优客工场终止在美国IPO计划 2017年至今亏损超13亿
澎湃新聞記者 李曉青
經歷共享辦公鼻祖WeWork上市折戟后,美國資本市場似乎對共享辦公概念已不看好。
8月6日晚間,優客工場公告稱,鑒于當前的資本市場狀況,公司正在考慮其他替代方案,并決定目前不進行擬發行的證券的發售和出售。
自2019年年底向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO招股書至今,歷時大半年的優客工場最終還是選擇了放棄IPO,而是選擇借殼上市。
7月8日,美國納斯達克上市的特殊目的收購(SPAC)公司Orisun Acquisition Corp.(歐利森并購公司)宣布,已經和優客工場達成最終的合并協議,預計合并后公司總價值達7.69億美元,新公司將以新的股票代碼在納斯達克交易所交易。
Orisun是一家殼公司,2018年10月22日注冊成立于美國特拉華州,總部位于紐約,業務范圍涵蓋企業或實體合并、資產收購、股份收購等。
但優客工場與2018年估值曾高達30億美元相比,此時的估值縮水了約22億美元。
資料顯示,優客工場創立于2015年4月,創立以來共融資19輪超過47億美元,投資方包括紅杉資本中國基金、真格基金等知名風投機構。
將自身定義為“中國最大的聯合辦公社區運營商”的優客工場原計劃將在紐約證券交易所(NYSE)掛牌上市,籌資額為1億美元,股票代碼為"UK"。優客工場的收入來源包括:空間服務標準化空間U
Space、小型辦公空間U Studio、定制化空間U Design;提供運營、設計施工服務的U Brand及管理系統服務的U
Partner;廣告與品牌服務,以及針對企業的投資、財稅、人力資源等服務。
根據優客工場和Orisun此前簽署的協議內容,歐利森的全資子公司Ucommune
International將收購優客工場。收購完成后,優客工場的股東和管理層將獲得Ucommune International
7000萬股普通股。此外,優客工場的股東也有權獲得Ucommune International額外400萬股普通股的獲利對價,但須符合某些條件。
另外,優客工場股東還將有權獲得Ucommune International最多400萬股普通股的收益對價。但前提是優客工場要在2020年、2021年和2022年的凈收入達到特定目標,或在一定期限內使股價達到特定標準。
財報顯示,2017年至2019年優客工場前9個月的凈收入分別為1.67億元、4.49億元和8.75億元,2018年和2019年前9個月的同比增長分別為168%和210%。但同時,優客工場的虧損也在逐漸擴大。2017年、2018年和2019年前9個月,優客工場的凈虧損分別為3.72億元、4.45億元和5.73億元。2017年至今,優客工場已累計虧損超過13億元。
對于虧損的原因,優客工場在招股書中將其解釋為門店擴張、門店重整、門店收購等需要大量的資金。
總結
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