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財(cái)聯(lián)社9月15日訊(編輯 楊斌)9月15日,遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司(簡稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”)發(fā)布公告稱,將暫停支付所有境外債務(wù)(包括8只境外美元證券),直至整體重組及或延期解決方案獲得實(shí)施。消息公布后,遠(yuǎn)洋集團(tuán)OTC市場的多只美元債大漲。目前,遠(yuǎn)洋集團(tuán)從未發(fā)生過公開市場違約。啟動(dòng)境外債務(wù)重組,或?yàn)楦玫貓?zhí)行保交樓。
8筆美元債分別為于2024年到期的6.000%有擔(dān)保票據(jù)、于2027年到期的5.95%有擔(dān)保票據(jù)、永久性次級有擔(dān)保資本證券、于2029年到期的4.75%有擔(dān)保票據(jù)、于2030年到期的4.75%有擔(dān)保票據(jù)、于2026年到期的3.25%有擔(dān)保綠色票據(jù)、于2025年到期的2.70%有擔(dān)保綠色票據(jù)、于2025年到期的3.80%增信綠色票據(jù)。據(jù)企業(yè)預(yù)警通顯示,這8只美元債即當(dāng)前遠(yuǎn)洋集團(tuán)所有存續(xù)的美元債,規(guī)模合計(jì)39.2億美元。
圖:遠(yuǎn)洋集團(tuán)存續(xù)美元債
(資料來源:企業(yè)預(yù)警通,財(cái)聯(lián)社整理)
遠(yuǎn)洋集團(tuán)在公告中表示,鑒于協(xié)議銷售額快速下降,資產(chǎn)出售不確定性增大,各項(xiàng)融資活動(dòng)持續(xù)受限等情況,集團(tuán)認(rèn)為最佳的出路是對境外債務(wù)進(jìn)行全面重組。為此,鑒于其流動(dòng)性緊張情況,將暫停其所有境外債務(wù)(包括上述境外美元證券)項(xiàng)下的付款,直至整體重組或延期解決方案獲得實(shí)施。遠(yuǎn)洋集團(tuán)將集中一切必要資源,確保現(xiàn)有項(xiàng)目交付,加快在建物業(yè)及已竣工物業(yè)的銷售。此外,集團(tuán)正在實(shí)施嚴(yán)格的降本增效措施,以提高營運(yùn)效率。
遠(yuǎn)洋集團(tuán)至今仍未發(fā)生過公開市場違約。8月14日,遠(yuǎn)洋集團(tuán)公告,將于2024年到期的美元債券SINOCE 6 07/30/24 (ISIN:XS1090864528)未能在8月13日寬限期結(jié)束前支付利息(2094萬美元),導(dǎo)致發(fā)生違約。但在8月17日,遠(yuǎn)洋集團(tuán)宣布,2024年、2027年和2029年到期的3筆美元債票息展期方案正式通過,SINOCE 6 07/30/24 (ISIN:XS1090864528) 達(dá)成違約豁免。
境內(nèi)債方面,7月18日,由遠(yuǎn)洋集團(tuán)全資附屬公司遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國)有限公司(簡稱“遠(yuǎn)洋中國”)發(fā)行的“18遠(yuǎn)洋01”發(fā)出本息兌付風(fēng)險(xiǎn)警告。但在8月31日,遠(yuǎn)洋中國通過了《關(guān)于調(diào)整“18遠(yuǎn)洋01”本息兌付安排及提供增信措施、增加本息兌付寬限期條款的議案》。9月14日,遠(yuǎn)洋已經(jīng)匯出境內(nèi)債“18遠(yuǎn)洋01”的首筆款項(xiàng),為10%本金及對應(yīng)利息。目前,遠(yuǎn)洋中國共有存續(xù)境內(nèi)債14只,規(guī)模243.06億元,一年內(nèi)到期79.22億元。
在今日暫停支付所有境外債務(wù)的公告發(fā)布后,遠(yuǎn)洋集團(tuán)OTC市場的多只美元債大漲。據(jù)久期財(cái)經(jīng),SINOCE 4.75 01/14/30現(xiàn)價(jià)8.164,上漲+29.590%;SINOCE 5.95 02/04/27現(xiàn)價(jià)8.977,上漲+22.968%;SINOCE 6 07/30/24現(xiàn)價(jià)11.446,上漲+30.067%;SINOCE 4.75 08/05/29現(xiàn)價(jià)7.464,上漲+21.773%;SINOCE 6.946 PERP現(xiàn)價(jià)1.924,上漲+23.136%。
對于遠(yuǎn)洋集團(tuán)的債務(wù)問題,在8月24日召開的中國人壽2023年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上,作為遠(yuǎn)洋集團(tuán)股東的中國人壽方面表示,公司高度關(guān)注遠(yuǎn)洋集團(tuán)經(jīng)營情況和近期面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況。一方面,公司對于遠(yuǎn)洋集團(tuán)近年來在全力以赴保交樓、保民生、保穩(wěn)定方面,以及償還債務(wù)等方面做出的艱苦努力和不易的成績,表示贊賞、贊同。另一方面,公司在認(rèn)真履行股東的職責(zé),督促遠(yuǎn)洋集團(tuán)竭盡所能平穩(wěn)經(jīng)營和化解風(fēng)險(xiǎn),公司持有遠(yuǎn)洋集團(tuán)的股份屬于財(cái)務(wù)性投資,其項(xiàng)目對公司的總體的投資資產(chǎn)的影響可控。
對于境外債務(wù)重組,業(yè)內(nèi)人士分析,遠(yuǎn)洋啟動(dòng)境外債務(wù)重組,是為了以時(shí)間換空間,助力其可持續(xù)經(jīng)營。境外債務(wù)重組若能順利通過,企業(yè)短期內(nèi)的償債壓力將大大降低,有助于更好地完成高品質(zhì)交付和可持續(xù)經(jīng)營。
來源:財(cái)聯(lián)社
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