芯片對人工智能至關重要。AMD 的首席執行官蘇姿豐發現了千載難逢的機遇。

編譯：Poetry｜

作者：David Meyer｜

在軟件稱霸世界幾十年后，硅谷（Silicon Valley）的“硅”部分重返舞臺。事實證明，需要大量的硬核硬件才能夠將生成式人工智能的奇跡變為現實，芯片制造商英偉達（Nvidia）憑借其強大的圖形處理器抓住了這一機遇，從而登上市場霸主的寶座。

對英偉達的人工智能友好型處理器的需求如此強勁，導致在今年 5 月，投資者對該公司的股市估值超過了 1 萬億美元，大致相當于沙特阿拉伯在 2022 年的國內生產總值（GDP）。在人工智能驅動型經濟中，誠然，芯片有可能變得像石油一樣重要，但在瞬息萬變的科技行業，即便是領頭羊，也仍然要常備不懈，是無法依靠已經探明的儲量長久穩坐霸主寶座。

對身穿皮夾克的英偉達的首席執行官黃仁勛（Jensen Huang）來說，最嚴重的威脅來自一家橫跨城鎮的芯片制造商。這家芯片制造商擁有獨特的優勢，既有圖形處理能力，又有多年來與巨頭抗衡所形成的企業形象。在蘇姿豐（Lisa Su）的領導下，AMD 的目標是在人工智能芯片市場里占據相當大的份額，并且隨著人工智能革命拉開帷幕，甚至取代英偉達成為行業領導者。

蘇姿豐在今年 9 月中旬接受《財富》雜志采訪時表示：“我認為這是我們書寫 AMD 成長故事新篇章的機會。放眼全球，擁有我們所擁有的（知識產權）和客戶群的公司少之又少，坦率地說，我們有機會真正塑造人工智能在全球的應用方式。我認為我們有這樣的機會。”

蘇姿豐有充分的理由大談 AMD 在人工智能芯片市場上的機會，她預測到 2027 年，人工智能芯片市場的價值將達到 1,500 億美元。在個人電腦和服務器微處理器市場上，AMD 常年屈居亞軍 [行業領導者是英特爾（Intel）]，但由于該公司在 2006 年收購了專注于視頻游戲加速器的加拿大芯片制造商 ATI，目前已經成為全球第二大 GPU 制造商 [這種芯片非常適合訓練人工智能模型，例如 OpenAI 的 GPT-4 和谷歌（Google）的 Bard]。

據估計，英偉達占據了人工智能訓練市場 90% 以上的份額，但該公司卻難以滿足市場對其最強大的人工智能芯片 H100 的需求，蘇姿豐正準備在本季度推出 MI300（H100 的競爭對手），對其發起直接攻擊。

晨星公司（Morningstar）的科技部門主管布萊恩?科爾洛（Brian Colello）說：“2024 年肯定會出現這樣的場景（在設想中）：英偉達的 GPU 售罄，客戶只能使用 AMD 的 GPU，而 AMD 僅憑可得性就可以贏得業務。”

“對于英偉達的估值（價值上萬億美元）而言，有兩個問題需要解決：一是這個市場有多大，二是英偉達是否能夠占據絕對主導地位。”科爾洛表示。如果英偉達可以占據人工智能市場上 95% 的份額，遠遠甩開第二位 AMD，那是一回事。但他指出，如果是三七分，“那對 AMD 就非常有利了。”

至于如何劃分市場份額，這就要歸結為在性能、靈活性以及（在供應鏈不確定的情況下）可得性方面的比拼，這些領域都是蘇姿豐久經考驗的領域。

遠房親戚，勢均力敵的競爭者

當開著法拉利（Ferrari）、時而盛氣凌人的黃仁勛在經營他一手創立的公司時，蘇姿豐 —— 深思熟慮、直言不諱、人情味十足 —— 已經進入她掌管一家老牌公司的第 10 個年頭，人們普遍認為她拯救了這家公司。

蘇姿豐在三歲時從中國臺灣移民美國，她和黃仁勛都來自臺南市，實際上是遠房親戚。蘇姿豐后來成為 IBM 備受推崇的電氣工程師，主管新興產品部門。在擔任飛思卡爾半導體公司（Freescale Semiconductor）的首席技術官一段時間后，蘇姿豐于 2012 年加入 AMD，擔任高級副總裁，兩年后出任總裁兼首席執行官。

盡管蘇姿豐最初拯救 AMD 的策略包括將產品線從個人電腦市場擴展到游戲和高性能計算等領域，但公司與英特爾的競爭依舊需要投入大量精力。這也許是不可避免的，但分析人士稱，這造就了英偉達如今的優勢地位。

英偉達在過去十年里投入了大量資金，通過 CUDA 接口，讓開發人員在構建數據處理應用程序時更容易利用其 GPU 的并行處理能力，但 AMD 與英特爾在 CPU 領域里的競爭意味著“它沒有在數據中心 GPU 的人工智能軟件上投入那么多的資金。”Gartner 公司的分析師艾倫?普里斯特利（Alan Priestley）說道。

