文/劉珊珊

　　來源：極點商業(yè)（ID：jdsy2020）

　　導讀：對阿里巴巴經(jīng)濟體而言，最新財報不僅是疫情逐漸過去，消費信心獲得持續(xù)提振的具體表現(xiàn)，更是作為中國最重要的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，它在目前并不太友好大環(huán)境下，給出的一份出海最好樣本。

　　阿里巴巴仍是中國最賺錢的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

　　8 月 20 日晚，阿里巴巴發(fā)布了一份各主要財務指標均顯著超出市場預期的最新財報。財報顯示，2021 財年 Q1（對應 2020 年 Q2）業(yè)績營收 1537.5 億元，同比增長 34%；凈利潤 464.4 億元人民幣，同比增長 143%。以一個季度 90 天計算，阿里巴巴當季每天凈賺 5.15 億。即便經(jīng)調(diào)整后凈利潤為 394.7 億元，也同比增長 28%，每天凈賺 4.38 億元。

　　財報電話會議上，阿里巴巴首席財務官武衛(wèi)表示，目前未有需要調(diào)整今年 6500 億元人民幣收入目標。

財報截圖

　　“阿里巴巴的平臺仍然是中國消費者首選的消費平臺。”電話會議中，阿里巴巴集團董事局主席、CEO 張勇如此表示，除新冠疫情外，中美之間日益緊張的關系也帶來了新的不確定性。

　　“我們相信國際貿(mào)易和合作仍會繼續(xù)，也相信阿里‘讓天下沒有難做的生意’的使命和實踐既符合中國的利益，也符合美國的利益。”

　　事實上，對于阿里巴巴這個經(jīng)濟體而言，最新財報不僅是疫情逐漸過去，社會生活各方面轉型升級，讓潛力加速釋放，消費信心獲得持續(xù)提振的具體表現(xiàn)，更是作為中國最重要的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，它在目前并不太友好大環(huán)境下，給出的一份出海最好樣本——其不僅中小企業(yè)出口最近幾個月連續(xù)實現(xiàn)增長，阿里云也在牢牢坐穩(wěn)亞太第一后，至今仍在持續(xù)加碼海外市場。

　　01

　　特價版成核心電商業(yè)務最大亮點

　　對阿里財報而言，外界最為關注的永遠是核心業(yè)務電商。截至 2020 年 6 月，中國零售市場移動月活躍用戶較 2020 年 3 月增長 2800 萬，至 8.74 億。有媒體就據(jù)稱計算稱，13 億中國人中，每 3 個中國人中就有 2 個中國人在使用淘寶或支付寶等阿里巴巴旗下的 APP。

　　從收入來看，2021 財年 Q1 商業(yè)零售業(yè)務收入為 1013.21 億元人民幣（143.41 億美元），較 2019 年同期的 756.01 億元人民幣增長了 34％。

　　阿里稱，所有主要商品類比增長速度都恢復到 2019 年 12 月疫情爆發(fā)前季度水平，天貓線上實物商品支付 GMV 同比增長 27%，天貓國際 GMV 剔除未付訂單同比增長超過 40%——根據(jù)阿里此前首次公布6·18 大促的 GMV 數(shù)據(jù)，今年天貓6·18 的累計下單金額為 6982 億。

　　天貓國際 GMV40% 的增長殊為不易。今年 4 月之前，受疫情和中美大環(huán)境影響，國貨出海增速陡然放緩，甚至一度出現(xiàn)負增長趨勢，張勇宣布重啟扶助中小企業(yè)的特別行動“春雷計劃”，其中就外貿(mào)行業(yè)展開了一系列扶持措施。此后，中小企業(yè)出口成交在 5 月便扭跌為漲，一掃此前頹勢。而在 6 月和 7 月，更是連續(xù) 2 個月實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。這意味著，中小企業(yè)出海在經(jīng)歷至暗時刻之后，已走在復蘇道路上。

　　核心電商業(yè)務的最大亮點，來自瞄準電商“C2M”模式的淘寶特價版，其移動月活躍用戶近 4000 萬，距離其推出新版本還不到 100 天——3 月 26 日，已經(jīng)推出一年的淘寶特價版正式改版，將重點從低價商品、9.9 包郵轉移到了供給側。

　　數(shù)字化能力本身就是阿里的優(yōu)勢，而被行業(yè)定義為鏈接工廠和消費者數(shù)字化紐帶的淘寶特價版，精準契合了下沉市場人群對高性價比商品的需求，改變了當下下沉市場競爭格局。

　　相關數(shù)據(jù)顯示，其上線 100 天內(nèi)，就聚集了全中國 145 個產(chǎn)業(yè)帶、120 萬產(chǎn)業(yè)帶商家、50 萬外貿(mào)商家、超過 30 萬外貿(mào)工廠，成為產(chǎn)業(yè)帶商家最大的內(nèi)銷平臺。

　　今年 618 期間，淘寶特價版單日凈增用戶量超過 100 萬。8 月第一周，淘寶特價版強勢殺入短視頻賽道，端內(nèi)“短視頻+直播+社交”的內(nèi)容電商閉環(huán)正式成型。

