原標題：又一家服務器大廠股價創(chuàng)新高 AI硬件迎“超級行情”？巨頭新品角逐進行時

超微電腦外，老牌筆記本電腦廠商戴爾也迎來盛宴，這次同樣是因為AI服務器。

美股周五（3月1日），戴爾（DELL.N）跳空大漲超31%，股價創(chuàng)下上市以來新高，在過去12個月的時間里，其股價上漲超二倍。

戴爾是全球主流服務器制造商之一，截至2月2日的第四財季，其AI服務器銷售額增長，公司凈利潤遠超市場預期。戴爾首席運營官杰夫?克拉克（Jeff Clarke）稱“AI優(yōu)化服務器持續(xù)增長，訂單數量幾乎環(huán)比增長了40%，第四財季人工智能優(yōu)化服務器的出貨量為8億美元，積壓訂單幾乎翻了一番，在該財年結束時積壓訂單額為29億美元。”

克拉克補充說，與業(yè)內許多公司一樣，高端電腦芯片的缺貨阻礙了該行業(yè)的發(fā)展，需求繼續(xù)超過供應。他特別提到英偉達公司的芯片，“不過我們看到H100的交貨時間正在改善。”

戴爾、超微電腦為代表的服務器廠商股價暴漲，是對AI服務器體現在業(yè)績上的正反饋，多家機構均看好AI服務器對整個AI硬件板塊的帶動作用。

信達證券表示，從戴爾業(yè)績來看，AI服務器訂單緊湊，且有望對AI PC等業(yè)務形成一定拉動，產業(yè)趨勢已被驗證。算力產業(yè)鏈上工業(yè)富聯(lián)、滬電股份等核心個股仍有較大向上空間，此外各類AI終端及產業(yè)鏈均潛藏較大機會。

民生證券表示，AI服務器是電子產業(yè)重要終端之一，AI服務器高景氣有望帶動全半導體產業(yè)高景氣。2024年3月1日，在戴爾上調2027年全球AI服務器TAM后，費城半導體指數大漲4.29%，進一步驗證AI服務器對AI硬件的帶動效果。全球AI算力“狂潮”推動硬件高景氣行情，建議關注浪潮信息、中國長城、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、蘇州科達、高新發(fā)展等國產AI服務器廠商以及寒武紀、海光信息等國產AI芯片標的。

值得注意的是，當下AI硬件領域的產品更新層出不窮。剛結束的MWC 2024大會上，科技巨頭們齊聚一堂，上演了AI+硬件創(chuàng)新的角逐——

1）手機廠商加大馬力，推動智能終端AI化。榮耀發(fā)布了魔法OS8.0、魔法大模型、Magic 6 Pro手機、Magic V2 RSR保時捷設計款折疊屏旗艦機等多款新品。依托于魔法大模型，榮耀手機會自動學習用戶的意圖，變成個人定制化助理。小米把AI大模型融合進了光學和影像算法中，小米14Ultra在30X以上超高倍變焦場景下，生成式AI大模型會自動彌補模糊不清的細節(jié)，讓照片變得更加清晰。

2）AI PC新品頻出。榮耀推出AI筆記本電腦MagicBook Pro 16，這款新品憑借平臺級AI能力，以及與微軟、英特爾、英偉達等技術巨頭的深度合作，將PC帶入了全新的AI時代。聯(lián)想在此次MWC 2024上，也發(fā)布了一系列AIPC產品，包括Think Pad T14/T14s第五代、ThinkPad T16第三代、ThinkBook 14二合一第四代等產品。方正證券認為，在高性能AI處理器的加持下，AI+N類終端的時代浪潮已至，AI改變的不只是PC與手機，科技賦能將全方位滲透，消費電子也將迎來全新的增長機遇。

3）三星S24再破紀錄，AI手機開啟新時代。根據三星電子2月28日消息，GalaxyS24系列在韓國開售僅28天銷量便突破100萬部，刷新S系列手機銷量最快破百萬紀錄。S24系列引入Galaxy AI，搭載驍龍8Gen3，Galaxy S24系列搭載第三代驍龍8（for Galaxy）——高通首個專為生成式AI而打造的移動平臺，賦能Galaxy AI，相比上一代CPU和GPU性能分別提升20%和30%，NPU性能顯著提升。此外，三星在國內攜手百度智能云，Galaxy AI深度集成了百度文心大模型，而海外版建立在谷歌AI模型之上，均在智能文本、通話翻譯等方面大幅提升用戶體驗。

4）MR為AI最佳落地終端，高度賦能MR內容與硬件。AnyMAL于2023年9月28日發(fā)布，而Meta Quest 3于同日發(fā)布，兩者在時間上相近，且MetaQuest3可收集多模態(tài)數據，將真實世界和虛擬世界無縫融合，實現Meta Reality體驗。方正證券認為，AnyMAL相關研究成果有望為Meta的元宇宙產品線提供支持并應用到消費者市場，MR是AI最佳落地終端，泛社交、B端應用拓展也擁有想象空間。

來源：科創(chuàng)板日報

責任編輯：

總結

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