1 智能家居系統

智能家居是基于物聯網技術，由硬件系統、軟件系統、云計算平臺構成一個家庭生態圈，為用戶提供安全、便利、舒適的家居生活環境。

具體而言，智能家居以住宅為單位、以家庭生活為背景，以綜合布線技術、網絡通信技術、自動控制技術為基礎，與安全防范、節能環保、音視頻技術相結合，根據客廳、臥室、廚房、衛浴等不同應用場景，通過線下平臺或云端平臺操控照明、電器等家用設備，實現人遠程控制設備、設備間互聯互通，并向自我學習分析用戶行為數據、為用戶提供個性化的智能服務發展。

隨著物聯網技術和人工智能技術的迅速發展，網絡、地產、家電、家裝行業積極參與，平臺與設備基礎條件越來越完善，B端、C端功能應用越來越豐富，智能家居行業正在進入快速發展階段，智能家居技術和體驗也面臨新的機遇與挑戰，需要進行體驗重塑、技術重塑、場景重塑和入口重塑。

2 智能家居行業的發展階段

智能家居從概念提出至今已經歷了20多年的持續演進。回顧智能家居的發展過程，經歷了多個發展階段。

起步于智能單品階段：以產品為中心，通過各種傳感技術檢測參數、通信技術傳輸信號，發出指令對連接的通信、安防、照明、家電進行控制，重點在于遠程控制，以增強用戶使用的便捷性、舒適性。但各智能單品孤立分散、功能有限，用戶智能體驗并不明顯。

發展于智能互聯階段：以場景為中心，基于物聯網技術實現了各種智能設備的互聯互通，根據不同應用場景同步轉變狀態，重點在于集成控制、聯動控制，以增強用戶使用的主動性、便利性，逐漸構建全屋智能家居。

突破于主動智能階段：以用戶為中心，基于人工智能和大數據技術，建立在個人數據分析、行為習慣理解、自主深度學習的基礎上，基于用戶需求提供實時化、個性化的智能服務。

目前，智能家居產業總體處于智能互聯階段，同時也正在向主動智能階段探索嘗試。

3 智能家居行業的產業鏈

智能家居從智能單品階段起步，發展至今已經成為一個規范的系統性產品概念。

智能家居系統底層的基礎系統包括家庭網絡系統、家居布線系統和管理控制系統，應用層包括家庭安防系統、家居照明系統、家用電器系統，產品設備包括家庭安防、開關照明、白色家電、影音家電、廚衛家電、健康產品、穿戴產品和智能網絡、連接控制類產品設備。這些產品組成系統，還需要管理平臺、通信平臺的支撐。因此，智能家居系統涉及的行業廣泛，品類復雜，生態多元，架構各異。

2019年，中國已成為全球最大的智能家電制造國、市場消費國。目前，智能家電類產品的市場份額最高，傳統白色家電空調、冰箱和洗衣機的銷售占比超過70%；而智能鎖、智能音箱、家用攝像頭等產品的市場增速較快，2017-2020年智能門鎖銷量的年復合增長率高達66%。

全球市場，蘋果、IBM、谷歌、亞馬遜在2000年前后就提出智慧城市、智能家居的概念，并推出安防等領域的智能軟件和硬件產品。國內市場，海爾、美的 、格力、海信、TCL等傳統家電巨頭是智能家居產品和技術的開拓者和骨干力量，近年來互聯網巨頭BAT、通信運行商、華為、小米、京東紛紛入局打造平臺建設生態，而歐瑞博（Orvibo）、河東電子（HDL）等以開關照明為突破口異軍突起，在細分市場快速發展。

從產業鏈的角度觀察，上游的元器件供應商、中間件供應商發展健康，軟件技術發展迅速。上游元器件產品包括基帶芯片、傳感器、WIFI模組、存儲芯片、射頻芯片、觸控芯片、藍牙模組、GPRS模組等，中間件及服務商包括華為、騰訊、阿里云、蘋果、英特爾、三星、小米、京東等。硬件廠商以銷售差價盈利，軟件廠商通過流量和數據變現。

下游渠道快速擴張，消費升級刺激智能家居的需求增長。應用于酒店、公寓管理的B端需求日漸成熟發展迅猛，而中產階級和年輕消費者則是C端需求的消費主力，消費升級潛力巨大。越來越多的小區、長租公寓、酒店以及高端精裝房等均有意向安裝智能家居來提高運營效率、加強安全防范監控，智能門鎖、視頻監控的滲透率快速攀升。隨著AI技術的迅猛發展，智能家居成為消費者最期待的應用服務，潛在需求十分廣闊。