　　顯然，作為下沉市場重塑的關鍵一年，淘寶特價版的強勁增長，正給拼多多帶來壓力。而根據(jù)淘寶特價版的規(guī)劃，“到年底，特價版 C2M 產(chǎn)品基本上都能超過九成，每個月都會有上萬個 SKU。”

　　阿里還首次在財報中公布了帶貨主播的成績——過去一年，淘寶直播上誕生了 177 位帶貨超過 1 億元的主播。其財報顯示：在淘寶直播帶來的成交中，商家直播的占比超過 6 成。

　　此外，天貓 618 期間，開淘寶直播的商家數(shù)量同比大漲 160%，超過 600 位來自品牌商家的總裁、高管走進淘寶直播間。整個 618 期間，帶貨超過 1 億元的直播間中，商家自己的直播間占到2/3。

　　不過，直播只是其中一個工具。對于阿里電商業(yè)務來說，其背后不僅有諸多中小商家，有整個阿里經(jīng)濟體提供的供應鏈、金融、物流服務，以及為工廠、商家提供全鏈路的數(shù)字化服務，這對于缺乏生態(tài)的拼多多來說，無疑是一個巨大優(yōu)勢。

　　02

　　阿里云持續(xù)增長的樣本意義

　　阿里 2021 財年 Q1 季度，阿里云仍處于持續(xù)增長之中——阿里云當季收入同比增長 59% 至 123.5 億元，連續(xù)三個季度突破 100 億元，對阿里整個集團的貢獻越來越高。

　　數(shù)據(jù)顯示，在 2020 年上半年，阿里云總計實現(xiàn) 245.62 億元營收，相比去年同期的 155.13 億元呈顯著增長。財報稱，本季度阿里云營收快速增長，主要得益于公共云及混合云業(yè)務，并反映來自每位客戶的平均收入增長。

　　在最新評估中，高盛上調(diào)阿里云估值至 930 億美金，約合人民幣 6517 億。這意味著，即便單獨計算阿里云，也是中國互聯(lián)網(wǎng)公司中排行前五的互聯(lián)網(wǎng)公司。

　　IDC 最新數(shù)據(jù)顯示，2019 年阿里云在包括中國在內(nèi)的亞太云計算市場份額已超過 AWS 與 Azure 的總和，占比達 28.2%；全球市場份額也從 7.7% 上漲至 9.1%。在前五名云計算廠商中，阿里云增速最快，排名持續(xù)攀升。

　　在技術圈，阿里云一直被認為是阿里巴巴科技實力的象征。2012 年，阿里云獨立成立事業(yè)群；2018 年，升級為阿里云智能，發(fā)力 ToB 市場；2019 年，阿里云為整個集團業(yè)務提供底層支撐。發(fā)展如此之快，恐怕也是當初放狠話“每年投十億”的馬云沒預想到的。

　　對阿里云而言，其未來走向要從國內(nèi)國外兩個方面看。在國內(nèi)，阿里云獲得穩(wěn)固統(tǒng)治市場后，伴隨今年 6 月“云釘一體”的戰(zhàn)略發(fā)布，正將業(yè)務版圖從簡單的 IaaS 層擴展，將阿里 100% 的業(yè)務運行在公共云上，成為云上的阿里巴巴。同時，整個集團的技術，也將成為云上技術，金融、釘釘、新零售、新產(chǎn)品將通過阿里云輸出。

　　而在海外市場，阿里云也征戰(zhàn)了 6 年。阿里巴巴高管此前就曾向《中國企業(yè)家》表示，阿里云在某些海外市場上“增速喜人”，“尤其是東南亞市場”。

　　阿里云出海開始于 2014 年，2015 年在新加坡設立海外總部，2018 英國大區(qū)開服。截至目前，阿里云已在全球范圍內(nèi)中設置了 20 多個區(qū)域節(jié)點和 56 個可用區(qū)，包括新加坡、澳大利亞、馬來西亞、日本、英國、印尼、北美等等。

　　最新消息顯示，7 月 2 日，阿里云宣布加碼東南亞，2020 年將再度擴建印尼數(shù)據(jù)中心，并在菲律賓成立生態(tài)聯(lián)盟，加速進軍菲律賓市場。在目前大環(huán)境下，阿里云可以說是國內(nèi)科技公司中，目前仍堅持走出海路的少數(shù)之一。

　　阿里云更多的想象在于，當前數(shù)字化正成為新經(jīng)濟主要驅動力。而黑天鵝事件，某種程度上將成為云計算行業(yè)的加速器——很多行業(yè)未來數(shù)年都將產(chǎn)生深遠影響，云計算玩家也就擁有了更多的成長性。

　　因此，如果把阿里云放在當前中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海頻頻受阻大背景下，那么從零破局到坐穩(wěn)亞太第一，以及在當前大環(huán)境下仍堅定國際化戰(zhàn)略，也就有了更多樣本意義。

