特約作者 | 錢伯彥

無(wú)論是出于對(duì)美國(guó)政治壓力的讓步，還是為了確保英國(guó)所謂的數(shù)字安全，該決定最直接的利益損失者無(wú)疑都是英國(guó)的各家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。

在打了幾個(gè)月的太極之后，英國(guó)政府最終還是決定全面禁止華為參與該國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

據(jù)新華社報(bào)道，英國(guó)政府已下令，自明年起所有通信服務(wù)商都不得再采購(gòu)華為設(shè)備，而已安裝的華為設(shè)備也必須在2027年之前全部拆除。

政府手段強(qiáng)勢(shì)介入，又會(huì)英國(guó)的5G前景和行業(yè)格局造成什么影響？

運(yùn)營(yíng)商不能承受之重

約翰遜政府突然一反今年初“允許在英國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中最高占比為35%”的表態(tài)，宣布徹底禁用華為，無(wú)論是出于對(duì)美國(guó)政治施壓的讓步，還是為了確保英國(guó)所謂的數(shù)字安全，該決定最直接的利益損失者無(wú)疑都是英國(guó)的各家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。

就連數(shù)字大臣道登本人也坦承，該禁令將使得英國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后兩至三年，并給各家電信運(yùn)營(yíng)商帶來約20億英鎊的損失。此前牛津經(jīng)濟(jì)研究院的調(diào)查也顯示，驅(qū)逐華為將使得英國(guó)未來十年的5G部署成本提高9%至29%。

具體到各市場(chǎng)參與者，當(dāng)?shù)刈畲筮\(yùn)營(yíng)商英國(guó)電信的首席執(zhí)行官菲利浦·詹森預(yù)計(jì)，禁令將造成公司5億英鎊的損失。相比之下，沃達(dá)豐對(duì)于移除華為設(shè)備的成本估計(jì)則是“數(shù)十億英鎊”。

目前英國(guó)國(guó)內(nèi)的移動(dòng)通信服務(wù)商主要有英國(guó)電信BT、沃達(dá)豐、O2（即西班牙電信英國(guó)公司）、EE以及3 UK等。這些運(yùn)營(yíng)商都在5G接入網(wǎng)和承載網(wǎng)中使用了華為設(shè)備，而英國(guó)電信則更是在核心網(wǎng)中使用了華為設(shè)備。這也意味著這家英國(guó)最大的移動(dòng)服務(wù)商的設(shè)備替換工作將最為艱難，該公司預(yù)計(jì)產(chǎn)生的5億英鎊額外費(fèi)用并不切實(shí)際。

而對(duì)于底子更薄、財(cái)務(wù)狀況更加嚴(yán)峻的O2公司而言，雖然其接入網(wǎng)中的華為設(shè)備占比是各大運(yùn)營(yíng)商中最小的，但是額外的設(shè)備替換費(fèi)用以及被迫滯后的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度表都將使公司的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)一步惡化。O2在歐洲最大的德國(guó)市場(chǎng)目前正因?yàn)樾盘?hào)覆蓋率不達(dá)標(biāo)而面臨著至少3000萬(wàn)歐元的罰款。

英國(guó)咨詢公司Assembly Research的研究也指出，全面替換華為5G設(shè)備產(chǎn)生的額外費(fèi)用大約在45億至68億英鎊之間，遠(yuǎn)超約翰遜政府預(yù)估的20億英鎊。

徹底棄用華為至少需10年

相比于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商們的錢袋子，英國(guó)政府在“脫鉤”華為之后更為緊迫的問題則是，如何確保老邁的英國(guó)在數(shù)字化時(shí)代不陷入落后的境地。

英國(guó)雖然在2018年4月先于法德完成了5G頻段的拍賣工作，但是其信號(hào)覆蓋率仍落后于芬蘭、瑞典等北歐國(guó)家一至兩年。更令英國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)蒙上陰影的是，普通民眾對(duì)于5G建設(shè)必要性的認(rèn)同度并不高。

在英國(guó)新冠疫情爆發(fā)之初的4月，由于社交媒體上“5G信號(hào)是傳播病毒元兇”的陰謀論廣為流傳，最終導(dǎo)致了利物浦等地多座5G基站被人為縱火破壞。英國(guó)電信行業(yè)協(xié)會(huì)Mobile UK的數(shù)據(jù)顯示，截至5月，英國(guó)境內(nèi)已有77座移動(dòng)信號(hào)塔遭到焚燒。