4 智能家居行業的平臺生態

由于智能家居產業涉及非常廣泛，各垂直細分領域之間壁壘高，完整的智能家居生態不是某些獨立的智能單品所能覆蓋的。這種特性要求跨界融合，將不同環節和細分領域的參與者囊括進來。盡管越來越多的企業開始秉承著開放的心態達成合作，但對于生態的具體形態、每個參與者的位置和利益分配的方式尚無定論。通常，在行業內有一定領先優勢的頭部企業，大多希望憑借既有優勢主導生態的形成和發展，而中小企業和創業公司則更傾向于選擇加入已有的生態，利用生態內的資源發揮自我價值。因此，平臺生態是智能家居產業發展的迫切需求。單品領跑、封閉體系都只是某個發展階段的產物，跨品類、跨品牌互聯互通，進而實現云端一體、AI交互，是智能家居產業發展必然趨勢。

目前，平臺生態格局實現了平臺內的互聯互通，降低了生態產品的溝通成本、提升了產業鏈之間的協同創新。但是，各種生態平臺競爭十分激烈，門派林立、模式各異，平臺之間壁壘強勁。平臺生態陣營特色鮮明，基于自身的核心優勢，圍繞剛需硬件、空間區域和場景需求，不斷向外拓展，構建垂直生態。
典型的生態陣營有：（1）國際化平臺，如：蘋果HomeKit、谷歌Google Assistant、亞馬遜Alexa、微軟Microsoft Azure;（2）運營商平臺，如：中國移動 And-Link、中國電信 e-Link；（3）互聯網平臺，如：阿里ALink、華為HiLink、小米MIoT、京東JD Alpha；（4）制造企業平臺，如：海爾U-home、海信Hi-Home、螢石EZIoT、涂鴉TuyaOS。

以海爾為代表的制造業平臺。海爾擁有豐富的產品品類、強大的制造能力，為布局全屋智能打下了堅實基礎。海爾早在2006年就提出了Uhome物聯網智能家電，2015年提出了智慧家庭戰略，2019年公司更名為海爾智家，2020年發布“場景品牌”三翼鳥，推出了“一站式定制智慧家”平臺，2021年海爾智家發布Uhome OS 3.0操作系統。

海爾U+智慧生活平臺是海爾集團旗下全開放、全兼容、全交互的智慧生活平臺。海爾以開源開放的方式，聯合第三方硬件合作伙伴、智能硬件創業團隊、系統集成合作伙伴和渠道類合作伙伴，以解決智能家居行業難互通、被動服務和未成套的痛點。

海爾智家圍繞智慧安全、智慧用光、智慧視聽、智慧環境、智慧清潔、智慧用能等方面提出場景設計和配置要求，從用戶的家庭生活場景切入，對客廳、廚房、浴室、臥室和陽臺進行智慧升級改造，提供空氣、用水、洗護、智能、娛樂、視聽和美食等解決方案，全面提升智慧家庭用戶家居生活的安全性、便利性、舒適性以及安全性。

海爾智能家居生態系統U+的核心技術包括 UHomeOS操作系統、設備與云端和APP連接、物聯網全場景交互入口、生態服務資源整合共享。通過構建智慧房間、智慧客廳、智慧廚房、智慧衛浴、智慧陽臺5大家庭區域空間場景，全屋安防、全屋洗護、全屋空氣、全屋用水、全屋采暖、全屋美食、智能語音 7大智慧解決方案的定制化擴展，聯合合作伙伴共建生態，打造全場景智慧生活解決方案。

以華為為代表的通信技術和設備制造商、運營商平臺。華為全屋智能系統以鴻蒙操作系統為基礎，面向智慧生活，涵蓋移動辦公、智能家居、運動健康、影音娛樂、智慧出行五大領域。華為全屋智能采用“1+2+N”的系統性解決方案，1指一個主機，是全屋智能的核心計算、連接、控制、存儲中心，N指全場景生態硬件產品。子系統可以細分為6個空間子系統和4個全屋子系統：空間子系統與房間定位強相關，包括照明、遮陽、影音、冷暖新風、家具家私、家電系統；全屋子系統的功能則不受空間限制，包括網絡、安全、用水、能耗。

