格隆匯6月11日丨中國最大的在線招聘平臺BOSS直聘今晚正式登陸納斯達(dá)克市場，股票代碼BZ，發(fā)行價(jià)為19美元/ADS，位于擬定發(fā)行區(qū)間頂部。按此計(jì)算，BOSS直聘本次融資9.12億美元，估值88.86億美元。

按照慣例，BOSS直聘賦予承銷商720萬股ADS超額配售權(quán)。這意味著，BOSS直聘若執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”，其IPO募資規(guī)模至多可達(dá)到10.49億美元，公司估值將達(dá)到90.23億美元。

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BOSS直聘更新招股書：募資約10億美元 估值超80億美元

雷遞網(wǎng) 雷建平6月5日報(bào)道

BOSS直聘（股票代碼為：“代碼BZ”）今日向更新招股書。BOSS直聘將公開發(fā)行4800萬股美國存托股份（ADS），價(jià)格區(qū)間為每股ADS 17-19美元，募資約10億美元，估值超過80億美元。

依照慣例，BOSS直聘還賦予IPO承銷商最多720萬股ADS超額配售權(quán)。

招股書顯示，本次公開發(fā)行意向投資者包括UBS AM、GIC、Mubadala、Sequoia、Tiger Global。

其中，UBS AM認(rèn)購1億美元，GIC認(rèn)購1億美元，Mubadala認(rèn)購7500萬美元。此外，Sequoia、Tiger Global也表達(dá)了要認(rèn)購1億美元的意向。

知名投資機(jī)構(gòu)入場，意味著全球資本市場和投資人對高速增長的中國人才服務(wù)市場、對廣大的中國中小企業(yè)服務(wù)市場、對BOSS直聘這一新招聘平臺和“移動+智能匹配+直聊”構(gòu)成的直聘模式的看好。

BOSS直聘此次募資將用于加大在求職招聘科技基礎(chǔ)設(shè)施與研究上的投入，升級人工智能等有關(guān)招聘服務(wù)的技術(shù)能力；增加對新產(chǎn)品、新服務(wù)的投入，服務(wù)更多地區(qū)與類型用戶等方面。

BOSS直聘預(yù)計(jì)近期在納斯達(dá)克掛牌上市。

BOSS直聘在招股書中指出，長期以來，中小企業(yè)與廣大長尾求職者未能享受到妥善的求職招聘服務(wù)。該公司具有開創(chuàng)性的直聘模式，提升了企業(yè)招聘與個人求職效率。直聘模式以移動端為核心、以智能匹配為基礎(chǔ)、讓求職者與企業(yè)端用戶進(jìn)行線上直聊。

中小企業(yè)是吸納就業(yè)的主要渠道。在中小企業(yè)分布分散、品牌力弱、招人預(yù)算低的背景下，直聘模式為中小企業(yè)主提供了可主動與求職者溝通、及時反饋、低成本乃至零成本的招聘服務(wù)，為解決中小企業(yè)招聘這一社會難題提供了切實(shí)有效的方案。

截至2021年3月31日，BOSS直聘服務(wù)的企業(yè)用戶中，82.6%為中小企業(yè)。

在求職者端，在用戶隱私信息保護(hù)被愈發(fā)重視的今天，BOSS直聘支持求職者選擇性地對企業(yè)端用戶隱藏信息；經(jīng)求職者確認(rèn)許可后，企業(yè)端用戶才能訪問求職者聯(lián)系方式和完整簡歷。

招股書顯示，2021年3月，BOSS直聘月活躍用戶數(shù)（MAU）達(dá)3060萬。2020年平均MAU為1980萬，較2019年平均MAU同比上漲73.2%。

截至2021年3月31日，BOSS直聘共服務(wù)8580萬認(rèn)證求職者，包括白領(lǐng)用戶、金領(lǐng)用戶、大學(xué)生及藍(lán)領(lǐng)用戶；BOSS直聘共擁有1300萬認(rèn)證企業(yè)端用戶，服務(wù)630萬家認(rèn)證企業(yè)。

IPO前，趙鵬擁有140,830,401股B類股，持有100%的B類股，CTG Evergreen Investment entities持有14.7%的A類股；

騰訊旗下Image Frame Investment (HK) Limited持有12.2%的A類股，Banyan Partners Fund II, L.P.持有9.4%的A類股；

Ceyuan Ventures entities持有8.7%的A類股，Coatue PE Asia 26 LLC持有7.8%的A類股，Global Private Opportunities Partners II entities持有7.3%的A類股，GGV持有6.4%的A類股，MSA China持有5.7%的A類股。

與很多科技公司類似，BOSS直聘將實(shí)施“同股不同權(quán)”的AB股結(jié)構(gòu)，即A類股票投票權(quán)為1:1，B類股票投票權(quán)為1:15。

IPO后，趙鵬將占股17.6%，有76.2%投票權(quán)；CTG Evergreen持股10.4%，有3%投票權(quán)；騰訊持股8.6%，有2.5%投票權(quán)；

Banyan持股6.6%，有2.5%投票權(quán)；Ceyuan Ventures entities持股6.1%，有1.8%投票權(quán)；Coatue PE Asia 26 LLC持股5.5%，有1.6%的投票權(quán)；

Global Private Opportunities Partners II entities持股為5.2%，有1.5%的投票權(quán)；GGV持股為4.5%，有1.3%的投票權(quán)；MSA China Fund I L.P.持股為4%，有1.2%的投票權(quán)。

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總結(jié)

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