此次禁用華為，無(wú)疑將進(jìn)一步增加英國(guó)5G建設(shè)的難度，禁令將使得政府和各大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商當(dāng)下的工作重點(diǎn)從提高5G覆蓋率轉(zhuǎn)變?yōu)楹馁M(fèi)資源且意義不大的設(shè)備替換工作。

除了5G網(wǎng)絡(luò)，英國(guó)電信和沃達(dá)豐還警告稱，華為禁令甚至還將導(dǎo)致英國(guó)無(wú)法完成此前制定的2025年千兆寬帶目標(biāo)。

英國(guó)一直以來都在寬帶網(wǎng)速問題上落后于大部分發(fā)達(dá)國(guó)家。2019年研究公司M-Lab公布的報(bào)告顯示，英國(guó)該年提供的平均寬帶下載速度僅為22.37 Mbps，位列世界第34位。而歐洲第一的瑞典平均下載速度則高達(dá)55.18 Mbps。

為此，英國(guó)在2025年千兆寬帶計(jì)劃中要求建立覆蓋全國(guó)的全光纖固定線路寬帶網(wǎng)絡(luò)。在光纖通信領(lǐng)域華為同樣具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并在英國(guó)已投資巨大。2018年英國(guó)政府曾估算華為設(shè)備在該國(guó)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)中的占比超過40%。

首相約翰遜在今年年初也曾經(jīng)表示：“我們要讓每個(gè)人都用上千兆的寬帶。如果有人反對(duì)某個(gè)品牌，那么他們得告訴我們還有什么別的牌子可選。”

此外，禁用華為還會(huì)對(duì)英國(guó)的5G技術(shù)積累造成一定的負(fù)面影響。沃達(dá)豐首席技術(shù)官斯科特·佩蒂此前就表示，如果在5G基礎(chǔ)設(shè)施上排除華為，英國(guó)想引領(lǐng)世界5G技術(shù)將存在困難。

不久之前的6月25日，華為還宣布將投資10億英鎊在劍橋設(shè)立建筑面積達(dá)5萬(wàn)平米的研發(fā)中心。除了將為當(dāng)?shù)刂苯觿?chuàng)造至少400個(gè)高端技術(shù)崗位之外，華為還計(jì)劃將其打造成集團(tuán)光電業(yè)務(wù)的全球總部，英國(guó)的千兆光纖網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃將直接從中獲益。

徹底驅(qū)逐華為的負(fù)面影響還不僅將拖慢英國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，甚至還將引發(fā)英國(guó)現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)的倒退。

5G雖然以毫米波、高帶寬、切片技術(shù)等優(yōu)點(diǎn)而聞名，但是5G小基站模式以及毫米波衍射能力等問題都使得單一5G基站的信號(hào)覆蓋范圍遠(yuǎn)比不上4G基站。為確保5G網(wǎng)絡(luò)的大面積覆蓋，需要大量布置基站群。不過，廣布基站的巨大前期投入也使得運(yùn)營(yíng)商們?cè)谌丝谙∈璧泥l(xiāng)間地區(qū)仍傾向于使用更廉價(jià)的4G/5G網(wǎng)絡(luò)混用模式，即目前海外市場(chǎng)使用較為廣泛的非獨(dú)立組網(wǎng)NSA模式。

與昂貴但純血的獨(dú)立組網(wǎng)SA模式不同，非獨(dú)立組網(wǎng)交叉使用現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)的基站或部分核心網(wǎng)。而4G與5G的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性也意味著遷移成本十分高昂。英國(guó)還必須拆除大量現(xiàn)存的華為4G設(shè)備，這使得倫敦方面希望在七年時(shí)間內(nèi)替換掉所有華為設(shè)備這一時(shí)間表的可行性存疑。

英國(guó)電信首席執(zhí)行官菲利浦·詹森于7月13日表示，華為進(jìn)入英國(guó)通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域已近20年，即便能夠在七年內(nèi)做到將華為排除出5G網(wǎng)絡(luò)，但若想在整個(gè)英國(guó)的電信系統(tǒng)中徹底棄用華為，預(yù)計(jì)至少需要十年的時(shí)間。

愛立信諾基亞獲益？

如果說華為和英國(guó)是一對(duì)輸家的話，那么以愛立信和諾基亞為代表的第二梯隊(duì)5G設(shè)備制造商無(wú)疑則是最大贏家。

愛立信執(zhí)行副總裁阿努·班薩爾在7月14日當(dāng)天就表示：“該決定排除了英國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不確定性，而愛立信具備全球領(lǐng)先的5G技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，我們隨時(shí)準(zhǔn)備與英國(guó)運(yùn)營(yíng)商展開合作。”