“英偉達的城墻就是它的軟件生態系統。”普里斯特利指出。與 CUDA 相比，AMD 的 ROCm 軟件堆棧以漏洞較多、提升難度較大而著稱。

人工智能新創企業 Lamini 的聯合創始人、英偉達的前 CUDA 架構師格雷戈里?戴莫斯（Gregory Diamos）表示，他認為 AMD 正在縮小差距。戴莫斯說：“AMD 已經投入數百名工程師支持通用人工智能計劃。”

但即便是蘇姿豐也承認還有很多工作要做。“我會毫不猶豫地宣布：我們的硬件是優秀的，我們的軟件也在不斷改進。”她說。“對于過去編寫的一些人工智能應用程序，將它們遷移到 AMD 確實需要完成一定工作。”不過，蘇姿豐認為，ROCm 對較新的人工智能工作負載進行了“很好的優化”。

人工智能的下一階段

人工智能的自然發展可能會給 AMD 帶來巨大的機遇。

人工智能公司之所以青睞 GPU，是因為它可以同時執行多項任務。在視頻游戲中渲染豐富、快速移動的圖形圖像所需的計算能力，可以輕松用于訓練大型語言模型，比如 OpenAI 的 GPT-4，從而在相對較短的時間內處理大量的原始數據。

但許多分析師認為，占據人工智能市場更大份額的不是訓練大型語言模型，而是大型語言模型的應用：隨著人工智能成為日常生活的一部分，需要構建相應系統來回答預計會出現的數十億條查詢。這就是所謂的“推理”（因為它涉及人工智能模型利用其訓練語料來推斷所呈現的新數據），GPU 是否仍舊是推理的首選芯片還是一個懸而未決的問題。

Meta 和谷歌等所謂的超大規模企業已經在努力開發 TPU 等內部人工智能芯片，這些大公司最終將需要提供人工智能高效服務的專業芯片。許多人還認為，CPU 將在推理市場上扮演重要的角色，這一轉變將為 AMD 發揮傳統優勢帶來機遇。

即將推出的 MI300 系列數據中心芯片結合了 CPU 和 GPU。蘇姿豐表示：“由于在架構方面做出的決策，我們實際上認為自己會成為推理解決方案的行業領導者。”

晨星公司的科爾洛也指出，市場正在不斷發展變化，而且這還不包括 AMD 的勁敵英特爾為挑戰英偉達，在推出新的人工智能處理器 Gaudi2（用于訓練）和 Greco（用于推理）上做出的努力。他說：“對所有這些公司來說，自然有足夠的動機不受制于英偉達，希望出現更多的競爭者，編寫軟件，傳輸模型，并采取一切必要措施，以確保生態系統健康。該生態系統包括英偉達、AMD，可能還有英特爾，以及它們自己正在開發的內部芯片。”

英偉達則表示，它“高度集中于”推理。該公司的 GPU 推理性能在過去一年里提高了八倍，一位發言人告訴《財富》雜志，英偉達正在“投資推理路線圖”。

該公司還表示，它認識到自己不會永遠是唯一的選擇，客戶自然希望貨比三家。英偉達的一位發言人說：“競爭性的生態系統對人工智能領域而言是積極的，因為它能夠更快、更有效地加速技術發展，我們當然鼓勵和歡迎競爭。”

蘇姿豐的目標不僅僅是通過云構建具備人工智能功能的數據中心，還要讓人工智能直接在個人設備和其他聯網的小工具上運行。她對《財富》雜志表示：“成功的關鍵在于，我們確實占據了人工智能計算使用量的很大一部分。”

當然，英偉達也瞄準了這些細分市場，現在甚至試圖通過一款名為 Grace 的新型“超級芯片”來涉足高性能 CPU 業務，并把其與 H100 型號 GPU 捆綁在一起。科爾洛說：“英偉達依然想占領推理市場，而且他們有可能會這樣做。對于任何看好英偉達的投資者來說，他們可能會假設所有類型的人工智能流程都將通過英偉達的芯片和 / 或網絡來運行。”

但是，即使英偉達保持領先地位，科爾洛也認為，AMD 穩居第二名的強勢地位“非常令人羨慕，并將帶來可觀的業務。”蘇姿豐堅信，她的公司將充分利用人工智能的爆炸式增長。

蘇姿豐說：“顯而易見的是，隨著 2022 年生成式人工智能的普及，這一（行業）具有以令人難以置信的速度快速增長的空間。我們預計未來五年多的復合年增長率將達到 50%，當你談論數百億美元的規模時，很少有市場能夠做到這一點。”

本文來自微信公眾號：出新研究 （ID：chuxinyanjiu），作者：Poetry

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總結

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