2020年聚合氯化鋁市場評述

一、行情概述：今年聚合氯化鋁價格整體呈下滑趨勢，接近年底價格才有小幅反彈。但不同時期價格有小幅起伏，主要受疫情影響，在下游需求不佳的影響下價格出現下滑。1月受疫情影響，前期停產企業短期難以復產，尚未停產的企業其要求也更為嚴格。且目前省外交通也有一定阻礙，貨物難以送達。2月受成本上漲影響，目前價格有一定上漲。短期內運輸仍有一定阻力。3月受下游需求不佳影響，氯化鋁價格目前仍較為弱勢。4月受成本下滑及需求不佳影響，目前氯化鋁價格延續下行，市場整體較為冷清。5月由于原料價格月底較之月初價格有所上漲，月底多數企業價格有一定調整。6月價格整體趨于震蕩運行，短期內價格難有大幅度回暖。7月聚合氯化鋁生產情況基本正常，下游企業按需采購。整體成交平平。8月部分企業開工情況有所下滑，主要原因仍是下游需求不佳。自今年上半年以來聚合氯化鋁市場整體較為弱勢。同時本月氯化鋁進出口均有數量級的下滑，出口從四位數降至三位數。但按照價格總量比來算，單位價格有所上漲。原因或是一方面由于國外疫情因素影響需求，一方面出口價格有所上漲，或是由于高端產品出口較多，低端產品有所下降。9月價格有所回暖，下游企業采購較之前有所好轉。本月氯化鋁進出口均有一定幅度回暖，但是整體仍然不及之前，部分企業表示由于疫情影響，海外需求下滑較大。短期內出口或難以恢復。10月聚合氯化鋁生產情況基本正常，近期環保檢查日趨嚴厲，各家企業情況不一，部分尚未達標的企業由于環保影響，目前開工受限，但也有部分企業環保工作較為完善，目前仍在滿產運行。市場需求方面，近期市場有所好轉，企業出貨較為順利，報價也有小幅上漲。

圖1 2020年中國聚合氯化鋁(含量>28%)價格走勢圖

圖2 2020年中國聚合氯化鋁(含量>30%)價格走勢圖

二、成本分析：

鹽酸：2020年鹽酸市場較去年比整體表現向好。春節后因公共衛生事件影響，假期延長，上下游企業或停車或降負，且運輸受阻，市場運行低迷；3月隨公共安全衛生事件的有效控制。運輸逐漸恢復，耗酸下游需求轉好，市場開始回暖；第二季度開始鹽酸價格持續上調，因鹽酸受液氯市場影響深遠，在液氯價格持續上行的背景下，鹽酸供應量減少較多，市場上行；7月末開始液氯價格回落，并逐漸觸底，鹽酸供應整體表現過剩，市場表現低迷，9-10月份凈水劑、稀土、食品深加工、印染、農藥中間體以及電廠等多種行業需求面有提升，對鹽酸的需求不斷提升，因此鹽酸價格的上漲屬于意料之中，但漲幅之大實屬意料之外。整體來看雖上半年受公共衛生事件的沖擊，但市場行情要好于往年，其中10月鹽酸價格表現突出，主因因液氯價格高位，導致鹽酸供應有限，價格一路飆漲。后期來看，臨近春節，液氯運輸將受限，價格或將遇到瓶頸，鹽酸市場有回落的可能，但具體情況仍需密切關注液氯走勢及上下游開工情況。百川預計2021年鹽酸價格在180-700元/噸之間。