小米在2016年發布米家品牌，以承載小米生態鏈公司的智能家居產品，投資孵化智能硬件初創公司，走向全面開放的物聯網平臺。小米向生態鏈企業輸出產品方法論、價值觀，提供全方位支持，與生態鏈公司共同定義產品、主導設計、協助研發、背書供應鏈，并提供渠道支持、營銷支持，負責銷售與售后。小米已投資330多家生態鏈企業，分為手機周邊產品、智能家居硬件、生活周邊三個圈層，華米、紫米、智米、石頭等公司的爆款產品都非常成功，但云米、純米等傳統家電產品業務的表現則相對平淡，這也反映傳統家電行業的市場格局更加穩定。

云起（LifeSmart）面向高端用戶群體，主推軟硬結合的全屋智能解決方案。其智能生態系統以云服務為中心，自主研發的智能硬件覆蓋智能安防、舒適環境、智慧燈光、節能環保四條產品線，軟件層對應人機交互界面，人工智能語音系統開放整合國內外主流的智能語音控制入口，以AI+IoT的方式與合作伙伴共享智能家居紅利。

歐瑞博（ORVIBO）專注于打造智能化基礎電器產品與居住空間，以科技美學、人居交互著稱。從基礎電器切入，覆蓋智能網關、智能面板、智能門鎖、智能傳感器、電動窗簾、暖通新風、連接模塊等產品，設備之間互聯互通，為用戶提供智能化的場景服務。歐瑞博在細分市場表現出色，但尚未真正達到構建平臺生態。

5 智能家居行業的應用場景

智能家居產業當前基本處于以場景為中心的智能互聯階段，根據不同應用場景同步轉變狀態，重點在于集成控制、聯動控制，以增強用戶使用的主動性、便利性，逐漸構建全屋智能家居。

對于應用場景的構建，通常可以按照功能系統、場所位置或主題情景來分類。

按照功能系統分類，典型的可以分為家庭安防、影音娛樂、燈光照明、電器控制、運動健康等功能系統。初期的智能家居系統的各個子系統相互獨立，甚至是由不同公司產品集成，采用功能系統分類方式便于設計安裝調試，但用戶使用并不方便。目前這種方式主要應用于酒店、商鋪、辦公室等B端用戶。

按照場所位置分類，典型的可以分為智慧房間、智慧客廳、智慧廚房、智慧衛浴、智慧陽臺等家庭區域空間場景。按照以區域空間劃分的思路，涉及家庭居住空間的各個角落，如臥室場景、客廳場景、廚房場景、陽臺場景、浴室場景、門廊場景、樓梯場景、花園場景。每個不同的空間，都可以有相應的小區域場景匹配。這是目前主流的智能家居場景分類方式，但基本上還是屬于組合聯動、遠程遙控。

按照主題情景分類，典型的可以分為回家場景、出門場景、娛樂場景、睡眠場景、就餐場景、讀書場景、健身場景、盥洗場景、節能場景等。這種分類方式以用戶行為和用戶需求為線索，在思想上體現了以用戶為中心，可以提升用戶智能體驗。但是，由于家居條件、系統配置、用戶習慣的巨大差異，因此用戶在實際使用后常常會感到一些情景模式脫離用戶真實使用場景，只是廠家建立的體驗場景、形象展示。隨著新冠疫情的影響，居家辦公、線上教學已逐漸成為我們新生活方式的一部分，“居家辦公”、“線上教學”等情景模式也應運而生，這也可以視為新的主題情景。

對于各種細分應用場景的具體內容，將另外作為專題進行分析，在此不做贅述。

智能家居系統從早期的智能單品、功能系統，發展到以場景為中心的生態設計，增強了用戶使用的主動性、便利性。

深入聚焦不同家電品類下的智能場景構建，挖掘用戶使用的真實痛點和使用場景，定義更符合真實場景需求的體驗模式，解決用戶真實使用場景聯動體驗遇到的問題，可以達成用戶體驗升級，提升用戶的智能體驗。

但是我們必須看到，“場景模式”本質上還是廠家的設計，這種預設場景模式只能針對一些高度共性、通用的用戶需求才有效。由于家居條件、系統配置、用戶行為的巨大差異，預設場景模式從原理上是無法適應和滿足不同用戶的個性化需求，也難以提供主動的、實時的智能化服務。

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總結

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