　　阿里出海之路也不是沒有遺憾。阿里表示，將停止 UC web 和其他創(chuàng)新業(yè)務在印度的服務，但不會對集團整體造成影響。

　　這意味著，雖然全球化是阿里的長期戰(zhàn)略，也會根據(jù)當前環(huán)境變化相應地調(diào)整戰(zhàn)略。正如同張勇所說：“我們相信國際貿(mào)易和合作仍會繼續(xù)，也相信阿里‘讓天下沒有難做的生意’的使命和實踐既符合中國的利益，也符合美國的利益。”

　　03

　　本地生活融合協(xié)同加快

　　另外值得關注的是，在 2021 年 Q1 財季，阿里生態(tài)體正不斷融合加速。

　　這主要體現(xiàn)在餓了么上。餓了么本季度實現(xiàn)每單盈利（UE，Unit Economics）轉正，同時注冊商戶數(shù)量持續(xù)增長超過 30%，新增消費者中有 45% 來自支付寶。

　　過去幾個月，餓了么動作頻頻。7 月，餓了么宣布全面升級。餓了么 CEO 王磊表示，餓了么已從送外賣升級到送萬物、送服務，并將持續(xù)聚焦消費者的“身邊經(jīng)濟”，服務用戶的同城生活。

　　7 月底，在 2020 支付寶合作伙伴大會上，支付寶發(fā)布一系列針對小微商家的扶持政策，試圖以支付寶的流量，為本地生活業(yè)務導流，拉攏更多的小型外賣商家。

　　8 月 19 日，餓了么蜂鳥即配與銀泰百貨合作升級“定時達”服務，全國 26 個城市近 50 家銀泰百貨可實現(xiàn)門店 5 公里范圍最快 1 小時定時達。

　　在外界看來，餓了么在過去幾個月才算深度融入阿里生態(tài)。簡單來說，就是利用阿里生態(tài)，在本地生活服務市場將觸手伸向了更廣闊的線下商業(yè)業(yè)態(tài)，以此吸納更多小微商家。

　　在外賣行業(yè)，B端商家數(shù)量很大程度決定了市場格局。目前來看，這些動作效果不錯，30% 商家的持續(xù)增長同樣殊為不易——畢竟，在當前外賣行業(yè)格局漸定之下，中小外賣商家本是美團下沉最深的那部分商戶。

　　不過，也有分析人士認為，餓了么商家注冊數(shù)大漲，也可能和美團自身有關。今年 3 月以來，美團外賣在各地因為抽傭過高一度被推到輿論風口浪尖。尤其疫情期間，美團外賣“高額傭金”和“獨家條款”讓眾多商家叫苦不迭，不排除餓了么部分新增商家數(shù)量來自美團。

　　平臺價值短期取決于需求端，長期則取決于供給端。對于餓了么來說，過去幾個月供給端的不斷蛻變，標志著它走出了從“餐飲外賣平臺”泛化至“同城零售平臺”的堅實一步。

　　除了加重本地生活，阿里新零售業(yè)務也在加速推進，盒馬鮮生本季度同店銷售持續(xù)強勁增長，在線 GMV 滲透率持續(xù)超過 60%。除接入大潤發(fā)、歐尚、三江等諸多商超，淘鮮達還在逐步進入垂直零售業(yè)態(tài)，為零售商提供系統(tǒng)化解決方案。以大潤發(fā)母公司高鑫零售為例，本季度阿里為高鑫零售賦能所貢獻的收入占其總收入的約 15%。

　　分析人士就認為，對阿里的新零售和本地生活而言，目前由淘寶主導，天貓超市、淘鮮達、餓了么、盒馬鮮生協(xié)同，支付寶、蜂鳥配送等提供后臺數(shù)字化和配送服務的本地生活化矩陣已經(jīng)形成。

　　其挑戰(zhàn)，在于生態(tài)矩陣如何更有效的協(xié)同、打通，一旦這些業(yè)務真正地協(xié)同作戰(zhàn)，美團等競爭對手將面對巨大壓力。

　　阿里生態(tài)協(xié)同效應中，產(chǎn)生重要作用的還有正在接受科創(chuàng)板上市輔導的螞蟻金服。按阿里持有螞蟻 33% 的股份比例推算，今年第一季度，螞蟻集團盈利約為 92 億元人民幣，同比大增 567%。富瑞分析師稱，基于螞蟻集團擁有 13 億的年度活躍用戶，并在阿里巴巴的生態(tài)系統(tǒng)中產(chǎn)生協(xié)同效應，料可憑借其強大的技術實力重塑金融服務業(yè)。

　　無論如何，對于阿里巴巴來說，雖然在各賽道都有競爭對手，但綜合起來仍看不見敵人——這一切，可能都得益于阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟體的技術優(yōu)勢。富瑞分析師就強調(diào)，它除了有穩(wěn)健增長的核心電商之外，還擁有云計算、直播、新零售、物流、金融等多個創(chuàng)新增長引擎，這些都為阿里巴巴的長期增長蓄勢。

總結

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