消息称达达集团赴美IPO定价16美元 筹资3.36亿美元
騰訊科技訊,6 月 5 日,外媒報道稱,據知情人士透露,達達集團預計其美國 IPO 發行價將定在區間的中點,發售的股票數量將超過原計劃。達達今晚將在納斯達克掛牌上市。
消息人士稱,達達計劃以每股 ADS 16 美元的價格發行 2100 萬股 ADS,籌資 3.36 億美元,并警告稱價格和交易規模仍有可能變動。
此前,達達集團發行價區間確定為 15 美元-17 美元,預計發行 1650 萬 ADS,每 ADS 代表 4 股普通股。由此測算,市值將在 35-40 億美元。現有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者,分別認購 6000 萬美元和 3000 萬美元。
5 月 13 日凌晨,達達集團首次披露招股書,計劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達克掛牌上市,鎖定即時零售第一股。IPO 交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和杰富瑞。
業績方面,招股文件顯示,達達集團近三年營收持續高速增長,2020 年一季度收入增速進一步提升至 109%。三年來收入加速增長的同時虧損率持續大幅收窄。經調整的凈虧損率在 2019 年大幅優化近一半至 45.8%,2020 年一季度在此基礎上繼續大幅優化至 17.6%,盈利能力不斷改善。
招股文件顯示,達達集團此次募集金額含綠鞋約在 3.03 億美元。通過 IPO 募集到的資金將主要用于投資技術和研發、實施營銷計劃和擴大用戶群等。受疫情催化,消費者線上消費習慣得到培養,零售行業加快 O2O 和全渠道布局,推動即時零售和即時配送發展提速。
招股書披露,截至 2020 年一季度,達達快送已覆蓋 2400 余個縣區市,京東到家覆蓋 700 余個縣區市;截至 2020 年 3 月 31 日的 12 個月里,京東到家平臺上活躍的門店數量達到了 8.9 萬。
總結
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