǐng)?bào)報(bào)道，末端物流數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價(jià)值在于，數(shù)據(jù)直接來自于消費(fèi)者，使得這些數(shù)據(jù)成為企業(yè)在消費(fèi)者群體細(xì)分、產(chǎn)品細(xì)分、渠道細(xì)分等方面的重要指標(biāo)，對(duì)于前端市場預(yù)測、客戶滿意度提高和供應(yīng)鏈管理優(yōu)化十分重要。

　　作為彼此在末端物流上的強(qiáng)勁對(duì)手，順豐和菜鳥“分手”幾乎是不可避免的。

　　2017 年 6 月 1 日的公開互嗆，也成為順豐與菜鳥關(guān)系的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，原先暗里的較勁走到明面上，雙方漸行漸遠(yuǎn)，直至分裂成兩大敵對(duì)陣營。

　　2018 年 6 月，順豐、菜鳥公開不和的一年之后，申通、韻達(dá)轉(zhuǎn)讓豐巢股權(quán)。至此，通達(dá)系均已退出豐巢的股東名單，豐巢身上的“順豐”標(biāo)簽更加清晰。

　　這一舉動(dòng)讓國內(nèi)快遞行業(yè)兩大陣營更為清晰。

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　　巔峰對(duì)決：阿里“集齊”四通一達(dá)，順豐低價(jià)搶“電商件”

　　順豐能夠公開抬杠的原因，是由于其并不像通達(dá)系一樣依賴電商平臺(tái)。但實(shí)際上，電商快遞市場這一塊所有物流企業(yè)垂涎的“蛋糕”，順豐也難免心動(dòng)。

　　順豐的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)商務(wù)件利潤高于電商件，但其在電商件的短板也使之市場占有率逐漸下滑。電商快遞市場幾乎被“四通一達(dá)”瓜分。

　　據(jù)物流企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2019 年，中通快遞完成業(yè)務(wù)量 121.2 億件，韻達(dá)股份完成業(yè)務(wù)量 100.3 億件，圓通速遞完成業(yè)務(wù)量 91.15 億件，申通快遞完成業(yè)務(wù)量 73.71 億件，順豐控股完成了 48.21 億件，占據(jù) 7.59% 的市場份額。

　　順豐曾經(jīng)在 2013 年試圖以“標(biāo)準(zhǔn)件 6 折”的價(jià)格切入電商快遞，但是相比于當(dāng)時(shí)在電商紅利時(shí)期打價(jià)格戰(zhàn)的“通達(dá)系”來說，并不占優(yōu)勢。

　　順豐一度“放棄”過電商件，直至 2019 年。

　　在 3 月 23 日晚順豐控股發(fā)布的 2019 年年報(bào)顯示，期內(nèi)該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 1121.93 億元，同比增長 23.37%，扣非凈利潤 42.08 億元，同比增長 20.79%；順豐速運(yùn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，實(shí)現(xiàn)快遞件量達(dá)到 48.31 億票，同比增長 25.84%。

　　順豐控股表示，2019 年是公司進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化之年，為公司帶來業(yè)務(wù)量提速帶來明顯效果，市場占有率迅速提升。

　　其口中的“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化”，包括推出“特惠專配”等新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增量增收。2019 年，順豐傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊(時(shí)效業(yè)務(wù)板塊和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)板塊)實(shí)現(xiàn)營收 834.40 億元，增長 13%，占總收入的 74.4%，同比下降約6%，但仍在總營收中占據(jù)大頭。

　　其中，經(jīng)濟(jì)板塊業(yè)務(wù)期內(nèi)不含稅業(yè)務(wù)收入為 269.19 億元，同比增長 31.96%。值得注意的是，在去年 5 月推出“特惠專配”之后，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)板塊業(yè)務(wù)下半年實(shí)現(xiàn)收入同比增長 47.54%。

　　在阿里通達(dá)系，京東自營、眾郵，以及拼多多與極兔的環(huán)伺下，順豐在去年 11 月牽手唯品會(huì)，接手其自營快遞業(yè)務(wù)品駿，成功切入了電商件。

　　在 2020Q1 財(cái)報(bào)解讀電話會(huì)議上，順豐控股表示，經(jīng)濟(jì)板塊（順豐產(chǎn)品線之一）實(shí)現(xiàn)營收 99 億元，同比增長 71%，其中，電商特惠件日均大約 600 萬票，加上高端經(jīng)濟(jì)件（日均 300 萬票），占比接近一半。2019Q4 電商特惠件毛利率 13%，2020Q1 則為 16%，而特惠件的目標(biāo)也從現(xiàn)在的 600 萬票上調(diào)到 1000 萬票。

　　電商特惠件補(bǔ)足了順豐的短板，并且成功帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)板塊的業(yè)務(wù)增長，其在順豐產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的重要性也愈發(fā)突出。可想而知，在 2020 年，電商特惠件依舊會(huì)是順豐的重點(diǎn)發(fā)力點(diǎn)之一。

　　順豐重新進(jìn)擊電商件，阿里則還在繼續(xù)“交朋友”。

　　2019 年 3 月初，阿里投資 46.65 億元入股申通，持股比例 14.65％，后續(xù)三年內(nèi)還有權(quán)再入股 31.25％，在這之前，阿里還先后收購了圓通、百世匯通、中通，分別持股 11.6%、27%，10%。

　　4 月 29 日，阿里出現(xiàn)在了韻達(dá)股東名單之中，2% 的持股雖與傳聞中的 10% 相去甚遠(yuǎn)，但也成為了韻達(dá)的股東之一，“雖持股比例不高，但阿里也擁有了一定參與決策權(quán)。長期來看，集齊四通一達(dá)，可以加速菜鳥智能骨干網(wǎng)的落地。”珍珍告訴連線 Insight。

圖源韻達(dá)官方微博

　　菜鳥網(wǎng)絡(luò)中，很重要的一部分就是菜鳥智能柜和菜鳥驛站，是豐巢的直接競爭對(duì)手。

　　在電商件、末端物流方面，雙方競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化。

　　“去年唯品會(huì)牽手是其中一次比較好的突破，順豐后期可能會(huì)繼續(xù)在類似的方向突破。之后阿里系與順豐，雙方直面競爭時(shí)，肯定會(huì)很激烈。”珍珍告訴連線 Insight。

　　商業(yè)地盤之爭，一向是你死我活，順豐想搶“電商件”的蛋糕，菜鳥也不會(huì)放過末端物流的任何機(jī)會(huì)，兩者的對(duì)戰(zhàn)，伴隨著收購和聯(lián)盟，未來會(huì)更加激烈。

總結(jié)

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