氫氧化鋁：2020年氫氧化鋁價格呈現過山車式波動。一季度疫情爆發，各行業經濟遭受嚴重沖擊，氫鋁企業基本于2月10號之后恢復生產，從復工時間來看氫鋁受到的影響稍弱。雖氫氧化鋁銷售情況一般，但氧化鋁價格上行給氫氧化鋁起了良好的支撐作用。二季度中，部分下游企業又開始新一輪停產減產計劃，導致需求有所減弱，但下游氧化鋁市場價格仍處于上升階段，在氧化鋁的影響下或導致氫氧化鋁價格延續上行。而這種上行態勢一直延續到8月初，在此之后則整體呈下滑走勢。綜合來看，2020年氫氧化鋁市場行情一般，交投氛圍平淡，受疫情影響的行情暫未完全回暖。預計氫氧化鋁價格后續仍繼續受氧化鋁價格的影響，或將震蕩運行。下游企業需求完全回暖較為困難，但仍在向好發展。綜合來看，預計2021年國產氫氧化鋁價格區間在1400-1700元/噸。

鋁土礦：?2020年中國國產鋁土礦價格基本延續2019年礦石價格的下行態勢，總體來看2020年一季度礦石價格基本走勢平穩，下降幅度較小。但進入2020年二季度可發現北方國產礦石價格回落明顯，海外氧化鋁存量過剩促使貨源流入國內，與國產氧化鋁在市場上產生激烈的競爭，國產氧化鋁價格達2020年全年最低值，受此影響，礦石價格大幅回落。下半年河南地區礦石資源供應情況較上半年礦石供應情況略微偏緊，礦石價格受此影響后期略有回升。南方地區礦石市場2020年整體基本維持平穩態勢，礦石價格變動幅度較小。廣西地區礦石市場依舊以自采礦為主，民采礦數量處于較低位置，各個氧化鋁企業礦石儲存量充足。貴州地區礦石市場整體基本運行平穩，除受到天氣環境影響，貴州本地礦山開采與運輸整體基本維持正常。預計至年底進口鋁礬土價格整體來看或將小幅回漲，但價格方面仍需觀察下游氧化鋁價格波動，而且進口礦石價格上行過程中同樣需給予國產礦石價格一定關注，二者聯動性也將對于進口氧化鋁價格產生影響。

圖3 ?2020年中國鹽酸價格走勢圖

圖4 ?2020年中國氫氧化鋁價格走勢圖

三、進出口分析

2020年1-2月硫酸鋁進口量共339.877噸；3月進口量為222.054噸；4月進口量為719.812噸；5月進口量為192.616噸；6月進口量為219.977噸；7月進口量為33.425噸；8月進口量為90.986噸；9月進口量為161.245噸；2020年1-9月中國硫酸鋁進口總量共計1979.992噸。2020年1-2月硫酸鋁出口量共3500.006噸；3月為2448.423噸；4月為2695.062噸；5月出口量為1308.377噸；6月出口量為1678.749噸；7月份出口量為886.544噸；8月為1127.19噸；9月為1330.697噸；2020年1-9月中國硫酸鋁出口總量共計14975.048噸。下半年進出口較前期下滑較為明顯，主要仍是受到疫情影響，海外企業需求減弱。預計明年進戶口或有部分回暖。

圖5 2019年6月到2020年9月中國聚合氯化鋁進口走勢圖

圖6 2019年6月到2020年9月中國聚合氯化鋁出口走勢圖

四、?后市預測利好：1、隨著國內外疫情得到逐步有效的控制，需求方面也將逐步回暖。氯化鋁企業或將進入良性循環。2、十月受到環保檢查的影響及成本上漲。各家企業報價皆有上漲，且由于停車和減產，部分企業供應較為緊張，下游企業紛紛提前采購以保證正常使用。目前價格仍處于上漲階段，本輪上漲或將繼續維持一段時間。利空：1、目前聚合氯化鋁市場產能較大，且有部分低質量聚合氯化鋁積壓高品質產品市場，價格難以大幅提高，同時價格受環保檢查影響較大，后期仍需關注環保力度大小。百川預計2021年國內聚合氯化鋁價格或將大穩小動，價格呈現震蕩運行，中國聚合氯化鋁(含量>29%)價格在1650-1850元/噸，中國聚合氯化鋁(含量>30%)價格在1800-2100元/噸。

圖/來自百川盈孚

文/來自百川盈孚

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總結

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