無(wú)獨(dú)有偶，諾基亞英國(guó)和愛爾蘭區(qū)域首席執(zhí)行官馬克·惠蘭也在當(dāng)天發(fā)表聲明稱：“諾基亞有能力和專業(yè)知識(shí)來快速、大規(guī)模地替換。”

雖然各大咨詢公司和市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)不盡相同，但目前全球5G設(shè)備市場(chǎng)占有率大約為華為35%、愛立信25%、諾基亞15%。愛立信和諾基亞也是歐洲市場(chǎng)上華為設(shè)備唯二的替代者，兩家公司股價(jià)在7月14日當(dāng)天皆逆市上漲2%至3%。

不過，愛立信和諾基亞究竟能否迅速頂替空缺，并確保英國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍存在疑問。

一方面，愛立信與諾基亞刻意回避了其有限的產(chǎn)能。根據(jù)此前愛立信副總裁班薩爾公布的數(shù)據(jù)顯示，愛立信每年全球可以提供大約10萬(wàn)套移動(dòng)站點(diǎn)設(shè)備。而此次禁令將導(dǎo)致英國(guó)電信一家運(yùn)營(yíng)商就需要額外替換12500個(gè)移動(dòng)站臺(tái)，這個(gè)數(shù)字在沃達(dá)豐公司則是約6000個(gè)。這也意味著愛立信至少需要在現(xiàn)有產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的基礎(chǔ)上再增產(chǎn)10%以上，才能填補(bǔ)缺口。

另一方面，屆時(shí)英國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性也將大幅度下降，徹底變成北歐巨頭的雙寡頭壟斷市場(chǎng)。

之前的4月15日，愛立信就宣布擊敗思科和諾基亞贏得了英國(guó)電信5G核心網(wǎng)的訂單。為了平衡愛立信在英國(guó)電信供應(yīng)鏈中一家獨(dú)大的地位，英國(guó)電信計(jì)劃將在接入網(wǎng)中大量采購(gòu)諾基亞設(shè)備。目前，諾基亞在英國(guó)電信接入網(wǎng)設(shè)備中的占比已超過30%，與華為不相上下。

事實(shí)上，除了沃達(dá)豐選用了思科的核心網(wǎng)設(shè)備之外，其余各家英國(guó)的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商皆選擇了愛立信或諾基亞中的一家。出于穩(wěn)定供應(yīng)鏈管理的考量，運(yùn)營(yíng)商通常會(huì)將核心網(wǎng)和接入網(wǎng)設(shè)備分給不同的設(shè)備商，因此這也實(shí)際造成了北歐兩大巨頭至少在一個(gè)細(xì)分網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域能夠達(dá)到單寡頭徹底壟斷。

道登也承認(rèn)，世界各國(guó)，不僅僅是英國(guó)，都已經(jīng)陷入了依賴極少供應(yīng)商的處境。

為此，就在英國(guó)宣布華為禁令之前不久，唐寧街就在確保愛立信和諾基亞市場(chǎng)份額的同時(shí)，要求兩家亞洲5G設(shè)備商日本NEC與韓國(guó)三星盡快向倫敦方面進(jìn)行其5G設(shè)備的展示，以確保5G設(shè)備的選擇多樣性。

NEC在6月25日便與日本電信巨頭日本電信電話公司NTT達(dá)成了戰(zhàn)略合作，NTT宣布以640億日元的價(jià)格收購(gòu)NEC約5%的股份，以共同開發(fā)下一代5G技術(shù)。

不過，市場(chǎng)研究公司LightCounting在接受《日本時(shí)報(bào)》采訪時(shí)也表示，雖然NEC憑借其子公司Netcracker在歐洲市場(chǎng)頗有積累，但是NEC由于在5G領(lǐng)域起步較晚，加上需要與歐洲各大運(yùn)營(yíng)商建立合作信任關(guān)系等因素，NEC仍需要五至十年才能真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模5G設(shè)備供應(yīng)。

至于韓國(guó)的藍(lán)色巨人三星，雖然憑借著開放式接入網(wǎng)（OpenRAN）解決方案吸引了倫敦方面的關(guān)注，但英國(guó)電信首席技術(shù)官霍華德·沃森也指出，開放式接入網(wǎng)只是中長(zhǎng)期解決方案，其性能目前仍落后于主流技術(shù)。此外，5G市場(chǎng)上萬(wàn)年老四三星的業(yè)務(wù)重心仍是韓國(guó)本土以及美國(guó)市場(chǎng)，其在歐洲市場(chǎng)的份額可以忽略不計(jì)。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的运营商不能承受之重：英国5G建设将走向何方？的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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